今年以來中國造船業(yè)LNG船接單量創(chuàng)下歷史新高，從2018年的10艘增長到今年45艘，訂單金額5年增長超過10倍，LNG船市場的繁榮讓中國造船業(yè)在LNG船建造市場快速崛起，出現(xiàn)了從過去滬東中華“單槍匹馬”到5家船廠“五朵金花”攜手參與國際競爭的新氣象。

45艘98億美元！中國船企今年LNG船接單量創(chuàng)紀(jì)錄

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，今年迄今為止全球LNG船新船訂單量已經(jīng)達(dá)到了163艘，超過去年全年的86艘，再次刷新歷史紀(jì)錄。其中，中國船企贏得LNG船訂單達(dá)到45艘，占比接近30%，合同金額約為98億美元，是2021年訂單價值的5倍左右。

截止11月下旬，中國船企的LNG船手持訂單量達(dá)到66艘，占全球手持訂單量312艘的21%。作為對比，在全球現(xiàn)有710艘LNG船船隊中，僅有65艘由中國船企建造，占比9%。

VesselsValue的數(shù)據(jù)顯示，過去5年間中國船企斬獲的LNG船訂單量從2018年的10艘增至今年前三季度的32艘，訂單總金額也增長了10倍，從2018年的5.63億美元增至今年的59.66億美元（約合人民幣424.52億元）。

值得一提的是，在2018年中國造船業(yè)接獲的10艘LNG船訂單均為中小型LNG船，在大型LNG船市場“顆粒無收”，平均單船價值僅為0.56億美元，而當(dāng)時大型LNG船每艘造價超過1.8億美元。相比之下，今年前三季度中國船企承接的32艘LNG船訂單，平均單船價值約為1.86億美元。

在訂單大增的同時，LNG船價格也一路上揚(yáng)，目前17.4萬方大型LNG船建造成本已經(jīng)從一年前的每艘約2.05億美元增至約2.48億美元。VesselsValue的數(shù)據(jù)顯示，全球LNG船訂單價值自2021年一季度開始逐季攀升，去年全年全球LNG船訂單價值達(dá)到175.3億美元；而今年僅前三季度LNG船訂單價值已經(jīng)達(dá)到287.06億美元，相比去年全年超出100億美元。

目前，滬東中華依然是中國大型LNG船建造領(lǐng)域的主力，今年承接了33艘大型LNG船訂單。與此同時，江南造船、大船集團(tuán)、揚(yáng)子江船業(yè)相繼進(jìn)入這一市場。江南造船在今年3月與阿布扎比國家石油公司（ADNOC）旗下子公司ADNOC L&S簽訂首份2艘17.5萬方LNG船建造合同。這也是中國在大型LNG船領(lǐng)域的第一個面向純國際市場的訂單，開創(chuàng)了中國船企在大型LNG船建造領(lǐng)域與國際頭部油氣公司直接合作的先河。

大船集團(tuán)在今年3月與招商輪船簽署2+2艘17.5萬立方米大型LNG船建造合同，成為繼滬東中華和江南造船之后中國第三家獲得大型LNG船訂單的船廠。揚(yáng)子江船業(yè)在10月與歐洲船東簽訂2艘17.5萬方LNG船建造合同，成為國內(nèi)第四家、國內(nèi)民營第一家進(jìn)入大型LNG船建造市場的船企。

與此同時，招商工業(yè)也已經(jīng)在10月獲得GTT資質(zhì)認(rèn)證，拿到了進(jìn)軍大型LNG船建造市場的“通行證”。據(jù)了解，招商工業(yè)目前各項技術(shù)準(zhǔn)備已經(jīng)就緒，計劃最快在今年底簽訂訂單，開展17.5萬方、18萬方兩種規(guī)格LNG船的建造。

韓國船企船塢資源有限，更多海外船東轉(zhuǎn)向中國訂造LNG船

推動今年LNG船新船大增的一個重要因素是俄烏戰(zhàn)爭。歐洲曾依賴俄羅斯提供大約40%的天然氣，但自從俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，歐洲國家一直在減少通過管道進(jìn)口的俄羅斯天然氣，轉(zhuǎn)而美國、西非和中東等地區(qū)進(jìn)口LNG，大大提高了LNG船需求。

另一個重要因素則是卡塔爾能源（QatarEnergy）“百船計劃”項目。為了配合氣田擴(kuò)建，卡塔爾能源公司正在擴(kuò)充LNG船船隊，并在韓國三大船企以及滬東中華預(yù)留了約150艘LNG船的建造船臺。今年以來，卡塔爾“百船計劃”第一階段訂單已經(jīng)生效了66艘，韓國三大船企獲得54艘，滬東中華12艘。而卡塔爾的訂單就占韓國三大船企今年107艘LNG船訂單的一半以上。

長期以來，在高技術(shù)含量、高附加值的大型LNG船市場，韓國造船業(yè)一直處于壟斷地位，韓國三大船企幾乎包攬市場上90%以上的新船訂單。不過，近年來中國造船業(yè)發(fā)展迅猛，市場占有率逐年提高，去年中國船企在LNG船新造船市場的份額只有10%，今年已經(jīng)擴(kuò)大到了近30%。

對于中國船企在LNG船市場份額大幅提高的情況，韓國造船業(yè)人士指出，截至目前韓國三大船企今年已經(jīng)接獲了超過100艘LNG船訂單，2026年之前的船塢資源已經(jīng)售罄，工作量十分飽和，因此也造成了訂單外溢，反而給中國造船企業(yè)獲得LNG船訂單帶來了機(jī)會。

但韓國造船業(yè)人士表示，國外船東似乎對韓國船企有更積極的看法，韓國船企可以“實現(xiàn)船東想要的設(shè)計，有能力滿足交付期限，以及船舶運(yùn)營無問題”。

盡管如此，今年以來中國船企承接的LNG船訂單中有19艘來自海外船東。大宗商品咨詢公司ICIS的分析師Robert Songer表示，考慮到韓國船企龐大的手持訂單量、以及成本增加，中國船企變得更具吸引力。預(yù)期未來中國船企還將承接更多海外LNG船訂單。

此前有消息稱，招商工業(yè)已經(jīng)與丹麥船東Celsius Tankers簽署了4+8艘18萬方LNG船建造意向書。這是Celsius Tankers首次與中國船廠合作。自2018年進(jìn)入LNG船市場以來，該公司的13艘18萬方LNG船全部由韓國三星重工建造。

除了19艘海外訂單之外，中國船企今年承接的26艘國內(nèi)LNG船訂單由滬東中華、大船集團(tuán)和江南造船三家船廠分享。這一數(shù)字也遠(yuǎn)高于往年，過去兩年來國內(nèi)船東在滬東中華訂造的LNG船僅有9艘。

ICIS的分析師Robert Songer表示，中國對LNG船的需求源于每年需要從美國運(yùn)輸2000萬噸天然氣。咨詢機(jī)構(gòu)思亞能源預(yù)測，中國將需要大約80艘LNG船來運(yùn)輸美國進(jìn)口的LNG。

這也意味著未來中國船企有望獲得更多的LNG船訂單。