隨著集運(yùn)市場(chǎng)高運(yùn)價(jià)時(shí)代落下帷幕，在過(guò)去兩年賺取巨額利潤(rùn)的集運(yùn)巨頭開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向火爆的汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)。

廣船國(guó)際3艘新訂單敲定！HMM將重返汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)

近日，廣船國(guó)際宣布于3月16日與“亞洲某知名船東”成功簽訂并生效3艘8600車(chē)位汽車(chē)運(yùn)輸船建造合同。不過(guò)，廣船國(guó)際并沒(méi)有透露具體船東信息。

消息人士稱，該船東為韓國(guó)航運(yùn)巨頭HMM（原現(xiàn)代商船）。據(jù)貿(mào)易風(fēng)消息，HMM近日已經(jīng)在廣船國(guó)際下單訂造了3艘8600車(chē)位雙燃料汽車(chē)運(yùn)輸船，新船已經(jīng)獲得了韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)旗下Hyundai Glovis公司的長(zhǎng)期租賃合同，租期長(zhǎng)達(dá)10年以上。預(yù)計(jì)每艘新船造價(jià)將超過(guò)1億美元（約合人民幣6.87億元），將在2025年至2026年交付。

8600車(chē)位汽車(chē)運(yùn)輸船系列船是廣船國(guó)際承接的7000車(chē)雙燃料汽車(chē)運(yùn)輸船船型的“擴(kuò)容升級(jí)版2.0”，該船總長(zhǎng)200米，型寬38米，設(shè)計(jì)吃水9.2米，設(shè)計(jì)航速19節(jié)，采用LNG/燃油雙燃料推進(jìn)系統(tǒng)，14層車(chē)輛甲板，在保持7000車(chē)汽車(chē)運(yùn)輸船的主尺度的基礎(chǔ)之上，裝載量增加1600車(chē)，能夠最大程度的滿足船東的車(chē)輛運(yùn)輸需求。

值得一提的是，廣船國(guó)際在2021年至2022年間已經(jīng)陸續(xù)接獲了韓國(guó)H-Line Shipping的4艘7000車(chē)位和3艘8600車(chē)位雙燃料汽車(chē)運(yùn)輸訂單。H-Line Shipping是韓國(guó)規(guī)模最大的船東之一，廣船國(guó)際的訂單是H-Line首次訂造汽車(chē)運(yùn)輸船，這7艘新船也將全部租賃給Hyundai Glovis公司經(jīng)營(yíng)。

對(duì)于HMM而言，廣船國(guó)際的訂單也標(biāo)志著其時(shí)隔數(shù)十年“重返”汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)。據(jù)悉，HMM的前身現(xiàn)代商船在1980年代購(gòu)買(mǎi)了首艘滾裝船“Hyundai No.1”號(hào)，此后開(kāi)通歐洲、澳大利亞和印度的三條航線，與日本三大航運(yùn)公司日本郵船、商船三井和川崎汽船在汽車(chē)運(yùn)輸方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

1990年代，現(xiàn)代商船決定退出汽車(chē)船業(yè)務(wù)，出售旗下滾裝-汽車(chē)船部門(mén)股權(quán)，其中挪威公司W(wǎng)ilh. Wilhelmsen和瑞典公司W(wǎng)allenius Lines各收購(gòu)了40%，現(xiàn)代汽車(chē)和起亞則分得剩余20%股權(quán)。在此基礎(chǔ)上，Wilh. Wilhelmsen和Wallenius Lines于2002年在韓國(guó)成立了汽車(chē)運(yùn)輸船公司EUKOR，運(yùn)營(yíng)原本屬于現(xiàn)代商船的汽車(chē)運(yùn)輸船船隊(duì)。目前，EUKOR旗下?lián)碛屑s80艘滾裝船，每年運(yùn)輸約400萬(wàn)輛汽車(chē)，主要從韓國(guó)運(yùn)往美國(guó)和歐洲。

成立汽車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)部門(mén)，達(dá)飛輪船將租賃4艘船進(jìn)軍新市場(chǎng)

