8月27日，美國郵輪公司Lindblad Expeditions宣布與包括MSD Partners、Durable Capital、Headlands Capital、Deep Field Asset Management LLC和Declaration Capital在內(nèi)的投資者達(dá)成了一項(xiàng)總額為8500萬美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股配售協(xié)議。

Lindblad的總裁兼CEO稱：“自疫情爆發(fā)以來，我們采取了各種積極措施，以確保公司有足夠的資金來應(yīng)對(duì)市場停滯，并使公司處于優(yōu)勢地位。”

Lindblad還稱游客一直很渴望再次旅行，這項(xiàng)投資提高了財(cái)務(wù)靈活性，而且其正準(zhǔn)備開啟探索世界的郵輪旅行。

投資者已同意對(duì)新發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股進(jìn)行8500萬美元的投資，該優(yōu)先股的股息率為6％，公司可選擇在兩年內(nèi)以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц�。�?yōu)先股可以以每股9.50美元的轉(zhuǎn)換價(jià)轉(zhuǎn)換為Lindblad普通股，比Lindblad的30個(gè)交易日成交量加權(quán)平均價(jià)格高出23％。按轉(zhuǎn)換后的價(jià)格計(jì)算，優(yōu)先股約占已發(fā)行普通股的15.5%。

Lindblad的董事會(huì)主席Mark Ein稱：“我們對(duì)投資商的熱情反應(yīng)感到驚訝，很高興能有這些高質(zhì)量的增值投資者支持我們。我們也相信，這筆資金不僅能確保運(yùn)營回報(bào)，而且在投資者的支持下，我們有機(jī)會(huì)使平臺(tái)在疫情中加速發(fā)展。”

此次融資資金將用于一般公司用途，計(jì)入這筆8500萬美元的投資后，Lindblad在2020年6月30日的流動(dòng)資金約為1.87億美元。

在交易中，花旗集團(tuán)將擔(dān)任Lindblad的配售代理，瑞生國際律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問。

今年5月，Lindblad歸還了美國CARES法案提供的660萬美元小企業(yè)薪資保護(hù)計(jì)劃支持資金，小型企業(yè)管理機(jī)構(gòu)認(rèn)為上市公司并非這筆資金的接受企業(yè)，但Lindblad確實(shí)也在3月12日停航以來沒有任何收入，沒有資金支持，只能通過裁員或休假保護(hù)公司業(yè)務(wù)。