我國造船用鋼市場回顧及展望：回升態(tài)勢明顯 供需兩旺持續(xù)

2022年，在新船訂單需求穩(wěn)步回升的帶動(dòng)下，我國造船用鋼需求量與生產(chǎn)量大幅提升，造船用鋼總量超1200萬噸，同比大增22.4%，自2017年以來首次回升至1000萬噸以上；受國際大宗商品價(jià)格回落和國內(nèi)鋼鐵需求不足等多重因素影響，國內(nèi)各類型鋼材產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，帶動(dòng)主要規(guī)格造船板價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下跌的走勢；我國船企與鋼鐵企業(yè)共同推進(jìn)船舶和海洋工程裝備用鋼產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，高端造船用鋼國產(chǎn)化率不斷提高。

未來幾年為我國船廠建造的高峰年份，對(duì)造船板的需求將保持在高位，達(dá)到1200萬~1300萬噸水平，保持相對(duì)穩(wěn)定增長，其中對(duì)殷瓦鋼和不銹鋼波紋板以及相關(guān)輔材將產(chǎn)生較大需求；造船板價(jià)格不具備大幅度回調(diào)的可能，預(yù)計(jì)在相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)間波動(dòng)；鋼鐵企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注船廠在智能制造流水線升級(jí)改造后對(duì)造船用鋼的新要求。

2022年：需求旺盛 供給大增 價(jià)格下行 高端突破

造船用鋼需求快速回升

2022年，國際航運(yùn)市場高位波動(dòng)，細(xì)分船型市場保持活躍，我國船企抓住市場分化的機(jī)遇，承接新船訂單表現(xiàn)亮眼。我國船企2022年承接新船訂單4552萬載重噸，占全球總量53.3%，連續(xù)兩年新船訂單量保持在4000萬載重噸以上，有力支撐了造船用鋼需求的快速回升。

統(tǒng)計(jì)顯示，2022年我國造船用鋼總量超1200萬噸，同比大幅增長22.4%，自2017年以來，造船用鋼量首次回升至1000萬噸以上。按品種來看，板材1020萬噸，同比增長24.4%，型材100萬噸，同比增長11.1%，其他品種80萬噸，同比增長14.3%。

2022年，我國船企在綠色動(dòng)力船舶領(lǐng)域繼續(xù)取得不錯(cuò)成績，30萬噸級(jí)液化天然氣（LNG）雙燃料動(dòng)力超大型油船（VLCC）、20.9萬噸紐卡斯?fàn)栃蚅NG雙燃料動(dòng)力散貨船、4.99萬噸甲醇雙燃料動(dòng)力化學(xué)品/成品油船等綠色動(dòng)力船舶完工交付。各類型船舶的LNG燃料罐主要以9Ni鋼和不銹鋼為主，帶動(dòng)相應(yīng)鋼材需求增長。

船板月均產(chǎn)量創(chuàng)七年新高

2022年，在我國造船用鋼需求穩(wěn)步回升的帶動(dòng)下，我國鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量大幅提高，月均產(chǎn)量回升至100.6萬噸，達(dá)到近7年新高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國造船板產(chǎn)量1191萬噸，同比增加283萬噸，上升31.2%，其中高強(qiáng)度造船板產(chǎn)量696萬噸，同比增加192萬噸，上升38.1%。分季度來看，二季度和三季度造船板產(chǎn)量均超過300萬噸。

2022年，生產(chǎn)船板的鋼鐵企業(yè)達(dá)到18家，其中前十家企業(yè)船板產(chǎn)量達(dá)到1119萬噸，同比增長34.8%，高強(qiáng)度板產(chǎn)量達(dá)到692萬噸，同比增長37.3%。湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、中國五礦營口中板有限責(zé)任公司、南京鋼鐵股份有限公司、鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司、新余鋼鐵集團(tuán)有限公司和江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司造船板產(chǎn)量超過100萬噸；山東鋼鐵集團(tuán)有限公司造船板產(chǎn)量在去年大幅增長的情況下繼續(xù)增長155%；沙鋼、南鋼和首鋼高強(qiáng)度板產(chǎn)量占造船板比重均超過70%。

船板價(jià)格震蕩下跌

2022年，受國際大宗商品價(jià)格回落和國內(nèi)鋼鐵需求不足等多重因素影響，國內(nèi)各類型鋼材產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，帶動(dòng)主要規(guī)格造船板價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下跌的走勢。CIOPI62%直進(jìn)月均價(jià)格從3月的150.83美元/噸，下降至年末的110.9美元/噸，下降幅度達(dá)26.5%。截至12月底，國內(nèi)6毫米造船板和20毫米造船板均價(jià)分別為4960元/噸和4480元/噸，比年初分別下降17%和19.7%。

