2019年6月17日，中國船舶(香港)航運(yùn)租賃有限公司(簡(jiǎn)稱“中船租賃”，股票代號(hào)：3877.HK)成功于香港聯(lián)交所掛牌上市。招銀國際擔(dān)任了此次中船租賃香港首次公開發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

中船租賃是是大中華區(qū)首家船廠系租賃公司及全球領(lǐng)先的船舶租賃公司之一，向位于中國、亞洲、美國及歐洲的客戶提供租賃服務(wù)、船舶經(jīng)紀(jì)服務(wù)及貸款服務(wù)。公司此次全球發(fā)行1,534,020,000股(100%新股，占行使超額配售權(quán)前發(fā)行后總股本的25%)，發(fā)行價(jià)格定于每股1.34港元，總募集金額約2.62億美元(假設(shè)超額配售權(quán)未行使)。

中船租賃上市項(xiàng)目獲得投資者的熱烈追捧, 基石投資者占綠鞋后發(fā)行規(guī)模的約58.6%，其中包括中再集團(tuán)(1508.HK)、中遠(yuǎn)海運(yùn)金融、惠生工程(2236.HK)及一汽財(cái)務(wù)。在市場(chǎng)極其波動(dòng)的情況下，本次公開發(fā)行依然受到了境內(nèi)外投資者的歡迎。招銀國際憑借招商銀行和自身的優(yōu)質(zhì)投資者網(wǎng)絡(luò)資源，在投行部、股本市場(chǎng)部、資產(chǎn)管理部、股票部、財(cái)富管理部、法律合規(guī)部和營(yíng)運(yùn)部等部門通力協(xié)作，成功為公司引入多家投資者，為項(xiàng)目最終成功發(fā)行定價(jià)奠定了重要的基礎(chǔ)。招銀國際在發(fā)行和銷售中對(duì)本次項(xiàng)目的重要貢獻(xiàn)也得到了公司管理層的高度認(rèn)可。

關(guān)于中船租賃

中船租賃于2012年成立，是大中華區(qū)首家船廠系租賃公司及全球領(lǐng)先的船舶租賃公司之一，向位于中國、亞洲、美國及歐洲的客戶提供租賃服務(wù)、船舶經(jīng)紀(jì)服務(wù)及貸款服務(wù)。

1. 全球領(lǐng)先的船舶租賃公司：根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，就收入而言，二零一八年公司于全球船舶租賃行業(yè)排名第四，占市場(chǎng)份額的3.9%，于全球非銀行系船舶租賃行業(yè)排名第一，占市場(chǎng)份額的14.8%。公司憑借公司與船廠的協(xié)同效應(yīng)及緊密的業(yè)務(wù)關(guān)系，掌握海運(yùn)市場(chǎng)供需及客戶需求的最新消息，及時(shí)把握業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。截至二零一八年十二月三十一日，公司與13家船廠保持合作，共同為13個(gè)國家及地區(qū)的約50名客戶提供船舶租賃服務(wù)。

2. 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)：作為大中華區(qū)領(lǐng)先的船舶租賃公司，公司建立了全面而有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，維持穩(wěn)健營(yíng)運(yùn)及實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。于二零一八年十二月三十一日，公司的不良資產(chǎn)比率為0.8%。同時(shí)，公司擁有包含不同類型船舶的均衡船舶組合，于二零一八年十二月三十一日，公司擁有船舶總共達(dá)65艘，包括25艘散貨船、14艘液貨船、10艘集裝箱船、7艘海上LNG/LPG裝備船及9艘特種船。優(yōu)化資產(chǎn)組合產(chǎn)生對(duì)沖效應(yīng)，分散風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)穩(wěn)定。

3. 經(jīng)驗(yàn)豐富、敬業(yè)和專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)：公司的管理團(tuán)隊(duì)平均擁有15年的海事業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在船舶選擇和組合、租賃交易、技術(shù)審查、風(fēng)險(xiǎn)管理以及租賃管理方面擁有資深的經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的專業(yè)知識(shí)。尤其公司的執(zhí)行董事楊先生及胡先生均擁有超過25年的海事業(yè)相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，彼等強(qiáng)大的執(zhí)行力使公司能制定并實(shí)施可持續(xù)的業(yè)務(wù)策略、把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)以及預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情變化并隨之迅速作出反應(yīng)。