今年，一場史無前例的氣荒引起了全國人民的關(guān)注。我國已成為全球第三大天然氣消費國，從中長期看，未來天然氣消費還將長時間高速增長，我國天然氣仍將處于供不應(yīng)求的狀況。

“我國天然氣整體產(chǎn)量有限，產(chǎn)量的增速遠不及消費的增長速度。2017年‘煤改氣’力度較強，基數(shù)較大，2018年天然氣剛需提升，天然氣進口比例有望進一步擴大。”中宇資訊分析師孫陽表示。

近年來，中國的天然氣消費一直保持兩位數(shù)增長，去年冬天國內(nèi)出現(xiàn)的氣荒現(xiàn)象，表面看是因為政府大力推進“煤改氣”導(dǎo)致天然氣需求猛增，以及中亞天然氣管道土庫曼斯坦減少了供應(yīng)量造成的。究其根源，其實是因為我國天然氣生產(chǎn)難以跟上需求的快速上漲。目前，我國天然氣市場對外依存度高，冬季氣荒，很可能是未來相當(dāng)長一段時期內(nèi)的常態(tài)。

我國天然氣市場對外依存度較高

隨著國家清潔能源政策的大力推廣，各行各業(yè)正在加緊布局，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。目前，我國工業(yè)用氣、城鎮(zhèn)用氣、發(fā)電用氣及化工用氣等四大類市場的天然氣需求量穩(wěn)增，其中，城鎮(zhèn)用氣和發(fā)電用氣增長最為明顯。

2016年我國城鎮(zhèn)化率達到57%，預(yù)計2020年達到60%，2030年達到70%。城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步推進，帶動了天然氣市場需求的上漲，過去10年城市天然氣供應(yīng)量復(fù)合增速已高達17.5%。

未來，隨著城鎮(zhèn)居民氣化水平的提升、南方地區(qū)天然氣供暖的推進以及京津冀等重點區(qū)域的“煤改氣”等舉措的推行落實，城鎮(zhèn)天然氣消費量到2020年復(fù)合增速將達10%以上。

此外，隨著工業(yè)燃料“煤改氣”的大力推進、天然氣發(fā)電行業(yè)加速發(fā)展，也將帶來10%、13.5%以上的天然氣消費年復(fù)合增速，天然氣進口需求亦將隨之增長、擴大。

“當(dāng)下，LNG(液化天然氣)政策形勢利好，業(yè)內(nèi)看好LNG發(fā)展趨勢，LNG市場整體增長值得期待。”大連海事大學(xué)航運經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授馮琳向記者介紹說。

現(xiàn)階段，我國天然氣進口主要包括管道氣和海上運輸。天然氣管道運輸技術(shù)雖然已經(jīng)成熟，但與海上運輸相比，其一次性投資高、投資回收周期長、折舊成本過高，因此，在運輸規(guī)模不太大而運輸距離遠的情況下，LNG海上運輸更具優(yōu)勢。目前，LNG接收站建設(shè)與海外貿(mào)易都已經(jīng)放開，政策上對資質(zhì)并無限制。

去年，我國天然氣產(chǎn)量為1479.6億立方米，總消費量為2407.3億立方米，對外依存度高達39%。其實，自2009年以來，我國自產(chǎn)天然氣一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，天然氣供求缺口逐年加大，市場對外依存度逐年加大。

為盡快解決天然氣供不應(yīng)求的問題，國家在2016年底公布的《天然氣“十三五”規(guī)劃》中提出了天然氣發(fā)展的具體要求，到2020年，國內(nèi)天然氣綜合保供能力達到3600億立方米以上，其中國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達到2070億立方米，管道氣進口總量預(yù)計達到500億立方米，剩余超過1000億立方米的缺口，則需進口LNG填補。中國LNG進口將持續(xù)攀升、大幅增長。

LNG運輸市場前景可期

天然氣作為清潔能源，不僅僅中國市場的需求持續(xù)增長，全球天然氣總需求也在持續(xù)增長。

近年來，天然氣被許多國家列為首選燃料，在能源供應(yīng)中的比例迅速增加，每年增長約12%，成為全球增長最迅猛的能源行業(yè)之一。國際能源署(IEA)在《天然氣2017至2020年的分析和預(yù)測》的報告中預(yù)測，未來五年，天然氣將以1.6%的速度增長，快于煤炭和石油，并可能取代煤炭成為全球第二大燃料。全球LNG市場需求有望實現(xiàn)5%的復(fù)合年增長率。

目前，天然氣市場雖然在發(fā)達國家正在飽和，但在南亞和東亞等地區(qū)其需求仍在增長，中東和非洲資源豐富的地區(qū)對當(dāng)?shù)靥烊粴庑枨蟾�是強勁�?/p>

