如果說之前航運(yùn)市場中對于綠色環(huán)保的探討變的逐漸重要；那么隨著今年IMO減排措施開始實(shí)施，以及歐盟碳排放交易體系擴(kuò)大至海運(yùn)業(yè)，船舶替代燃料選擇已然成為當(dāng)前新造船市場討論的核心。

克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2022年全年共簽訂491艘替代燃料動(dòng)力的新船訂單，2023年開年延續(xù)了這一趨勢。從船舶價(jià)值來看，船東每年對低碳燃料動(dòng)力船舶的投資已超越傳統(tǒng)燃料的投資，替代燃料的選擇也逐漸出現(xiàn)分化。關(guān)于不同燃料類型行業(yè)技術(shù)專家有更為專業(yè)的研究見地，本周我們旨在利用克拉克森環(huán)保數(shù)據(jù)對替代燃料的應(yīng)用和變化進(jìn)行簡化描述。

替代燃料應(yīng)用現(xiàn)狀

克拉克森數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)當(dāng)前全球船隊(duì)中共1,359艘船為替代燃料動(dòng)力；手持訂單中另有1,229艘船為替代燃料動(dòng)力。以總噸計(jì)算，替代燃料動(dòng)力船舶占比全球船隊(duì)規(guī)模5.1%，而這一比重在手持訂單中上升到46.4%。除此之外還有690艘船做了替代燃料預(yù)留，未來有改裝的可能以實(shí)現(xiàn)替代燃料動(dòng)力。

截止3月初，克拉克森對不同燃料類型的統(tǒng)計(jì)中：LNG 燃料以數(shù)量計(jì)共1,733艘，而如果除去使用LNG作為燃料的LNG船，共計(jì)905艘船；甲醇燃料共109艘；其他替代燃料類型總計(jì)869艘船（包括同樣作為運(yùn)輸貨物的LPG和乙烷燃料）。氨、氫等燃料被廣泛認(rèn)為是未來零碳燃料的選擇，但應(yīng)用仍存在技術(shù)門檻。目前僅少數(shù)船舶為氫燃料動(dòng)力；氨動(dòng)力船舶尚無新造船訂單，但有燃料預(yù)留。

注：部分船舶為多種燃料方案，有重復(fù)統(tǒng)計(jì)。更多數(shù)據(jù)請參考克拉克森環(huán)保數(shù)據(jù)庫World Fleet Register。

低碳燃料：LNG & 甲醇LNG處于主導(dǎo)地位，但近期甲醇路徑似乎有加快趨勢

LNG燃料：在所有替代燃料方案中，LNG燃料壓倒性的領(lǐng)先其他各種替代燃料。LNG作為一種替代燃料，其碳排放量較傳統(tǒng)燃料減少約20%，考慮到其技術(shù)成熟度、燃料可得性、加注網(wǎng)絡(luò)完善性等特點(diǎn) ，一直被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)2050減排大目標(biāo)的首選轉(zhuǎn)型燃料。但歐盟碳配額交易等法規(guī)的預(yù)期使得船東對傳統(tǒng)LNG燃料的碳排放量更為敏感，同時(shí)當(dāng)前LNG價(jià)格高企也意味著實(shí)際船東很少對LNG動(dòng)力船舶進(jìn)行加注使用。

甲醇燃料：自去年開始有關(guān)甲醇燃料的探討逐漸增加，克拉克森統(tǒng)計(jì)今年前兩個(gè)月報(bào)出的45艘新船訂單中，24艘為甲醇燃料動(dòng)力 。其優(yōu)勢在于甲醇為常溫常壓狀態(tài)下為液態(tài)，燃料儲(chǔ)存和處理簡單；通過可再生方式制取可實(shí)現(xiàn)”綠色“甲醇，碳排放量近乎為零；此外在不考慮燃料成本的前提下，甲醇燃料的船舶建造安裝成本比LNG燃料更低。但甲醇燃料的商業(yè)化推廣需要解決大范圍量產(chǎn)（包括原材料來源）的問題，目前來看“綠色”甲醇的生產(chǎn)成本較高。

