2022年，我國船舶行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)向好。在黨中央、國務(wù)院親切關(guān)懷下，在全體造船人的努力拼搏下，我國船舶工業(yè)沉著應(yīng)對百年變局和世紀疫情挑戰(zhàn)，堅持以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，深入推進“十四五”規(guī)劃實施，造船市場份額保持全球領(lǐng)先，高端裝備取得新突破，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升，海洋工程裝備去庫存成效顯著，經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯改善，但短期問題與中長期問題疊加，未來發(fā)展形勢依然嚴峻。

一、經(jīng)濟運行基本情況

（一）三大造船指標一升兩降

2022年，全國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%。新接訂單量4552萬載重噸，同比下降32.1%。截至12月底，手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%。

全國完工出口船3067萬載重噸，同比下降14.6%；新接出口船訂單4056萬載重噸，同比下降31.7%；截至12月底，手持出口船訂單9522萬載重噸，同比增長12.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.0%、89.1%和90.2%。

（二）船舶出口金額保持增長

2022年1-11月，我國船舶出口金額238.5億美元，同比增長7.9%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，出口金額合計123.8億美元，占出口總金額的51.9%。我國船舶產(chǎn)品出口到191個國家和地區(qū)，向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶金額分別為122.8億、40.5億和20.6億美元。

（三）主營業(yè)務(wù)收入和利潤實現(xiàn)增長

2022年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4572.9億元，同比增長8.0%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額136.5億元，同比增長70.0%。

二、經(jīng)濟運行主要亮點

（一）國際市場份額繼續(xù)領(lǐng)先，骨干企業(yè)競爭力增強

2022年，我國造船國際市場份額已連續(xù)13年居世界第一，造船大國地位進一步穩(wěn)固。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，較2021年分別增長0.1、1.4和1.4個百分點，以修正總噸計占43.5%、49.8%和42.8%，同樣保持全球領(lǐng)先。我國骨干船企保持較強國際競爭力，分別有6家企業(yè)進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強。

（二）高端裝備取得新突破，綠色動力船舶快速增長

2022年，我國船企持續(xù)加大研發(fā)力度，在高技術(shù)船舶與海洋工程裝備領(lǐng)域取得新的突破。24000TEU集裝箱船、17.4萬立方米大型LNG等高端船型實現(xiàn)批量交船，國產(chǎn)首艘大型郵輪實現(xiàn)主發(fā)電機動車重大節(jié)點，第二艘大型郵輪順利開工建造。10萬噸級智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船、第四代自升式風(fēng)電安裝船、圓筒型FPSO（浮式生產(chǎn)儲卸油裝置）等海洋工程裝備實現(xiàn)交付。30萬噸級LNG雙燃料動力超大型油船（VLCC）、20.9萬噸紐卡斯爾型LNG雙燃料動力散貨船、4.99萬噸甲醇雙燃料動力化學(xué)品/成品油船等綠色動力船舶完工交付。全年新接訂單中綠色動力船舶占比達到49.1%，創(chuàng)歷史最高水平。

（三）國產(chǎn)配套產(chǎn)品應(yīng)用加速，產(chǎn)業(yè)鏈安全水平增強

2022年，國產(chǎn)船用主機、船用鍋爐、船用起重機、船用燃氣供應(yīng)系統(tǒng)(FGSS)等配套設(shè)備裝船率持續(xù)提高，大連華銳第1000支船用曲軸下線交付，全球首臺帶智能控制廢氣再循環(huán)系統(tǒng)的雙燃料主機完工交付。船用高端鋼材研制能力不斷提高，大型集裝箱船用止裂板全部實現(xiàn)國產(chǎn)替代，化學(xué)品船用雙相不銹鋼國產(chǎn)化率由不足50%提高至90%以上，國產(chǎn)高錳鋼罐項目順利開工，國產(chǎn)薄膜型LNG船罐專用不銹鋼通過專利公司認證，國產(chǎn)LNG船波紋板全位置自動焊接裝備研制成功。產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全水平明顯提升。

