“一箱難求”到“空箱堆積”，集裝箱航運(yùn)市場開始退燒了？

“相比前兩年，現(xiàn)在是不缺箱的，都能提到。”近日，一位上海貨代告訴澎湃新聞記者，對貨主和貨代企業(yè)而言，箱等貨總比貨等箱好。

一貨代公司負(fù)責(zé)人則告訴澎湃新聞記者，年前一段時(shí)間出現(xiàn)空箱堆積，目前情況應(yīng)該有所好轉(zhuǎn)。“船公司要為春節(jié)假期前的爆倉做預(yù)留方案，每年都一樣，會擔(dān)心出現(xiàn)有貨沒箱。”

2月15日，馬士基大中華區(qū)箱管負(fù)責(zé)人在接受澎湃新聞記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前亞太地區(qū)各港口相比去年同期，空箱保有量都有大幅上升，主要由于當(dāng)前出口需求下降，導(dǎo)致很多空箱在亞太地區(qū)停留時(shí)間、堆積數(shù)量相對有一定的增加。“亞太地區(qū)屬于長期的進(jìn)出口極度不平衡，主要以出口為主，長遠(yuǎn)來看需要大量空箱，目前全球空箱主要流向很大部分也是回流到亞洲。因此依據(jù)出口的速度和需求，空箱堆積的時(shí)間長短也會有一定變化。”

集裝箱貨流進(jìn)出口不平衡

據(jù)全球集裝箱交易平臺Container xChange最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第6周上海港40英尺集裝箱CAx（集裝箱可用指數(shù)）達(dá)0.64，今年以來該港CAx指數(shù)均在0.6以上，明顯高于去年同期水平。

Container xChange數(shù)據(jù)顯示，今年以來上海40英尺集裝箱CAx指數(shù)均高于去年同期。

2021至2023年上海40英尺集裝箱CAx指數(shù)變化趨勢。

據(jù)Container xChange平臺信息顯示，CAx指數(shù)可以量化全球主要港口的集裝箱的進(jìn)出動向。當(dāng)CAx的數(shù)值大于0.5時(shí)，表示進(jìn)港集裝箱多于出港集裝箱，低于0.5則表示有更多集裝箱離開。該指數(shù)長時(shí)間高于0.5，如果是在港口短缺集裝箱后，則意味著港口的缺箱正在緩解，如果港口沒有出現(xiàn)明顯集裝箱不足，則意味著可能該港口空箱過剩。

而空箱堆積的現(xiàn)象幾乎是全球性的。澎湃新聞記者查詢該平臺上多個(gè)主要港口，今年40英尺集裝箱CAx指數(shù)均處于0.5以上。

“與前兩年相比，今年港口空箱堆積成為普遍情況，尤其是亞洲地區(qū)情況嚴(yán)重。”2月15日，大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師孫家慶接受澎湃新聞記者采訪時(shí)表示，前兩年在圣誕節(jié)期間，大量集裝箱從中國運(yùn)至北美、歐洲等熱門目的地后，沒有及時(shí)回流至中國。一方面，由于國外港口集裝箱裝卸能力相對較弱，集裝箱卡車運(yùn)力和港口場地空間也相對不足。另一方面，在港口擁堵、運(yùn)價(jià)飆漲期間，也存在部分船公司為提高效率而直接空船返航。

對于空箱回流的原理，馬士基大中華區(qū)箱管負(fù)責(zé)人告訴澎湃新聞記者，一般都是馬士基總部根據(jù)各個(gè)區(qū)域之間的進(jìn)出口需求來決定每周、每月的回流總數(shù)。“例如，根據(jù)亞太區(qū)預(yù)計(jì)的進(jìn)出口需求，制定從歐洲、美國等地回流亞洲的數(shù)量，再安排好每周、每月大概的回流總數(shù)。空箱運(yùn)至馬士基亞洲箱管中心后，會再安排運(yùn)至各國各地區(qū)具體港口的每周空箱數(shù)量。”

孫家慶認(rèn)為，集裝箱貨流進(jìn)出口不平衡是導(dǎo)致空箱堆積問題的主要原因。

據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2022年全年中國進(jìn)出口總值6.31萬億美元，同比增長4.4%。其中，出口3.59萬億美元，同比增長7%；進(jìn)口2.71萬億美元，同比增長1.1%；貿(mào)易順差8776億美元。

“節(jié)后單子開始接了，一般3至4月開始正常。春節(jié)后訂單較平穩(wěn)，相比前兩年行情最好時(shí)期有所下降，訂單貨運(yùn)量基本降至2019年疫情前的水平。”一位上海貨代人士告訴澎湃新聞記者。

該貨代還表示，雖然貨運(yùn)行業(yè)面臨集運(yùn)運(yùn)價(jià)下跌，但只要訂單量上來、有貨量，貨代還是形勢明朗的，“回暖也要等全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，等國際友人們有需求買買買，我們生意就好了。”

