“低速增長”是“十三五”期間我國天然氣市場供需發(fā)展的新形勢。

 “十二五”后期，我國經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)“新常態(tài)”，天然氣市場發(fā)展相應(yīng)呈現(xiàn)新形勢。“低速增長”成為“十三五”期間我國天然氣市場供需兩側(cè)發(fā)展的新形勢。新形勢下，從經(jīng)濟(jì)角度、資源供給、資源消費(fèi)方面看，天然氣市場都將存在諸多不確定性。筆者預(yù)計(jì)，在現(xiàn)行體制與政策下，“十三五”期間我國天然氣消費(fèi)年均增速維持在5%~7%的水平已屬較理想的狀態(tài)。在這樣的增速下，2020年天然氣消費(fèi)量將達(dá)到2500億立方米。由此，國家提出“十三五”末我國天然氣市場達(dá)到3600億立方米的消費(fèi)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)難度極大。

消費(fèi)量增長僅為1.4%

需求方面，綜合國土資源部和中石油等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年我國天然氣絕對消費(fèi)量1761億立方米，比上年增長121億立方米，增速僅7.3%，“十二五”期間首次跌至10%以下。2015年上半年天然氣消費(fèi)量約915億立方米，同比增長僅1.4%，增速持續(xù)降低;2015年下半年隨著冬季取暖導(dǎo)致需求增長，增速加快，但總體上有異于近十年來10%~30%的高速增長“常態(tài)”。全年呈現(xiàn)“低速增長”的態(tài)勢已成定局。

供給方面，根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，2015年上半年我國天然氣產(chǎn)量為674億立方米，同比增長4.3%�？紤]國產(chǎn)常規(guī)氣的增長情況、非常規(guī)氣的開發(fā)能力、煤制氣的開工率、進(jìn)口氣的新增項(xiàng)目情況，預(yù)測2015年天然氣資源供應(yīng)量為1934億立方米，繼續(xù)呈現(xiàn)相對低速的增長局面。

此外，中石油有專家指出，“十三五”期間，我國天然氣供給仍將受到“新常態(tài)”下經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步增長和國際油價(jià)低位運(yùn)行等因素的影響，預(yù)計(jì)維持低速增長的態(tài)勢;而國內(nèi)天然氣需求將以工業(yè)燃料和城市燃?xì)鉃橹�，如�?ldquo;煤改氣”和天然氣發(fā)電政策落實(shí)到位，這兩個(gè)領(lǐng)域的天然氣需求仍可增加，但總體上看需求總量大幅飆升空間有限。

導(dǎo)致 “低速增長”的原因

油價(jià)因素、經(jīng)濟(jì)增長復(fù)蘇艱難使國際天然氣市場整體低迷。低油價(jià)導(dǎo)致各大國際石油公司壓縮2015年投資預(yù)算，直接影響其天然氣項(xiàng)目的投入水平，并逐步影響了世界天然氣市場的可持續(xù)發(fā)展。譬如，道達(dá)爾、埃克森美孚和殼牌等國際石油巨頭2015年投資預(yù)算分別同比出現(xiàn)10%~15%的負(fù)增長，影響其上半年天然氣產(chǎn)量相應(yīng)下降3%~12%。此外，經(jīng)濟(jì)增長復(fù)蘇艱難則是影響國際天然氣市場發(fā)展的另一個(gè)重要原因。受此因素影響，各個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和主要新興經(jīng)濟(jì)體能源消費(fèi)增速整體趨緩，特別是一次能源增速放緩，2014年增速僅不足1%，大幅低于2004年至今超過3%的平均水平。預(yù)計(jì)2015年這種經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力導(dǎo)致能源消費(fèi)低速增長的趨勢仍將繼續(xù)，同樣將使天然氣資源消費(fèi)增長變緩。