高端鋼材國產(chǎn)化率大幅提升

2022年，我國船企與鋼企共同推進(jìn)船舶和海洋工程裝備用鋼產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。山鋼集團(tuán)萊鋼公司EH690超高強(qiáng)海洋工程用鋼板試制成功并實(shí)現(xiàn)批量供貨；河鋼集團(tuán)舞鋼公司研發(fā)生產(chǎn)的170毫米厚高等級(jí)海工用S355G10+N-Z35鋼板交付船廠使用；鞍鋼股份自主研發(fā)并生產(chǎn)的超大線能量、質(zhì)量等級(jí)和屈服強(qiáng)度型號(hào)為EH40W的焊接船板用鋼順利通過多個(gè)船社認(rèn)證；南鋼與中集太平洋海工的首個(gè)國產(chǎn)高錳鋼罐項(xiàng)目順利開工；太鋼薄膜型LNG船罐專用不銹鋼通過法國GTT公司認(rèn)證。南鋼、鞍鋼、寶鋼、湘鋼等多家鋼企共同發(fā)力，推動(dòng)我國大型集裝箱船用止裂板全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，化學(xué)品船用雙相不銹鋼國產(chǎn)化率由不足50%提高至90%以上。

未來兩年：需求存在支撐 價(jià)格有望穩(wěn)定

2023年，世界經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力，將延續(xù)低增長態(tài)勢，需求收縮必將對(duì)國際航運(yùn)和造船市場產(chǎn)生不利影響，但從中長期來看，新造船市場已經(jīng)處在復(fù)蘇周期，短期調(diào)整不影響長期走勢，特別是當(dāng)前我國船企手持訂單充足，生產(chǎn)任務(wù)飽滿，對(duì)造船用鋼需求形成了較強(qiáng)的支撐。

造船用鋼需求穩(wěn)定增長

2022年，我國船舶手持訂單量時(shí)隔6年再度突破1億載重噸，船企平均生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約2.7年，部分企業(yè)交船期已排至2026年，年均造船完工量有望保持在4500萬載重噸左右。此外，隨著國際油價(jià)的逐步回升以及國內(nèi)石油需求的逐步釋放，圍繞海洋油氣裝備、海上風(fēng)電裝備、深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備等方面的用鋼需求也在逐步增長。綜合分析看，預(yù)計(jì)未來幾年我國造船用鋼需求規(guī)模將達(dá)到1200萬~1300萬噸的水平，保持相對(duì)穩(wěn)定增長。其中，LNG船用鋼與集裝箱船用鋼表現(xiàn)將較為突出。

2022年，受地緣政治沖突等因素影響，全球氣體船成交218艘、1595萬修正總噸，特別是17.4萬立方米及以上液化天然氣（LNG）船成交173艘、1495萬修正總噸，創(chuàng)歷史新高。我國船企在大型LNG船領(lǐng)域取得重大突破，全年新接大型LNG船訂單國際市場份額首次超過30%，已有5家企業(yè)具備LNG船建造能力。2025~2026年將是我國船企大型LNG船集中交付期，因此，未來兩年殷瓦鋼和不銹鋼波紋板以及相關(guān)輔材的需求量較大。

2022年，全球集裝箱船市場延續(xù)旺盛行情，全年新船成交380艘、2861.5萬載重噸。我國船企緊抓市場回升的有利時(shí)機(jī)，在超大型集裝箱船領(lǐng)域取得較大突破，截至12月底，手持各類集裝箱船893艘、7824萬載重噸，骨干船企生產(chǎn)任務(wù)已經(jīng)安排至2026年。未來兩年是大型集裝箱船的集中交付期，按計(jì)劃我國船企2023年將交付44艘15000TEU及以上大型集裝箱船，占2023年造船完工總量單位20%以上，將顯著帶動(dòng)船用高強(qiáng)度止裂板的需求。

船板價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定

2022年，全國粗鋼產(chǎn)量約10.15億噸，同比減少1770萬噸，降幅1.7%，隨著國內(nèi)鋼材整體需求轉(zhuǎn)入下行通道，鋼鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量將會(huì)進(jìn)一步縮減；同時(shí)，鐵礦石、焦炭和廢鋼等原材料供給處于相對(duì)偏寬松的局面，成本對(duì)鋼價(jià)的支撐作用有限，因此，從供給端來看，造船板價(jià)格不具備大幅度上漲的空間。從需求端來看，這兩年是我國船企船舶建造的高峰年份，對(duì)造船板的需求將保持高位，因此，船板價(jià)格也不具備大幅度回調(diào)的可能。綜上所述，預(yù)計(jì)船板價(jià)格將在相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。

智能制造期待鋼材“升級(jí)”

當(dāng)前，我國船舶工業(yè)正在走內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展之路。因企施策地推動(dòng)智能制造，是提升船舶建造質(zhì)量和效率，降低成本和資源能源消耗，增強(qiáng)我國造船企業(yè)核心競爭力的有效途徑，也是加速產(chǎn)品創(chuàng)新和智能化發(fā)展的重要手段。目前，我國一批骨干船舶企業(yè)已經(jīng)或正在建立自動(dòng)化生產(chǎn)線、流水線，有的企業(yè)已經(jīng)建設(shè)了智能化生產(chǎn)線、智能車間。智能化生產(chǎn)線對(duì)造船用鋼材料有更為嚴(yán)格的要求，包括鋼材表面質(zhì)量的“光潔度”、鋼板的尺寸規(guī)格、鋼材的配送方式等。因此，滿足船企在智能制造流水線升級(jí)改造后對(duì)造船用鋼的新要求，應(yīng)是鋼企未來的關(guān)注重點(diǎn)。

作者：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)  譚乃芬  鄭一銘