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克拉克森研究:海運(yùn)貿(mào)易,世界還看中國

2022-10-13 18:26:45
來源:克拉克森研究 編輯: 國際船舶網(wǎng) 我有話要說

考慮到中國在全球海運(yùn)貿(mào)易的重要地位(中國海運(yùn)貿(mào)易量約占全球貿(mào)易總量的30%,海運(yùn)進(jìn)口占比25%,海運(yùn)出口占比5%。),航運(yùn)市場的參與者都需要準(zhǔn)確了解中國市場。繼克拉克森去年發(fā)布《全球航運(yùn)市場中國影響力》報(bào)告后,我們現(xiàn)每季度為客戶提供《中國經(jīng)濟(jì)與海運(yùn)貿(mào)易》更新報(bào)告。

克拉克森當(dāng)前預(yù)測今年中國海運(yùn)貿(mào)易(以噸計(jì))將出現(xiàn)自2000年以來首次下滑。其中海運(yùn)進(jìn)口量全年下降5%至27.36億噸(預(yù)測值有可能進(jìn)一步下調(diào)),海運(yùn)出口量將與去年持平維持6.3億噸。我們在多年前曾提出中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型將對海運(yùn)貿(mào)易產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的課題。那么今年海運(yùn)貿(mào)易量的下滑,伴隨全球經(jīng)濟(jì)增速放緩,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨于成熟,2022年是否會(huì)成為海運(yùn)需求貿(mào)易轉(zhuǎn)型元年呢?本周我們討論中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入下一階段,對未來航運(yùn)市場的影響看點(diǎn)。

“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型” 趨勢影響一

基建投資為潛在短期亮點(diǎn)

但很難產(chǎn)生長期影響

眾多海運(yùn)板塊中,如果要選取一種商品貨物來代表中國市場的影響力,那么我們首選鐵礦石。原因一為中國進(jìn)口具有絕對的市場主導(dǎo)地位;原因二為鐵礦石貿(mào)易是影響大型散貨船唯一的重大因素。過去中國經(jīng)濟(jì)主要由固定資產(chǎn)投資推動(dòng),基建項(xiàng)目大力發(fā)展,克拉克森統(tǒng)計(jì)中國鐵礦石進(jìn)口量占比全球貿(mào)易從2008年52%上升到當(dāng)前73%的市場份額。而隨著經(jīng)濟(jì)由粗放型向高質(zhì)量集約型轉(zhuǎn)變,我們認(rèn)為未來基建項(xiàng)目對散貨船需求市場的助推力將逐漸減弱。但不可否認(rèn)的是,鐵礦石噸貿(mào)易體量巨大,任何短期的需求改善都將對運(yùn)費(fèi)市場及情緒產(chǎn)生積極影響,更多未來分析重點(diǎn)將更多聚焦需求的放緩。原因如下:

未來基建項(xiàng)目建設(shè)將溫和增長,09年之前的大規(guī)�;ㄍ顿Y將很難再現(xiàn)�?紤]到當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段,未來對傳統(tǒng)基建的需求有限。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模對比2008年水平已經(jīng)完全不同,GDP總值為2008年的3倍,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)主要來自于消費(fèi)導(dǎo)向。疊加當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)面臨的較大壓力,未來中國粗鋼產(chǎn)量將進(jìn)一步承壓。

目前我們看到政策發(fā)布重點(diǎn)是稅收減免并尋求國內(nèi)消費(fèi)刺激,預(yù)期基建投資將會(huì)成為政策微調(diào)手段,對航運(yùn)市場的提振效果也趨向于短期影響。比如,考慮到今年全球宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑,消費(fèi)需求對經(jīng)濟(jì)支持有限,中國近期增加基礎(chǔ)設(shè)施投資,目前總投資合計(jì)超1.1萬億(相當(dāng)于當(dāng)前GDP總值的1%,而2009年出臺(tái)的“4萬億”人民幣刺激計(jì)劃占當(dāng)時(shí)GDP的13%)。

“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型” 趨勢影響二

傳統(tǒng)制造向高端制造和高科技行業(yè)轉(zhuǎn)型

在前幾期分析文章中,我們提到今年散貨船市場的一個(gè)特點(diǎn)為運(yùn)費(fèi)市場船型運(yùn)費(fèi)倒掛,以及中國新能源汽車出口增加。這很好的顯示了中國高端制造和高科技行業(yè)發(fā)展正推動(dòng)小宗散貨(特別是金屬貿(mào)易)的增加,同時(shí)中國正迅速成為全球一些高端商品出口中心。這其中的一些變化是航運(yùn)市場始料未及的,如目前汽車運(yùn)輸船出現(xiàn)的供給偏緊。正因如此,我們需要更早的做好準(zhǔn)備。

關(guān)注海運(yùn)貿(mào)易從粗放的“大宗”商品向精細(xì)的“小宗”商品轉(zhuǎn)型的力度及對航運(yùn)市場的長期影響。高科技行業(yè)增長強(qiáng)勁,2021年中國高科技行業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)連續(xù)8年增速超傳統(tǒng)行業(yè),年度漲幅達(dá)16.3%。高科技產(chǎn)業(yè)(如鋰電池、半導(dǎo)體、IT、通信設(shè)備 、航空航天/海工裝備、智能汽車)的發(fā)展,影響中國海運(yùn)貿(mào)易進(jìn)出口貨種:克拉克森中國海運(yùn)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)顯示金屬小宗散貨進(jìn)口量快速增長,預(yù)計(jì)今年達(dá)2.42億噸,接近煤炭海運(yùn)進(jìn)口量。此外在出口貿(mào)易方面,新能源汽車和工程機(jī)械海運(yùn)出口量也在快速增長。

