8月21日，中國船舶集團(tuán)有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司正式發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行結(jié)果暨股本變動的公告》。根據(jù)公告，中船科技已完成資產(chǎn)收購，這意味著自2022年1月正式披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案以來，中船科技的重大資產(chǎn)重組工作即將完成。

根據(jù)公告，此次交易中船科技通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對方持有的標(biāo)的資產(chǎn)，即中國海裝100%股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)，并向不超過 35 名符合條件的特定投資者，以詢價的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過 30億元，募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后中船科技總股本的30%。

根據(jù)公告披露的此次交易發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的支付對價及發(fā)行股份情況，此次交易發(fā)行數(shù)量約為7.7億股，增發(fā)價格為11.35元/股；向交易對方支付的總對價約91.98億元，其中，以股份支付對價約87.43億元，以現(xiàn)金支付對價4.55億元。此次發(fā)行股份的對象為中船重工集團(tuán)、重慶船舶工業(yè)、重慶前衛(wèi)、洛陽雙瑞科技、武漢凌久科技、重慶華渝、汾西重工、重慶齒輪箱、重慶川東船舶、重慶江增機(jī)械、重慶躍進(jìn)機(jī)械、重慶紅江機(jī)械、重慶液壓機(jī)電、重慶長征重工、長江科技、重慶中金科元、中銀金融資產(chǎn)、江蘇疌泉、交銀投資、混改基金、智慧海洋基金、產(chǎn)業(yè)基金、國電南自、重慶能源投資、王啟民、陳焯熙、姚紹山、高毅松、中船投資公司和海為高科。

截至公告日，中船科技已直接持有中國海裝100%股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%股權(quán)及凌久電氣10%股權(quán)，間接持有中船風(fēng)電11.42%股權(quán)、洛陽雙瑞55.36%股權(quán)及凌久電氣90%股權(quán)。

根據(jù)公告，此次募集配套資金在扣除本次交易相關(guān)費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充中船科技和標(biāo)的公司流動資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)等。此次募集配套資金中用于補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。在此次募集配套資金到位之前，中船科技可根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

此次交易有利于中船科技豐富業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提高資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升可持續(xù)發(fā)展能力。首先，提高中船科技資產(chǎn)質(zhì)量，提升上市公司價值。此次重組標(biāo)的資產(chǎn)為新能源行業(yè)資產(chǎn)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場和光伏電站的開發(fā)與運(yùn)營、新能源工程建設(shè)服務(wù)等，具有良好的發(fā)展空間與前景。其次，有利于中船科技產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，將進(jìn)一步夯實(shí)其資產(chǎn)規(guī)模及盈利規(guī)模，拓展未來發(fā)展空間，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，符合中船科技及股東的長遠(yuǎn)利益和整體利益。第三，此次重大資產(chǎn)重組是中船科技響應(yīng)國家新能源產(chǎn)業(yè)政策要求進(jìn)行的重要資本運(yùn)作，有利于其把握新能源行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提高盈利規(guī)模、增強(qiáng)綜合實(shí)力。第四，此次重組將整合優(yōu)質(zhì)資源，有利于中船科技持續(xù)打造中國船舶集團(tuán)旗下高科技、新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平臺，并有利于標(biāo)的公司借助上市公司的融資平臺優(yōu)勢，解決標(biāo)的公司快速發(fā)展過程中的資金瓶頸，進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)的公司新能源業(yè)務(wù)發(fā)展。記者：何寶新