今年前三季度，新造船市場穩(wěn)定向好，市場主要指標(biāo)保持增長，中國市場份額持續(xù)領(lǐng)先。當(dāng)前，船舶行業(yè)的市場基本面穩(wěn)定向好，但挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)仍然不可忽視，更應(yīng)關(guān)注行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量，推動(dòng)更深層次的合作，形成更多共同基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)上下游的可持續(xù)發(fā)展。

市場總體：市場指標(biāo)增長，船價(jià)繼續(xù)走高

新船訂單量增長6.5%，完工交付量增長14.2%，手持訂單量增長10.5%。1-9月，世界新造船市場成交3401萬CGT，同比增加6.5%，比近五年同期成交均值（2018-2022）高出38%。以DWT計(jì)，1-9月世界成交新船8368萬DWT，同比增長38.2%，增幅繼續(xù)擴(kuò)大。同期，新造船完工交付2454萬CGT，累積同比增加14.2%；截至9月底，世界手持訂單1.15億CGT，同比增長10.5%。

新造船價(jià)格創(chuàng)2009年以來新高。9月，以克拉克森船價(jià)為例，新造船價(jià)格指數(shù)收報(bào)175.37點(diǎn)，同比增長8.3%，年內(nèi)連續(xù)8個(gè)月上漲，再創(chuàng)2009年以來的新高。同期，二手船價(jià)格指數(shù)收報(bào)148.9點(diǎn)，環(huán)比增長0.1%，同比下降25.9%。新造船與二手船價(jià)格的逆向而行一定程度上代表了新造船與航運(yùn)兩個(gè)市場的供需關(guān)系。

市場特點(diǎn)：中國份額大幅領(lǐng)先，油、散、集引領(lǐng)市場

中國市場份額持續(xù)領(lǐng)先。1-9月，中國造船完工量1129萬CGT，同比增長23.3%；新承接船舶訂單量2161萬CGT，同比增長40.2%。截至9月底，手持船舶訂單量5797萬CGT，同比增長34.3%。中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的46%、63.5%和50.2%，領(lǐng)先世界。如果以DWT計(jì)，中國的份額還將進(jìn)一步提升，完工、新接、手持占世界市場份額分別達(dá)到48.7%、68.5%和54.7%。（參考鏈接：2023年1-9月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況）

油船、散貨船的市場份額大幅增長，集裝箱船的成交依然可觀。1-9月，以CGT計(jì)，成交船型占比份額依次為油船（25%）、集裝箱船（23%）、散貨船（22%）、氣體運(yùn)輸船（17%）、其它船舶（12%）以及客船（1%）等。主力船型成交同比變化中，油船保持第一，同比增長279.1%；散貨船增長35.9%；其它類船舶（以汽車運(yùn)輸船為主）漲幅為27%；其余主力船型成交同比減少，但要看到集裝箱船的降幅明顯收窄，其成交量也保持了可觀的份額。

綠色船舶的訂單份額持續(xù)增長。截至9月底，采用可替代燃料的雙燃料船舶訂單占比達(dá)到28.2%（艘數(shù)計(jì)），其中以LNG燃料為主，而甲醇燃料的份額也持續(xù)擴(kuò)大。另外，具備技術(shù)預(yù)留（Ready）功能的新船訂單同樣大幅增加，多以氨、甲醇為主。如考慮上述預(yù)留功能的船舶訂單，采用可替代燃料的綠色船舶訂單份額將接近去年40%的水平。

展望全年：總體指標(biāo)穩(wěn)定向好，行業(yè)盈利有望改善

以前三季度的數(shù)據(jù)看，2023年世界新造船市場繼續(xù)保持向好的態(tài)勢，基本面依然穩(wěn)定。新接訂單量以CGT計(jì)已經(jīng)達(dá)到去年的80%，以DWT計(jì)已經(jīng)超過去年全年總量。完工交付量同比增長14.2%，全年很大可能會實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。綜合來看，預(yù)計(jì)2023全年世界新造船市場接單量達(dá)到4000萬CGT，交付達(dá)到3000萬CGT，手持訂單保持1億CGT左右。如果換成DWT計(jì)算，2023年的成績預(yù)計(jì)會更好，這與船型結(jié)構(gòu)的變化緊密相關(guān)。

具體船型方面，剛剛落幕的2023年日歐中韓美造船高峰會議（JECKU TEM 2023）來自全球的造船專家分享了重點(diǎn)船型的市場發(fā)展觀點(diǎn)�？傮w來看，液貨船的形勢好于干散貨船、集裝箱船，特種船（如PCTC）也不錯(cuò)。這些判斷既基于下游航運(yùn)市場的表現(xiàn)和不同船隊(duì)的內(nèi)在變化，又包含了全球航運(yùn)減排加速下帶來的更大空間。而國際與區(qū)域?qū)用娴臏p排規(guī)則以及未來的執(zhí)行層面更成為主導(dǎo)新造船市場發(fā)展的重點(diǎn)。（參考鏈接：第29屆日歐中韓美造船企業(yè)高峰會議在山東煙臺召開）

當(dāng)前，船舶行業(yè)的市場基本面穩(wěn)定向好，相比于市場形勢，行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量更值得關(guān)注。中國船舶行業(yè)盈利情況有所改善，前三季度重點(diǎn)監(jiān)測船舶企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比增長29.1%，利潤同比增長116.1%，為全年實(shí)現(xiàn)更好成績打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但是也要看到，來自全球宏觀形勢、環(huán)保法規(guī)、技術(shù)與安全規(guī)則等多方面挑戰(zhàn)與不確定性仍然存在。正如JECKU TEM的主席聲明所述，各界應(yīng)該加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，深化可持續(xù)發(fā)展，共同應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，把交流合作提升至新水平，維護(hù)造船企業(yè)生存與發(fā)展中的共同利益。

本文作者：曹博