貿(mào)易全球化和區(qū)域化;船舶大型化是否持續(xù)?貿(mào)易貨種的改變也將改變中國傳統(tǒng)海運(yùn)貿(mào)易進(jìn)出口目的地,繼而影響傳統(tǒng)租船模式、海運(yùn)貨物海里計(jì)算等。一些關(guān)鍵商品的進(jìn)出口貿(mào)易也將受國際關(guān)系、政治因素影響。俄烏沖突背景下,全球能源貿(mào)易的趨勢是向更長距離海運(yùn)貿(mào)易發(fā)展。長期來看,值得探討貿(mào)易全球化進(jìn)程中斷的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)區(qū)域內(nèi)/或多區(qū)域間貿(mào)易流動(dòng)加強(qiáng)。所以未來海運(yùn)市場的船舶大型化趨勢是否會(huì)延續(xù),更為靈活的中小型船舶能否從中獲利?

中國貨主公司更積極的參與航運(yùn)市場。對比大宗商品,高科技產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下的海運(yùn)商品需求多為高價(jià)值商品。隨著運(yùn)費(fèi)市場波動(dòng)加大;國內(nèi)交易所更多海運(yùn)運(yùn)費(fèi)衍生品的推出;基于社會(huì)責(zé)任考量的全產(chǎn)業(yè)鏈綠色環(huán)保壓力;地緣政治背景下國家和企業(yè)對供應(yīng)鏈安全的重視,系列因素都將主動(dòng)和被動(dòng)的迫使未來更多貨主公司參與到航運(yùn)市場中。未來期待國內(nèi)貨主公司、船廠、船東、融資機(jī)構(gòu)的良性合作,以進(jìn)一步提高中國在國際航運(yùn)市場的話語權(quán)。

“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型” 趨勢影響三

綠色能源轉(zhuǎn)型和能源安全

在2021年下半年出現(xiàn)電力短缺后,能源安全受到重視。當(dāng)前受能源價(jià)格高企和地緣政治背景快速變化的影響,“能源安全”成為當(dāng)前政策重點(diǎn)。當(dāng)前中國煤炭、原油、液化氣海運(yùn)進(jìn)口分別占該商品全球市場份額的20-25%之間。圍繞能源安全采取的措施將成為未來影響中國能源商品(煤炭、石油、LNG)進(jìn)口的主要關(guān)注點(diǎn)。

煤炭進(jìn)口受國內(nèi)產(chǎn)量增加而承壓。中國對煤炭消費(fèi)的定位進(jìn)行了調(diào)整,持續(xù)強(qiáng)調(diào)增加煤炭產(chǎn)能。煤炭先進(jìn)產(chǎn)能的釋放幫助增加煤炭供給。中國原煤產(chǎn)量在今年1-8月里同比增長11%,增產(chǎn)2.9億噸,相當(dāng)于2021年全年的中國海運(yùn)煤炭總進(jìn)口量�?死松钚碌男枨箢A(yù)測模型里推后了中國煤炭消費(fèi)峰值,預(yù)計(jì)峰值將出現(xiàn)在2030年左右(之前預(yù)測為2025年左右),但進(jìn)口需求受國內(nèi)產(chǎn)量增加影響。

原油進(jìn)口受能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程影響。中國原油海運(yùn)進(jìn)口量在2011-2020年間快速增長,但當(dāng)前已連續(xù)兩年下滑。盡管中國煉廠產(chǎn)能擴(kuò)張,國內(nèi)煉廠產(chǎn)能利用率回升對進(jìn)口需求提供部分支持。整體經(jīng)濟(jì)放緩帶來需求的疲弱以及國際油價(jià)高企都限制了對進(jìn)口原油的額外采購,克拉克森當(dāng)前預(yù)測今年中國原油進(jìn)口下降4%。未來短期來看,疫情管控政策的放松和潛在原油戰(zhàn)略儲(chǔ)備能力的擴(kuò)大會(huì)幫助改善中國原油進(jìn)口需求。長期來看,在2060“凈零”碳排放目標(biāo)下中國正抓緊推動(dòng)實(shí)施可再生能源項(xiàng)目,原油進(jìn)口將面臨能源轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。

LNG進(jìn)口具有長期增長潛力。盡管今年中國LNG進(jìn)口同比下滑,但壓力主要來自高氣價(jià)以及歐洲的貨源競爭�?死松A(yù)計(jì)今年全年中國LNG進(jìn)口量仍然高于2020年全年進(jìn)口水平。在LNG需求端,中國港口再氣化產(chǎn)能增加和國內(nèi)煤改氣政策將推動(dòng)LNG進(jìn)口需求增長。LNG供給端,中國買家已簽訂大量天然氣采購合同,截止當(dāng)前發(fā)布的合同簽約數(shù)據(jù),克拉克森統(tǒng)計(jì)2026年中國將執(zhí)行接近一億噸的LNG供氣合同,對長期LNG進(jìn)口帶來積極影響。

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