（四）海洋油氣裝備需求擴大，“去庫存”成效明顯

2022年，國際油價高位波動，布倫特國際原油現(xiàn)貨價格一度攀升至139美元/桶，創(chuàng)金融危機以來新高，帶動全球海洋油氣裝備市場需求擴大，國內(nèi)海洋工程裝備企業(yè)抓住機遇，“去庫存”取得積極成效，其中，中國船舶集團交付了2座自升式鉆井平臺和6艘海洋工程輔助船；招商局工業(yè)集團交付了2座鉆井平臺、3座多功能服務(wù)平臺和1艘其他裝備；中遠海運重工有限公司交付了2艘海洋工程輔助船；煙臺中集來福士海洋工程公司1艘半潛式鉆井平臺和1艘自升式鉆井平臺獲得租約。

（五）抓住市場有利時機，行業(yè)效益有所改善

2022年，船舶行業(yè)市場環(huán)境要素總體呈現(xiàn)有利變化�？死�克松新船價格綜合指數(shù)162點，全年上漲4.5%，其中，大型集裝箱船、7000車位汽車運輸船、17.4萬立方米大型LNG船等新船價格平均漲幅超10%。船用6mm和20mm規(guī)格鋼板較年初降價超過1000元/噸；人民幣對美元中間價貶值9.23%。同時，船企通過強化造船大節(jié)點計劃管理、實施生產(chǎn)線智能化改造、加強成本管理等多種方式降本增效。1-11月，船舶企業(yè)效益明顯提升，主營收入利潤率回升至3.0%。

（六）結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯，新船訂單質(zhì)量持續(xù)提升

2022年，我國船企鞏固優(yōu)勢船型市場領(lǐng)先地位，夯實了新船訂單基礎(chǔ)，在全球18種主要船型中我國共有12種船型新接訂單位列世界第一，其中，新接散貨船、集裝箱船、汽車運輸船和原油船新接訂單分別占全球總量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。特別是，在大型LNG船領(lǐng)域取得重大突破，全年新接大型LNG船訂單國際市場份額首次超過30%。全年新接船舶訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升，修載比（修正總噸/載重噸）達到0.468，為歷史最好水平。

三、面臨的挑戰(zhàn)和主要問題

（一）生產(chǎn)任務(wù)飽滿與勞動力不足矛盾突出

2022年，我國船舶手持訂單量時隔6年再度突破1億載重噸，船企平均生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約2.7年，部分企業(yè)交船期已排至2026年。目前，船企生產(chǎn)任務(wù)飽滿，尤其是隨著高技術(shù)船舶訂單快速增長，更加大對熟練勞務(wù)工的需求。近年來，因新冠疫情影響，船企外來勞務(wù)工流失較多，近期又因疫情感染人數(shù)增多，人員到崗率明顯下降，加劇了用工緊張問題。船企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)飽滿與勞動力供給不足矛盾進一步擴大，勞務(wù)工隊伍穩(wěn)定性問題也更加突出。

（二）船舶配套供應(yīng)鏈穩(wěn)定仍面臨挑戰(zhàn)

近兩年，隨著新船訂單量的大幅增長，船舶配套設(shè)備需求明顯提升，而船配企業(yè)產(chǎn)能短時間難以快速提升，產(chǎn)品價格上漲、供貨延期現(xiàn)象較為普遍。此外，受新冠疫情影響，配套設(shè)備生產(chǎn)周期、物流成本和運輸周期都普遍增加。部分進口配套設(shè)備供應(yīng)更趨緊張，船舶通訊、導(dǎo)航、自動控制系統(tǒng)、電子電氣設(shè)備等平均到貨周期比正常狀態(tài)下延長1-3個月，船機芯片、曲軸、活塞環(huán)和控制系統(tǒng)等到貨周期平均比正常狀態(tài)下延長3-6個月以上。

（三）船舶市場調(diào)整風(fēng)險逐步加大

2022年，全球經(jīng)濟進入高通脹低增長時期，經(jīng)濟增速比上年放緩近一半，消費需求和海運貿(mào)易發(fā)展均受到?jīng)_擊。最突出的是，2022年，集裝箱運輸市場出現(xiàn)明顯調(diào)整，集裝箱船運費價格連續(xù)8個月回落，到年底降至2.76萬美元/天，較年內(nèi)高點降幅達68.4%。自下半年開始，新船價格綜合指數(shù)出現(xiàn)了“滯漲”，連續(xù)6個月維持在162點的水平，個別船型價格出現(xiàn)了小幅回落。宏觀經(jīng)濟變化對國際航運和造船市場短期調(diào)整的風(fēng)險正在逐步加大。