國內(nèi)天然氣行業(yè)“產(chǎn)銷兩端”面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。天然氣生產(chǎn)方面，當(dāng)前三大石油公司普遍面臨較大經(jīng)營困難。根據(jù)上市公司年報(bào)披露，中國石油、中國石化、中國海油2015年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別下降23.9%、23.3%、34.2%。業(yè)績下滑導(dǎo)致三大石油公司大幅壓縮上游勘探開發(fā)投資。2015年，我國油氣勘探投資僅為400億元，降為2006年以來的最低水平;開發(fā)投資估測為1400億元，同樣為近十年來的低值。此外，根據(jù)國土資源部統(tǒng)計(jì)，2015年上半年我國石油公司完成探井1200口，較2014年同期下降33%;完鉆開發(fā)井12500口，同比下降8%;完成二維地震和三維地震均同比顯著下降。盡管國家和我國各大石油企業(yè)都不斷強(qiáng)調(diào)發(fā)展天然氣資源的重要性，但當(dāng)前投資減少的后果必將在“十三五”期間逐步顯現(xiàn)，約束天然氣產(chǎn)量“低速增長”。從天然氣消費(fèi)市場來看，“低速增長”主要有兩方面原因。第一方面，消費(fèi)市場拓展不利仍要?dú)w結(jié)于價(jià)格問題。在國際天然氣市場低迷的大環(huán)境下，我國天然氣價(jià)格不降反升，導(dǎo)致天然氣消費(fèi)利用缺乏經(jīng)濟(jì)性，競爭力不足，直接導(dǎo)致市場拓展減速。第二方面，消費(fèi)市場拓展不利歸結(jié)于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與環(huán)保政策調(diào)整不到位，導(dǎo)致天然氣高效清潔的優(yōu)勢沒有充分發(fā)揮。我國政府在《大氣污染防治行動計(jì)劃》和《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》等一系列政策中提出，要“優(yōu)化天然氣使用方式，新增天然氣應(yīng)優(yōu)先保障居民生活或用于替代煤炭”和“計(jì)劃2013—2017年削減煤炭消費(fèi)6300萬噸”等政策。但事實(shí)上，相關(guān)措施缺乏配套計(jì)劃，政策“落地”存在較大難度。特別是環(huán)保懲治配套措施制定不詳細(xì)且缺乏執(zhí)行能力，導(dǎo)致天然氣資源利用的環(huán)保價(jià)值難以充分反映。

國內(nèi)外看“十三五”天然氣市場

預(yù)計(jì)“十三五”全球天然氣消費(fèi)年均增長不足2%。未來3—5年，全球經(jīng)濟(jì)仍將低速增長，天然氣市場發(fā)展將面臨較為嚴(yán)峻的形勢。一是消費(fèi)競爭持續(xù)增強(qiáng)。能源需求總體低迷，天然氣市場發(fā)展將繼續(xù)受到一次能源中價(jià)格低廉的煤炭和原油等替代能源的競爭，且新能源開發(fā)利用技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，不斷降低其使用經(jīng)濟(jì)性，同樣將提升對天然氣資源的競爭力。二是勘探開發(fā)和利用技術(shù)進(jìn)展面臨較大不確定性，投資不足和市場拓展不利可能大大降低技術(shù)進(jìn)步的速度和技術(shù)人員提升技術(shù)水平的主動性。根據(jù)IEA 2015年6月預(yù)測，在當(dāng)前水平下，“十三五”全球天然氣消費(fèi)年均增長不足2%。但如果世界經(jīng)濟(jì)在此期間出現(xiàn)大幅復(fù)蘇或全球應(yīng)對氣候變化取得重大進(jìn)展，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)程加快，也不排除世界天然氣市場走出低谷、獲得較快發(fā)展的可能。

