7月19日，宜昌交運(yùn)發(fā)布“非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書”，已經(jīng)完成8.16億元、1.7億股非公開(kāi)發(fā)行股票的計(jì)劃，新增股份于7月20日上市。

根據(jù)預(yù)案，募集資金將投向兩壩一峽新型游輪旅游運(yùn)力補(bǔ)充、長(zhǎng)江三峽省際度假型游輪旅游項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中“兩壩一峽”項(xiàng)目是建設(shè)傳統(tǒng)動(dòng)力和新能源純電動(dòng)觀光游輪各1艘，“省際度假型游輪”為建設(shè)4艘省際度假型游輪。

引入三峽資本和同程旅行

本次發(fā)行對(duì)象15名，陣容豪華，吸引了很多大基金和券商，如UBSAG(瑞銀集團(tuán))、華夏基金、財(cái)通基金、興證全球基金、中信建投證券、五礦證券等。值得關(guān)注的是，除金融機(jī)構(gòu)之外，旅游行業(yè)相關(guān)龍頭企業(yè)也在列其中，如三峽資本控股有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱：三峽資本)、同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱：同程旅行)。其中，三峽資本獲配4175.37萬(wàn)股，金額2億元；同程旅行獲配3131.52萬(wàn)股，金額1.5億元，分別成為發(fā)行后第二、三大股東。

資料顯示，三峽資本大股東為央企中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司，是全球最大的水電開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)和中國(guó)最大的清潔能源集團(tuán)；而同程旅行則是領(lǐng)先的休閑旅游在線服務(wù)商，旗下同程藝龍已在港股上市，2020年年付費(fèi)用戶1.55億元。

宜昌交運(yùn)董事長(zhǎng)殷俊在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“通過(guò)定增，三峽資本和同程旅行已經(jīng)成為公司第二大和第三大股東，未來(lái)將借助他們的資本運(yùn)作能力和品牌資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展旅游業(yè)務(wù)規(guī)模，布局清潔能源業(yè)務(wù)。”

景鑒智庫(kù)創(chuàng)始人周鳴岐接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“三峽資本是大國(guó)資，資金實(shí)力雄厚，有利于區(qū)域資源整合，未來(lái)在資本運(yùn)作方面有更多想象空間；同程將在客流導(dǎo)入上給予助力，新的股東方進(jìn)來(lái)后對(duì)宜昌交運(yùn)旅游業(yè)態(tài)的發(fā)展有促進(jìn)作用。但對(duì)于宜昌交運(yùn)的未來(lái)轉(zhuǎn)型，不僅僅需要資金、資源和渠道，更需要好的頂層戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和旅游度假產(chǎn)品。三峽的資源非常豐富，如何利用好天然資源、如何提升價(jià)值，是公司未來(lái)發(fā)力的重點(diǎn)，值得期待。”

加速交通主業(yè)向旅游業(yè)轉(zhuǎn)型

10年前宜昌交運(yùn)上市之初，就認(rèn)識(shí)到道路客運(yùn)面臨越來(lái)越大的沖擊，公司地處有三峽門戶之稱的宜昌，謀劃著如何向旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，公司投資建造了6艘“兩壩一峽”新型觀光游輪，“兩壩一峽”系列產(chǎn)品旅游接待量由2010年2.5萬(wàn)人到2019年突破121萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

公司還積極研究新能源、綠色環(huán)保技術(shù)的船舶運(yùn)用，推動(dòng)船舶綠色發(fā)展。

6月30日，募投項(xiàng)目之一，新能源純電動(dòng)觀光游輪“長(zhǎng)江三峽1”號(hào)在湖北宜昌完成船體建造，轉(zhuǎn)入舾裝。“這艘三峽游輪零排放、零噪音、零污染，每年可替代燃油530噸，減少各類有害氣體排放1660噸。”殷俊告訴記者，“計(jì)劃2021年12月試航。”

現(xiàn)在，宜昌交運(yùn)的旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)包括旅游交通服務(wù)、觀光游輪服務(wù)、旅游港口服務(wù)、旅行社業(yè)務(wù)及旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)。轉(zhuǎn)型使宜昌交運(yùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生了變化。6月16日，公司發(fā)布《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的公告》，擬將公司名稱由“湖北宜昌交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司”變更為“湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司”，簡(jiǎn)稱由“宜昌交運(yùn)”變?yōu)?ldquo;三峽旅游”。

公司表示，近年來(lái)，隨著區(qū)域綜合交通格局的變化，公司旅客運(yùn)輸業(yè)務(wù)受高鐵動(dòng)車、民航及私家車、網(wǎng)約車等出行方式影響，收入和利潤(rùn)占比逐年下降；同時(shí)，公司旅游綜合服務(wù)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，利潤(rùn)占比逐年上升。根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司已確定了打造“中國(guó)內(nèi)河游輪旅游產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)航者”的未來(lái)發(fā)展目標(biāo)。

從占比上看，2019年公司旅游服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)貢獻(xiàn)占公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額的比例已達(dá)到43.53%，遭遇新冠疫情影響以后旅游業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)，2021年1至5月該項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了34.82%。預(yù)計(jì)2021年全年游客接待量將超過(guò)疫情前2019年全年。

由于今年上半年旅游業(yè)務(wù)恢復(fù)情況好于預(yù)期，7月9日，公司發(fā)布《2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告》，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)4800萬(wàn)元至5200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)257.46%至270.58%。

周鳴岐認(rèn)為，宜昌交運(yùn)作為宜昌當(dāng)?shù)貒?guó)企，區(qū)域資源獲取能力較強(qiáng)，也有較成熟的交通網(wǎng)線運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，具有出行游玩一體化發(fā)展?jié)摿��？梢钥吹轿磥?lái)旅游行業(yè)會(huì)由純粹的觀光游向度假化轉(zhuǎn)型，特別是受疫情影響出境游消費(fèi)回流后，這個(gè)趨勢(shì)更加明顯，國(guó)內(nèi)度假產(chǎn)品供給側(cè)的很多不足也愈發(fā)凸顯。觀光產(chǎn)品大多是低端化、標(biāo)準(zhǔn)化的旅游產(chǎn)品，而度假產(chǎn)品則更傾向個(gè)性化、體驗(yàn)化、高端化、品牌化、體系化的方向轉(zhuǎn)變，這就需要有頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)和專業(yè)化團(tuán)隊(duì)打造一系列產(chǎn)品。高端度假市場(chǎng)機(jī)會(huì)已經(jīng)到來(lái)，這對(duì)于旅游行業(yè)是很大的機(jī)遇。宜昌交運(yùn)打造高端內(nèi)河游輪旅游產(chǎn)業(yè)的方向很好，如能將游輪和陸地的特色度假產(chǎn)品結(jié)合，形成三峽區(qū)域的度假高端產(chǎn)品標(biāo)桿前景可期。