太陽鳥(300123)周三晚間發(fā)布重組預案，公司擬以12.58元/股的價格，向控股股東太陽鳥控股發(fā)行1403.67萬股，作價1.77億元購買其持有的益陽中海100%股權，并募集配套資金。

太陽鳥擬采用詢價發(fā)行方式向不超過5名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過1.7億元，用于補充益陽中海流動資金、上市公司潛在標的收購資金儲備以及增資游艇融資租賃公司。

公告顯示，益陽中海是一家專注于甲級一般鋼質(zhì)船舶、纖維增強塑料一般船舶、漁業(yè)船舶的設計、修造及銷售民營造船企業(yè)。2013年、2014年及2015年前三季度，益陽中海分別虧損189.69萬元、1168.29萬元以及744.52萬元。

太陽鳥表示，由于公司現(xiàn)有的產(chǎn)品結構及生產(chǎn)能力均受到一定限制，不利于公司抵抗系統(tǒng)性風險，因此公司擬通過收購益陽中海，優(yōu)化目前的產(chǎn)品結構，為后續(xù)業(yè)務拓展打下基礎。收購益陽中海使上市公司增強了鋼制公務艇的生產(chǎn)能力。益陽中海目前具備湖南省國防科技工業(yè)局核準的“甲級一般鋼質(zhì)設計單位”、“鋼質(zhì)一般船舶一級II類”以及“纖維增強塑料一般船舶二級Ⅰ類”資質(zhì)，擁有海事局、航道局等既有的公務艇客戶。本次收購后，上市公司可優(yōu)化鋼制工程船和鋼制巡邏艇等其他船型，有利于提高公司綜合的公務艇投標能力。

本次交易完成后，太陽鳥控股持有公司1.17億股，占公司總股本39.22%，李躍先通過直接及間接方式控制上市公司股份的比例為44.15%，仍為公司的實際控制人。