2022年1-10月，據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，全球共成交海洋工程裝備訂單99座/艘，成交金額約199億美元。盡管以數(shù)量計(jì)同比下降20%，但是以金額計(jì)同比增長(zhǎng)61%，創(chuàng)下2015年以來(lái)新高。10月份，全球共成交海工裝備14艘，包括1艘FPSO、1艘FSRU、3艘海上風(fēng)電施工和運(yùn)維船、9艘船員交通船。

下游海工裝備需求活躍，裝備租金和利用率穩(wěn)中有升。2022年10月，自升式鉆井平臺(tái)利用率維持在86%，環(huán)比持平；浮式鉆井平臺(tái)利用率達(dá)到84%，環(huán)比下降1個(gè)百分點(diǎn)。裝備租金繼續(xù)上漲，10月份，全球浮式鉆井平臺(tái)平均日租金達(dá)到了26.1萬(wàn)美元/天，同比增長(zhǎng)35.3%；自升式鉆井平臺(tái)平均租金達(dá)到了11.1萬(wàn)美元/天，同比增長(zhǎng)28.4%；三用工作船租金指數(shù)同比增長(zhǎng)28.0%。

本月聚焦：從船東投資看驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)復(fù)蘇的“源頭活水”

從船東國(guó)家和區(qū)域來(lái)看，中國(guó)、歐洲、美洲是全球海洋工程裝備訂造的絕對(duì)主力。中國(guó)船東在訂船數(shù)量上保持絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，共訂造船舶40艘，全球占比40%；訂船金額41億美元，全球占比21%。中國(guó)近些年海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈蓬勃發(fā)展之勢(shì)頭，中國(guó)船東今年訂造的絕大多數(shù)海工裝備均為海上風(fēng)電相關(guān)船舶，一大批海上風(fēng)電企業(yè)涌入市場(chǎng)訂船，其中以央企和地方國(guó)企為主，包括三峽集團(tuán)、中交集團(tuán)、山東海洋集團(tuán)等，具體船型包括海上風(fēng)電安裝平臺(tái)、起重船、鋪纜船等，油氣相關(guān)裝備新訂單數(shù)量則十分稀少。

歐洲船東訂船數(shù)量33座/艘，全球占比40%；金額48億美元, 全球占比21%，訂船類型也主要以海上風(fēng)電相關(guān)船舶為主。在海上風(fēng)電領(lǐng)域，歐洲已經(jīng)建立起先發(fā)優(yōu)勢(shì)，歐洲船東近些年也誕生了一批后起之秀，背后股東不乏傳統(tǒng)航運(yùn)企業(yè)和油服公司背景，比如2018年成立的Edda Wind（股東包括挪威船舶管理企業(yè)威爾森集團(tuán)）；2020年成立的Integrated Wind Solutions（控股股東Awilco AS在油船、LNG、海洋鉆井等領(lǐng)域具備豐富的經(jīng)驗(yàn)）。作為海洋油氣開發(fā)老牌強(qiáng)國(guó)，歐洲擁有很多國(guó)際知名的海洋工程裝備船東，例如近些年頻繁在國(guó)內(nèi)下單訂造FPSO的荷蘭船東SBM Offshore，今年再次在上海外高橋造船訂造了1艘FPSO船體。

美洲船東訂船數(shù)量10座/艘，全球占比10%；金額48億美元, 全球占比53%。盡管訂船數(shù)量不多，但土豪巴西國(guó)家石油公司斥巨資訂造了3艘FPSO，金額合計(jì)約88億美元，撐起了今年海工市場(chǎng)的半壁江山。疫情發(fā)生以來(lái)，國(guó)際油價(jià)總體高位運(yùn)行，石油公司利潤(rùn)大漲，這也成為了其繼續(xù)投資增產(chǎn)的底氣�？梢灶A(yù)見的是，在現(xiàn)金流充裕的情況下，未來(lái)一段時(shí)間來(lái)自各國(guó)石油公司的訂單依然值得期待。此外，美國(guó)今年訂船的船東同樣以油氣相關(guān)公司為主，包括雪佛龍、New Fortress Energy、Excelerate Energy等，具體訂造裝備類型包括浮式生產(chǎn)平臺(tái)、浮式LNG、FSRU等。

盡管船東訂船呈現(xiàn)不同的特點(diǎn)，但背后的共同點(diǎn)都是資本的驅(qū)動(dòng)。資本總是嫌貧愛富，不斷追求超額利潤(rùn)，在國(guó)際油價(jià)高位運(yùn)行之下，石油公司、油服公司的盈利水平屢創(chuàng)新高，源源不斷的現(xiàn)金似流水一般不斷涌入，在對(duì)未來(lái)市場(chǎng)保持樂觀預(yù)期的前提下，船東有充分的理由和實(shí)力訂造更多海洋油氣裝備以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大再生產(chǎn)。此外，綠色低碳成為全球普適價(jià)值觀下的“共同語(yǔ)言”，海上風(fēng)電以其清潔、可再生等優(yōu)勢(shì)，成為了綠色資本的“聚集地”，獲得了資本市場(chǎng)的青睞，吸引著傳統(tǒng)船東紛紛轉(zhuǎn)型進(jìn)入，新興船東勢(shì)力快速崛起。來(lái)自油氣、航運(yùn)、海上風(fēng)電等領(lǐng)域“真金白銀”源源不斷的投入，正在成為滋潤(rùn)海工市場(chǎng)復(fù)蘇的“源頭活水”。

數(shù)據(jù)來(lái)源

除單獨(dú)注明來(lái)源，本文數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)船協(xié)、克拉克森、相關(guān)公司官方發(fā)布等統(tǒng)計(jì)與信息渠道。