四、預(yù)測

2023年，據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）等機構(gòu)預(yù)計，世界經(jīng)濟將面臨更大的下行壓力，經(jīng)濟增速將延續(xù)低增長態(tài)勢，需求收縮必將對國際航運和造船市場產(chǎn)生不利影響。經(jīng)綜合分析，預(yù)計2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上；我國造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量約4000-5000萬載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

五、建議

（一）穩(wěn)字當(dāng)頭，全力保交船落實安全措施

后續(xù)3-4年，我國船企將迎來交船的高峰期，高技術(shù)船舶所占比例大幅提升。2023-2024年，是大型集裝箱船集中交付期，按計劃我國將交付44艘15000TEU及以上大型集裝箱船，占當(dāng)年造船完工量20%以上。2025-2026年，是大型LNG船集中交付期，多家企業(yè)屬于首次建造大型LNG船。建議船企全面加強生產(chǎn)計劃、物資配套管理，堅持質(zhì)量第一、安全第一，確保手持訂單船舶按期交付。全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強全過程安全生產(chǎn)管理，保證生產(chǎn)有序推進，保障員工生命安全。

（二）提質(zhì)增效，把握節(jié)奏提高訂單質(zhì)量

近2年來，全球新造船市場保持活躍，不同船型市場需求呈現(xiàn)輪動發(fā)展，大型集裝箱船、汽車運輸船、大型LNG船等新船價格大幅增長，在一年之內(nèi)同型船的價格差高達數(shù)千萬美元。建議船企加強國際航運與造船市場發(fā)展動態(tài)追蹤，避免盲目跟風(fēng)，結(jié)合自身手持船舶訂單和船位安排情況，在保證企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)性的前提下，優(yōu)化經(jīng)營策略，把握好接單節(jié)奏，進一步提高新接訂單質(zhì)量。

（三）防范風(fēng)險，加強研判采取應(yīng)對措施

當(dāng)前，船舶行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜和不確定。2022年四季度以來，人民幣兌美元匯率持續(xù)升值，突破6.8的關(guān)口；進口鐵礦石價格達到116美元/噸，比2022年內(nèi)低點上漲43.2%；新船價格波動幅度增大，新船價格綜合指數(shù)出現(xiàn)“滯漲”，個別船型價格有所回落。建議船企加強市場研判，堅持樹立風(fēng)險中性理念，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，采取通過與鋼鐵企業(yè)簽訂長期采購協(xié)議、與金融機構(gòu)簽訂遠期結(jié)匯協(xié)議等方式，控制原材料成本和匯率變化等風(fēng)險。此外，國際海事組織（IMO）現(xiàn)有船舶能效指數(shù)（EEXI）和船舶營運碳強度指標（CII）評級等新規(guī)則生效，并將于2023年7月通過經(jīng)修訂的IMO船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略，建議相關(guān)船企和研究機構(gòu)給予高度關(guān)注，及早研究采取應(yīng)對措施。

（四）探索創(chuàng)新，化解人力資源不足矛盾

當(dāng)前，我國船企生產(chǎn)快速增長與勞動力供給不足的矛盾日益突出，已成為制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要因素。建議有關(guān)政府部門高度重視，組織開展深入研究，加大對船企職工招聘、專業(yè)崗位培訓(xùn)等的政策扶持。建議船舶重點地區(qū)，結(jié)合職業(yè)教育改革，研究創(chuàng)新船舶與海洋工程裝備專業(yè)技術(shù)人才、技工人才培養(yǎng)機制。建議骨干船企改革現(xiàn)有用工模式，探索采取適度增加本工數(shù)量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境等措施，保持員工隊伍穩(wěn)定，提高技術(shù)水平。同時，建議船企根據(jù)現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件，穩(wěn)妥推進智能制造技術(shù)應(yīng)用，提升生產(chǎn)效率，緩解勞動力不足問題。