在亞洲地區(qū)，天然氣擴展迅速。非洲天然氣消費量增長則更快，達到每年3.1%。其中，埃及、阿爾及利亞和尼日利亞是推動高消費的主要國家。而發(fā)達國家雖然天然氣需求增速較緩、甚至持平，但其市場成熟，對天然氣的需求穩(wěn)固。其中，美國受發(fā)電向煤層氣轉(zhuǎn)換等因素的驅(qū)動，今后一段時間，仍將是世界上最大的天然氣消費國。

現(xiàn)階段，包括墨西哥、中國和埃及等在內(nèi)的許多國家，正在推進重要的天然氣市場改革，這些改革的實施，能促使天然氣更有效、更廣泛的消費，并刺激和激勵新的投資。其中，全球LNG海運需求亦將受其影響，持續(xù)增長。

為保證能源供應(yīng)多元化和改善能源消費結(jié)構(gòu)，LNG的引進越來越受重視。根據(jù)Clarksons統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近三年全球LNG海運貿(mào)易需求量分別為2.5億噸、2.58億噸、2.9億噸。中國、日本、韓國、美國、歐洲都在大規(guī)模興建LNG接收站。

值得一提的是，全球LNG運輸需求穩(wěn)定增長的同時，LNG運輸船隊運力也保持快速增長，但需求增速明顯低于運力增速。

據(jù)預(yù)測，未來將有LNG運輸船訂單118艘、9700萬載重噸。從當(dāng)前手持訂單狀況來看，17萬m3級的超大型LNG運輸船訂單占比較大，大型化是LNG運輸船未來的發(fā)展方向。

截至2018年1月，全球共有LNG運輸船504艘，總計約40000萬載重噸�，F(xiàn)有訂單僅占現(xiàn)有運力的24.3%。盡管當(dāng)前LNG船航運市場供大于求，正經(jīng)歷著低價帶來的虧損之“痛”，但業(yè)內(nèi)仍然紛紛布局：預(yù)計2020年，全球LNG運輸船隊將達到600多艘，LNG運輸船隊運力將出現(xiàn)供大于需的局面。從長遠看來，LNG船航運市場的前景值得期待，未來預(yù)期收益十分可觀。

“目前，LNG占全球天然氣貿(mào)易的比重僅為30%，2035年有望達到50%，將需要大量的LNG船進行運輸，LNG船市場前景十分廣闊。”中國船舶工業(yè)經(jīng)濟與市場研究中心市場研究室主任張琦說。

仍須謹防運力過剩

2014年6月，國務(wù)院辦公廳在印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》中指出，著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向；該文件還明確要求到2020年，天然氣比重達到10%以上。隨后，國家陸續(xù)出臺了《關(guān)于加速推進天然氣利用的意見》、《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制若干意見》等一系列綱領(lǐng)性文件，致力于推動天然氣快速發(fā)展。

目前，中國LNG的進口來源國為澳大利亞、卡塔爾、美國等國，同時中國與馬來西亞、印度尼西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞也簽訂了長期LNG進口合約。俄羅斯北極亞馬爾項目投產(chǎn)后，每年也將有400萬噸LNG運往中國市場。初步估算，最近幾年我國LNG每年進口量將達到2000萬噸左右。

馮琳表示，“從全球LNG承運量、訂單看，2018年整個LNG運力是供大于求的，但中國LNG運力與航運需求之間是存在缺口的”。

隨著進口LNG項目漸漸發(fā)展、擴大，中國LNG運輸船隊也逐步建立、發(fā)展起來。目前，我國LNG進口主要依賴國際船東LNG運輸船隊，自身LNG運輸船隊規(guī)模和運力有限，難以滿足《國務(wù)院關(guān)于促進海運業(yè)健康發(fā)展的若干意見》中指出的“國貨國運”的要求。隨著我國LNG進口量的穩(wěn)定增長，LNG作為我國主要能源的地位也日益提升，提升我國自身LNG運輸船隊規(guī)模和運力，是市場發(fā)展的需求，也是實現(xiàn)我國偉大復(fù)興的需求。

未來數(shù)年內(nèi)，我國LNG運輸船隊自有運力缺口還比較大，規(guī)模和運力還有較大增長空間，需要更多的中國貨主和船公司的參與。值得注意的是，目前國際LNG船航運市場運力過剩，運費價格也相應(yīng)走低。

馮琳認為，現(xiàn)階段，由于LNG運輸需求的長期持續(xù)性增長，LNG運輸船市場投資確實是中國造船業(yè)內(nèi)比較熱門的，且主要集中于大型化LNG運輸船，其投資機會相對于其他船型是有優(yōu)勢的、值得投資的。但大型LNG運輸船總投資成本大，而且如果按照峰值期間LNG運輸需求量投資，大量建造，就會導(dǎo)致后續(xù)運力過剩。