從三個(gè)角度可以看到，天然氣市場發(fā)展面臨多重不確定性。從經(jīng)濟(jì)增長的角度看，我國政府在2015年的有關(guān)文件及宣傳材料判斷，未來五年內(nèi)國家GDP增速將維持6.5%相對較低的增長水平，國民經(jīng)濟(jì)將面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛期，成為能源轉(zhuǎn)型、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整最艱難的時(shí)期。在這一過程中，我國能源發(fā)展模式將由高消耗、高污染、低效率向適度利用、低碳、清潔和高效發(fā)展，天然氣也將在未來獲得高速發(fā)展的機(jī)遇，但這一時(shí)間窗口是否能夠在“十三五”期間敞開尚存疑慮。從天然氣資源供給角度分析，我國天然氣市場發(fā)展存在四個(gè)方面的供給不確定性。一是資源問題，包括常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)難度加大，老氣田產(chǎn)量逐年遞減，儲采比下降等;二是技術(shù)問題，包括我國頁巖氣、煤層氣和煤制氣當(dāng)前都存在勘探開發(fā)和環(huán)境保護(hù)等方面的技術(shù)問題;三是基礎(chǔ)設(shè)施問題，管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱增加了頁巖氣和煤層氣等天然氣資源開發(fā)的成本和風(fēng)險(xiǎn);四是市場價(jià)格問題，國內(nèi)氣價(jià)并軌有利于天然氣消費(fèi)市場的開拓，但對天然氣生產(chǎn)和進(jìn)口企業(yè)帶來較大經(jīng)營壓力。從天然氣資源消費(fèi)角度分析，我國天然氣市場發(fā)展同樣面臨不確定性。第一，我國經(jīng)濟(jì)“調(diào)結(jié)構(gòu)”預(yù)期增加，經(jīng)濟(jì)增長由高速轉(zhuǎn)向中高速增長，將對近中期天然氣需求產(chǎn)生一定影響;第二，環(huán)境政策和價(jià)格政策將直接對我國天然氣市場需求產(chǎn)生影響，但其均存在不確定性，譬如在經(jīng)濟(jì)利益不足的情況下，國家可能轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)清潔用煤，將抑制天然氣市場消費(fèi);第三，城市管網(wǎng)不完善、調(diào)峰儲氣設(shè)施不足等，都將制約我國天然氣“十三五”期間的消費(fèi)增長。

3600億立方米實(shí)現(xiàn)難度大

初步預(yù)測，2020年我國天然氣供給總量能夠達(dá)到5000億立方米~6500億立方米，能夠完成國務(wù)院2014年轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機(jī)制若干意見的通知》中4000億立方米至4200億立方米的規(guī)劃目標(biāo)。需求方面，在現(xiàn)行體制與政策下，“十三五”期間我國天然氣消費(fèi)年均增速維持在5%~7%的水平已屬較理想的狀態(tài)。這種增速下，2020年天然氣消費(fèi)量將達(dá)到2500億立方米。而國家在《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃(2014—2020年)》中提出“十三五”末我國天然氣市場達(dá)到3600億立方米的消費(fèi)目標(biāo)，是基于2015—2020年期間天然氣消費(fèi)每年以300億立方米增長的標(biāo)準(zhǔn)測算得出的。因此，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)難度極大。

由此，筆者對“十三五”期間我國天然氣市場發(fā)展總結(jié)幾點(diǎn)建議。

明確發(fā)展天然氣在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)中的定位。明確天然氣在“十三五”期間我國一次能源結(jié)構(gòu)中的地位，使天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例不斷提高，2020年力爭達(dá)到兩位數(shù);推動環(huán)保政策的制定，例如推行碳稅、建立禁煤區(qū)等;聯(lián)合發(fā)改委、能源局、環(huán)保部等多部門，在制度上保證《大氣污染防治行動計(jì)劃》的有效實(shí)施;落實(shí)地方財(cái)政補(bǔ)貼。此外，國家要明確提出支持企業(yè)從以下幾個(gè)方面挖掘市場潛力。一是要加快發(fā)展天然氣發(fā)電，調(diào)動天然氣生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)以及電網(wǎng)企業(yè)三方面的積極性，做好天然氣發(fā)電有關(guān)規(guī)劃，促進(jìn)天然氣發(fā)電規(guī)�；�發(fā)展;二是要擴(kuò)大工業(yè)用氣的利用領(lǐng)域，提高工業(yè)用氣的效率，保障工業(yè)用氣的經(jīng)濟(jì)性;三是要推動發(fā)展交通用天然氣，重點(diǎn)發(fā)展LNG動力汽車和船舶。