此外，孫家慶還告訴澎湃新聞記者，隨著近年新造集裝箱數(shù)量增加，集裝箱全球結(jié)構(gòu)性過剩也進(jìn)一步加劇了空箱的堆積問題。

集裝箱制造龍頭企業(yè)中集集團(tuán)（000039.SZ）在2022年三季報(bào)中提及，集裝箱需求逐步回歸正常，產(chǎn)銷量正高位回落。受此影響之下，中集集團(tuán)去年前三季度歸母凈利潤為31.18億元，同比下降64.57%。

據(jù)Container xChange2月2日發(fā)布的報(bào)告顯示，中國集裝箱的供應(yīng)量在不斷增加，而到2022年10月集裝箱供應(yīng)已經(jīng)出現(xiàn)過剩。與過去三年相比，上海、寧波、天津等港口的CAx指數(shù)不斷上升，這表明入港集裝箱較出港集裝箱更多。通常情況下，每年這時(shí)中國入港集裝箱增多是季節(jié)性地調(diào)運(yùn)，為了在旺季后平衡集裝箱，也有助于穩(wěn)定集運(yùn)價(jià)格。

空箱堆積如何緩解？

孫家慶告訴澎湃新聞記者，港口整體的操作量包括空箱和重箱，集裝箱空箱在一段時(shí)間內(nèi)堆積過多，超過港口的堆存能力，一定程度上會影響港口的正常作業(yè)。而在港口可容納空間范圍內(nèi)過長時(shí)間堆積空箱，則會增加船公司的成本。“集裝箱堆放港口，過了免費(fèi)的保管期后，港口會向貨主或是船公司收取超期保管費(fèi)用。”

由于全球通貨膨脹，集裝箱供應(yīng)過剩也加速即期市場價(jià)格、合同價(jià)格和集裝箱價(jià)格大幅下降，尤其是此前爆火的中美航線已開啟大降溫。據(jù)Container xChange最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2023年1月從亞洲到美東的即期運(yùn)價(jià)相比去年1月降低了84%。2023年1月亞洲到美西的運(yùn)價(jià)相比2020年1月降低了11%。

“部分航線價(jià)格溢價(jià)水平也已經(jīng)回落到2019年疫情之前的狀態(tài)。”1月14日，中遠(yuǎn)�？兀�601919）黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理?xiàng)钪緢?jiān)在上海兩會現(xiàn)場接受澎湃新聞記者采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)今年一季度將保持這一態(tài)勢。二季度之后供需局面會出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但仍不會出現(xiàn)需求大于供給。預(yù)計(jì)未來兩年的供給和需求會保持弱平衡狀態(tài)，可能部分航線效益會出現(xiàn)波動，但整體的虧損局面應(yīng)該不會產(chǎn)生。

一位貨代告訴澎湃新聞記者，由于海運(yùn)費(fèi)不斷降溫，一些小船司也開始搞“饑餓營銷”，例如開始撤船、停航來穩(wěn)運(yùn)價(jià)，“大部分艙位還是比較好訂，目前東南亞、中南美的艙位比較緊張”。

另一位貨代表示，當(dāng)前訂單量、貨量下降后，業(yè)內(nèi)也開始出現(xiàn)降價(jià)和胡亂報(bào)價(jià)的現(xiàn)象。據(jù)Container xChange在《2023年的23個(gè)航運(yùn)業(yè)趨勢》中提及，隨著市場中集裝箱過剩，航運(yùn)公司將繼續(xù)減少船舶運(yùn)力或是繼續(xù)空船航行，預(yù)計(jì)2023年海運(yùn)業(yè)將迎來價(jià)格戰(zhàn)。

對于如何緩解空箱堆積？孫家慶告訴澎湃新聞記者，“船公司爭取貨源是核心，通過有貨可運(yùn)來減少空箱滯留；另一方面，船公司可以優(yōu)化空箱調(diào)運(yùn)方案，平衡好空箱調(diào)運(yùn)、存放以及運(yùn)貨的成本，將空箱運(yùn)至缺箱的港口或內(nèi)陸地區(qū)。在可行的情況下，應(yīng)加大調(diào)往內(nèi)陸地區(qū)，以進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)陸集裝箱多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展。”

“最終還是希望能夠有貨量的增長，把更多的空箱用出去。”馬士基大中華區(qū)箱管負(fù)責(zé)人向澎湃新聞記者介紹，目前空箱量大而出口需求不太強(qiáng)的背景下，馬士基會盡量找一些有額外且長時(shí)間堆存空箱的地方，包括碼頭、堆場，或是其他一些內(nèi)陸地點(diǎn)。此外，今年也會加快一些舊箱、二手箱的淘汰計(jì)劃，以減少一部分保有的箱量。