除了HMM之外，全球第三大集裝箱航運(yùn)公司——法國(guó)達(dá)飛輪船也在考慮進(jìn)軍汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)。據(jù)外媒消息，達(dá)飛輪船正尋求租賃4艘汽車(chē)運(yùn)輸船，以期從這一蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)中獲益，有消息稱這4艘船來(lái)自新加坡Eastern Pacific Shipping（EPS），租期至少10年。

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，目前EPS旗下船隊(duì)運(yùn)營(yíng)著6艘汽車(chē)運(yùn)輸船，包括廈船重工建造的4艘4902車(chē)位汽車(chē)船，以及日本今治造船建造的1艘6178車(chē)位汽車(chē)船、和新來(lái)島造船建造的1艘6302車(chē)位汽車(chē)船。此外，EPS還在招商工業(yè)南京金陵訂有6艘7050車(chē)位汽車(chē)船，在招商工業(yè)威海金陵訂有6艘7000車(chē)位汽車(chē)船，新船計(jì)劃在2023-2025年陸續(xù)交付，這12艘船均將為L(zhǎng)NG雙燃料、電池混合動(dòng)力推進(jìn)。

不久前，達(dá)飛輪船宣布，將在今年年內(nèi)創(chuàng)建一個(gè)新的汽車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)部門(mén)，通過(guò)利用新收購(gòu)的法國(guó)汽車(chē)物流公司GEFCO的專業(yè)知識(shí)，擴(kuò)大其在成品車(chē)物流方面的服務(wù)。

達(dá)飛輪船在去年4月宣布以4.88億美元的價(jià)格收購(gòu)GEFCO，今年1月將GEFCO整合到基華物流（CEVA）品牌中。GEFCO是歐洲汽車(chē)物流領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，專注于整車(chē)以及其他合同物流和地面運(yùn)輸服務(wù)。而在整合GEFCO之前，CEVA已經(jīng)為全球15家頂級(jí)汽車(chē)制造商中的14家提供物流支持。

由于收購(gòu)和整合了GEFCO，CEVA目前是法國(guó)最大的物流公司。CEVA計(jì)劃在2023年完成整合工作，并在全球范圍內(nèi)取代GEFCO品牌。憑借此次收購(gòu)，CEVA將可以為全球汽車(chē)工業(yè)提供全生命周期解決方案。

CEVA負(fù)責(zé)區(qū)域和產(chǎn)品的副首席執(zhí)行官Guillaume Col表示：“隨著汽車(chē)行業(yè)正在經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型，整合一個(gè)成熟的成品汽車(chē)組織使CEVA處于一個(gè)非常強(qiáng)大的地位。憑借在汽車(chē)供應(yīng)鏈各個(gè)階段獨(dú)特的專業(yè)技術(shù)和解決方案深度，我們已經(jīng)在為這個(gè)行業(yè)開(kāi)發(fā)全面的、端到端的解決方案。”

汽車(chē)運(yùn)輸船租金一路高漲，船隊(duì)緊缺新船訂單創(chuàng)下歷史新高

與集運(yùn)市場(chǎng)類似，汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)同樣從2020年下半年開(kāi)始一路高漲。克拉克森數(shù)據(jù)顯示，目前6500車(chē)位汽車(chē)運(yùn)輸船一年期租金高達(dá)11萬(wàn)美元/天，而2020年年中僅1萬(wàn)美元/天。作為對(duì)比，2008年5月同型船一年期租金曾達(dá)到5.25萬(wàn)美元/天的歷史紀(jì)錄，但目前的租金已經(jīng)是2008年巔峰價(jià)格的兩倍。

