中國船舶租賃于2021年7月21日成功定價發(fā)行了5億美元綠色和藍(lán)色雙標(biāo)簽債券，為中資企業(yè)首次在境外發(fā)行綠藍(lán)色雙認(rèn)證的債券，也是大中華區(qū)首筆同時取得綠藍(lán)色雙認(rèn)證的中資企業(yè)美元債券，得到了惠譽(yù)「A」及標(biāo)普「A-」的優(yōu)異評級結(jié)果。此次債券發(fā)行獲投資者積極追捧，債券最終發(fā)行價格為五年期美國國債同期收益率加145個基點(diǎn)，較初始價格指引收窄40基點(diǎn)，同時實(shí)現(xiàn)負(fù)的新發(fā)行溢價，峰值訂單規(guī)模超額認(rèn)購5倍，充分體現(xiàn)了市場投資者對公司業(yè)績及表現(xiàn)的高度認(rèn)可。

本次綠色和藍(lán)色雙認(rèn)證債券的發(fā)行是公司推動綠色發(fā)展的重要步驟，在綠色船舶研發(fā)、海洋能源開發(fā)等領(lǐng)域開展綠色債券融資新模式，旨在順應(yīng)船舶綠色化、智能化發(fā)展的需求，響應(yīng)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量綠色發(fā)展。

大中華區(qū)首筆同時取得綠色和藍(lán)色認(rèn)證的中資美元債券

在當(dāng)前全球大力倡導(dǎo)溫室氣體減排、我國加快推進(jìn)“碳達(dá)峰”“碳中和”的背景下，公司抓住綠色債券項(xiàng)目的政策支持機(jī)遇，創(chuàng)新綠色發(fā)展的融資模式，布局綠色可持續(xù)發(fā)展金融業(yè)務(wù)，推出可持續(xù)發(fā)展貸款、綠色及藍(lán)色債券等新型和獨(dú)特的融資模式，樹立了行業(yè)新標(biāo)桿。本次綠色藍(lán)色雙認(rèn)證債券所募集資金，將用于進(jìn)一步支持能源效率升級、污染防治和控制、低碳及清潔燃料、可持續(xù)運(yùn)輸?shù)群细窬G色項(xiàng)目的融資或再融資，助力中國航運(yùn)業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展。

本次債券發(fā)行遵循國際資本市場協(xié)會（ICMA）的《綠色債券原則》及聯(lián)合國可持續(xù)海洋原則制定的綠色融資框架，并獲得第三方獨(dú)立認(rèn)證機(jī)構(gòu)香港品質(zhì)保證局（HKQAA）的綠色和藍(lán)色債券雙認(rèn)證。香港品質(zhì)保證局作為香港政府成立的非營利性機(jī)構(gòu)，提供獨(dú)立、公正的第三方評定，其認(rèn)證讓公司向全球投資者展示推動綠色和可持續(xù)發(fā)展的決心，印證了中國船舶租賃持續(xù)響應(yīng)國家“碳達(dá)峰、碳中和”號召的決心。

當(dāng)前綠色金融在應(yīng)對全球氣候挑戰(zhàn)中發(fā)揮著不可或缺的作用，包括綠色債券、藍(lán)色債券、可持續(xù)發(fā)展貸款在內(nèi)的綠色金融措施是解決碳減排資金缺口、加速推動碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要手段。同時隨著我國不斷推動海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，藍(lán)色經(jīng)濟(jì)將成為全球海洋治理模式的重要工具。中國船舶租賃作為業(yè)內(nèi)首家在清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局的租賃公司，牢牢抓住綠色金融政策支持機(jī)遇，與諸多海外知名可持續(xù)發(fā)展投資人進(jìn)行溝通，加深了解相互在可持續(xù)發(fā)展金融的布局及愿景。最終本次發(fā)行獲多位可持續(xù)發(fā)展投資者的踴躍參與，體現(xiàn)了國際資本市場對可持續(xù)型海洋經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的認(rèn)可和支持。

精準(zhǔn)判斷發(fā)行窗口和市場契機(jī)創(chuàng)負(fù)新發(fā)溢價發(fā)行

疫情下經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，美國國債利率上揚(yáng)，5年期國債利率曾在今年4月上探至0.988%高位，但鑒于近期疫情反復(fù)和投資者對通脹壓力持續(xù)上升報觀望態(tài)度，美國國債收益率出現(xiàn)回落。臨近發(fā)行前，受變異病毒影響，全球資本市場重挫，投資者擔(dān)憂和避險情緒陡增。公司上下堅(jiān)定信心，精準(zhǔn)把握住市場反轉(zhuǎn)的機(jī)會，以期間內(nèi)較低的美國國債收益率水平作為基準(zhǔn)利率，在吸引投資者的同時把握發(fā)行成本，最終成功定價于五年期美國國債同期收益率加145個基點(diǎn)，債券票息2.1%。

2020年，中國船舶租賃實(shí)現(xiàn)凈利潤11.14億港元，同比增長24.8%；經(jīng)營溢利10.26億港元，同比增長21.0%；每股盈利提高到0.181港元，增加11.1%；平均資產(chǎn)回報率12.8%、平均總資產(chǎn)回報率3.8%，同比均有提升。本次成功發(fā)行5億美元債，將進(jìn)一步優(yōu)化公司負(fù)債久期結(jié)構(gòu)，有效降低平均融資成本，為經(jīng)營穩(wěn)健增長提供有力保障，為業(yè)務(wù)高質(zhì)量綠色發(fā)展提供強(qiáng)大支撐。