現(xiàn)階段需要特別值得注意的是，國際上各組織和政府對碳排放的計(jì)算公式、環(huán)保認(rèn)定和稅率還有待完善。有關(guān)綠色甲醇、綠色LNG的討論都在進(jìn)行中，電制燃料的發(fā)展都有加快趨勢。

船型 & 船東中小型船舶能否持續(xù)突破；船東立場發(fā)生變化？

船型：除氣體船（燃料類型為運(yùn)輸貨物）外，大中型集裝箱船、汽車運(yùn)輸船、客船為主要的替代燃料船舶類型�？死�克森數(shù)據(jù)顯示，以數(shù)量計(jì)手持訂單中49%的8000+TEU集裝箱船，83%的汽車運(yùn)輸船和44%的10,000+總噸的客船均采用替代燃料。而大量的散貨船和油輪船東對替代燃料仍采取保守態(tài)度，這也一定程度上解釋了為何當(dāng)前這兩種船型訂單占船隊(duì)比處于歷史低位，新造船市場訂單的火爆和運(yùn)費(fèi)市場的變化并沒有能說服船東投資。但是近期一些中小型甲醇燃料動(dòng)力船舶替代燃料方案的訂單被報(bào)出，包括中程油輪和中小型散貨船。

船東：貨主公司、上市公司等有較大社會(huì)責(zé)任壓力的公司最先引領(lǐng)替代燃料動(dòng)力船舶的投資，但是隨著環(huán)保法規(guī)進(jìn)程愈發(fā)清晰，非上市的頭部船東成為替代燃料訂單主要推動(dòng)力�？死�克森數(shù)據(jù)顯示，排名前三的班輪公司，最初旗幟鮮明的選擇立場，而目前他們的態(tài)度也產(chǎn)生些許變化：地中海航運(yùn)有很大比例的LNG燃料訂單；馬士基堅(jiān)持不做LNG燃料訂單；達(dá)飛在最初LNG燃料訂單基礎(chǔ)上，增加了甲醇燃料訂單。其它船東公司的分布也非常具有船型特色。未來值得關(guān)注是否會(huì)有更多頭部船東以外的公司會(huì)采取替代燃料訂單投資。

長期脫碳路徑未來燃料選擇多樣化，低碳、零碳燃料更新加快

在各種變化中做出預(yù)測都是不現(xiàn)實(shí)的。在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，參考各組織、機(jī)構(gòu)的法規(guī)和技術(shù)解讀，克拉克森認(rèn)為未來對技術(shù)探索和發(fā)展是多元化的，通往減碳環(huán)保之路必然有多條路徑組合。但我們根據(jù)減排目標(biāo)，結(jié)合技術(shù)的可能發(fā)展背景，模擬實(shí)現(xiàn)脫碳路徑的各種替代燃料組合。以下為兩種目標(biāo)的模型理論參考：

2050“50%目標(biāo)”：為實(shí)現(xiàn)2050年航運(yùn)業(yè)碳排放總量降低50%的目標(biāo)，克拉克森模型顯示：隨著技術(shù)突破，2030年后其它替代燃料（如氨、氫，其他綠色低碳燃料）將會(huì)快速發(fā)展。而到2050年新簽訂單將全部使用替代燃料訂單才能達(dá)成目標(biāo)。這也意味著到2030年全球船隊(duì)中26%的船舶噸位需要使用替代燃料，這一比例在2050年將上升至85%。

2050“凈零目標(biāo)”：在環(huán)保法規(guī)加碼的背景下，如果2050年目標(biāo)變的更為嚴(yán)苛，航運(yùn)業(yè)需要實(shí)現(xiàn)零排放目標(biāo)�？死�克森模型顯示: 傳統(tǒng)燃料及LNG燃料動(dòng)力船舶將在2030年左右加速淘汰，到2050年傳統(tǒng)燃油動(dòng)力船舶將基本退出運(yùn)營。

可喜的是，不論“亂紀(jì)元“還是“恒紀(jì)元”我們已經(jīng)啟航。