在這樣的背景下，希望將過(guò)去兩年創(chuàng)紀(jì)錄利潤(rùn)用于投資的集運(yùn)公司正在尋求進(jìn)入汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)。去年，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)聯(lián)合上汽安吉物流和上港物流成立了第三方汽車(chē)物流供應(yīng)鏈公司——廣州遠(yuǎn)海汽車(chē)船公司，陸續(xù)訂造了24艘7000-8600車(chē)位LNG雙燃料大型汽車(chē)船，包括在福船集團(tuán)旗下福建船政重工訂造的12艘7500車(chē)位汽車(chē)運(yùn)輸船、在廣船國(guó)際訂造的9艘7000車(chē)位汽車(chē)運(yùn)輸船以及在上海外高橋造船訂造的3艘8300車(chē)位汽車(chē)運(yùn)輸船。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)的汽車(chē)運(yùn)輸船運(yùn)營(yíng)商也一直在訂造新船，過(guò)去兩年來(lái)汽車(chē)運(yùn)輸船訂單持續(xù)火熱。2021年汽車(chē)運(yùn)輸船新船訂單達(dá)到39艘27.345萬(wàn)車(chē)位，超過(guò)之前五年的訂單總和；去年新船訂單更高達(dá)74艘55.785萬(wàn)車(chē)位，創(chuàng)下歷史新高。截止目前，汽車(chē)運(yùn)輸船手持訂單共計(jì)129艘97.66萬(wàn)車(chē)位，占現(xiàn)有船隊(duì)比例高達(dá)24.37%。

業(yè)界人士分析指出，汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)的火爆主要受汽車(chē)出口熱潮和船舶更新?lián)Q代兩大因素驅(qū)動(dòng)。本輪汽車(chē)運(yùn)輸船需求主要來(lái)自中國(guó)，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的官方數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)汽車(chē)出口量突破300萬(wàn)輛達(dá)到311.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，遠(yuǎn)高于中汽協(xié)此前預(yù)測(cè)的240萬(wàn)輛，成為僅次于日本的全球第二大汽車(chē)出口國(guó)。而在今年前2個(gè)月，我國(guó)的汽車(chē)出口數(shù)量同比大幅上漲，達(dá)到68.2萬(wàn)輛。

另一方面，汽車(chē)運(yùn)輸船船隊(duì)也需要更新，目前汽車(chē)運(yùn)輸船船隊(duì)數(shù)量約為757艘，但新船交付數(shù)量在2019-2022年分別低至5艘、8艘、12艘、4艘，船隊(duì)增長(zhǎng)創(chuàng)歷史新低。而近兩年來(lái)新增的汽車(chē)運(yùn)輸船訂單都是低排放、雙燃料或多燃料配置，適應(yīng)航運(yùn)業(yè)的環(huán)保轉(zhuǎn)型需求。新能源汽車(chē)出口的火熱行情也對(duì)汽車(chē)運(yùn)輸船的載重能力和安全性提出更高要求，推動(dòng)汽車(chē)運(yùn)輸船的升級(jí)換代。

然而，即使所有計(jì)劃于2023年完工的滾裝船都交付使用，仍無(wú)法滿足中國(guó)汽車(chē)出口的運(yùn)輸需求。德國(guó)的集裝箱汽車(chē)運(yùn)輸商CFR Rinkens公司合伙人Christoph Seitz表示，中國(guó)市場(chǎng)今年計(jì)劃向歐洲出口230萬(wàn)輛汽車(chē)，但目前預(yù)計(jì)2023年的滾裝船運(yùn)力只能滿足一半的需求，這也讓整車(chē)廠轉(zhuǎn)向了集裝箱運(yùn)輸。

世界上最大的整車(chē)滾裝運(yùn)輸供應(yīng)商之一 —— 來(lái)自瑞典和挪威的Wallenius Wilhelmsen證實(shí)了滾裝船運(yùn)力的短缺。該公司全球市場(chǎng)負(fù)責(zé)人Eric Solum稱，預(yù)計(jì)2023年只有11艘滾裝船能完成交付，2022年的整體船舶運(yùn)力緊缺還將繼續(xù)下去。“今年下水的新船數(shù)量不足以影響市場(chǎng)的總體運(yùn)力情況，我們不得不特別注意如何裝船，以優(yōu)化運(yùn)力，同時(shí)保持安全和足夠的貨物間距。”

船舶經(jīng)紀(jì)公司Braemar預(yù)計(jì)，汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，尤其是主流7000車(chē)位汽車(chē)運(yùn)輸船需求。到2030年，電動(dòng)SUV預(yù)計(jì)將占海上運(yùn)輸汽車(chē)總量的50%，這些更大、更重的電動(dòng)汽車(chē)逐漸成為主流，甲板強(qiáng)度較低的舊船將處于不利地位。