理順和優(yōu)化天然氣定價(jià)方式。價(jià)格問題是制約我國天然氣工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。當(dāng)前我國天然氣價(jià)格改革面臨兩難境地。一是消費(fèi)市場規(guī)模尚未穩(wěn)定形成，調(diào)整國內(nèi)天然氣價(jià)格上漲將導(dǎo)致部分天然氣用戶轉(zhuǎn)向替代資源的使用，造成天然氣“供大于求”的趨勢。二是國外進(jìn)口氣和頁巖氣等國內(nèi)天然氣成本相對較高，調(diào)整國內(nèi)天然氣價(jià)格下跌將導(dǎo)致部分企業(yè)經(jīng)營壓力增大。根據(jù)國外經(jīng)驗(yàn)，一般是在天然氣市場發(fā)展到成熟期才進(jìn)行市場化改革。結(jié)合我國天然氣市場所處發(fā)展期的實(shí)際，徹底放開天然氣價(jià)格、一步到位實(shí)現(xiàn)價(jià)格市場化的條件并不具備，當(dāng)前應(yīng)仍然堅(jiān)持政府指導(dǎo)定價(jià)，建議盡快完善“市場凈回值”定價(jià)機(jī)制。因此，我國急需理順和優(yōu)化天然氣定價(jià)機(jī)制。首先，建立有效的氣電價(jià)格聯(lián)動機(jī)制，促進(jìn)天然氣發(fā)電規(guī)�；�發(fā)展;其次，建立對工業(yè)用氣用戶的價(jià)格引導(dǎo)機(jī)制，一方面逐步改變居民對氣價(jià)承受能力高于工業(yè)用戶，而居民氣價(jià)低于工業(yè)用戶的現(xiàn)狀，另一方面考慮治理大氣污染的經(jīng)濟(jì)成本，制定加快“煤改氣”的環(huán)保政策;最后，努力從進(jìn)口和國內(nèi)生產(chǎn)兩個(gè)方面實(shí)現(xiàn)天然氣供應(yīng)成本的降低。

加強(qiáng)天然氣發(fā)展配套體制機(jī)制建設(shè)。首先，要深入推進(jìn)市場機(jī)制改革，進(jìn)一步開放市場，特別是在勘探、開發(fā)、進(jìn)口、銷售及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和使用等領(lǐng)域，逐步放開準(zhǔn)入，引入競爭，激發(fā)市場活力。其次，要強(qiáng)化市場監(jiān)管制度建設(shè)，確保天然氣資源開發(fā)、運(yùn)輸、配售等各個(gè)環(huán)節(jié)競爭有序，市場活躍且公平高效。再次，要建立和完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，加大二氧化碳鋪集、利用及封存的力度;建立完善的碳交易制度，抑制高污染能源的開發(fā)利用，提高天然氣資源的溢出價(jià)值。最后，建立對科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的鼓勵(lì)制度，提高天然氣開發(fā)利用水平，提高利用效率，降低成本，增強(qiáng)天然氣開發(fā)利用的競爭力。

完善天然氣開發(fā)及利用基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施配套是完善我國天然氣市場健康發(fā)展的“硬件”，但當(dāng)前存在諸多問題。管道建設(shè)方面，根據(jù)中石油有關(guān)專家測算，要實(shí)現(xiàn)3600億立方米的消費(fèi)量規(guī)劃目標(biāo)，我國配套建設(shè)各類輸氣管道(含支線)應(yīng)達(dá)到15.3萬千米。天然氣儲備方面，“調(diào)峰能力”不足是制約我國天然氣市場發(fā)展的長期問題。因此，從以下三個(gè)方面加強(qiáng)“十三五”期間天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一是要加快實(shí)施天然氣輸配管網(wǎng)建設(shè)投資多元化，引導(dǎo)社會資本參與以提高建設(shè)能力;二是要繼續(xù)落實(shí)國家關(guān)于天然氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放的有關(guān)辦法和措施;三是要加快儲氣庫建設(shè)，擴(kuò)大有效儲備規(guī)模，并逐步完善地下儲氣庫的經(jīng)營管理機(jī)制。