十年前海洋石油的產(chǎn)量為90億桶，2008年，海洋石油的產(chǎn)量為100億桶，占全球石油產(chǎn)量的34%。預(yù)計(jì)2015年海洋石油產(chǎn)量占比將提高到39%，而深海石油產(chǎn)量所占比例有可能從目前的7%提高到15%。這一預(yù)期使海洋油氣開(kāi)發(fā)加速走向深海，投入劇增。預(yù)計(jì)，2009?2013年全球海洋油氣開(kāi)發(fā)年均投資2712億美元，比前五年的1914億美元增長(zhǎng)42%。巨額投入帶動(dòng)國(guó)際海工裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。
    競(jìng)爭(zhēng)格局悄然改變
    深海油氣資源開(kāi)發(fā)技術(shù)起源于歐美，至今，在設(shè)計(jì)領(lǐng)域和關(guān)鍵系統(tǒng)的核心技術(shù)方面，依然處于領(lǐng)先地位。
    設(shè)計(jì)領(lǐng)域，歐美公司擁有鉆井平臺(tái)、海洋工程輔助船的品牌設(shè)計(jì)，在深海FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等高端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方面也占據(jù)了壟斷地位。當(dāng)前，深水半潛式鉆井平臺(tái)的設(shè)計(jì)公司主要集中在歐洲和美國(guó)，如美國(guó)的Friede Goldman、Exmar、Frigstad，瑞典GVA，挪威的Aker kvaerner、Moss，荷蘭的GustoMSC等，這些設(shè)計(jì)公司針對(duì)3000米深水半潛式鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)船型都有相對(duì)成熟的經(jīng)驗(yàn)。另外，自升式鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)能力主要集中在美國(guó)、新加坡和歐洲，主要設(shè)計(jì)公司有美國(guó)LeTourneau公司，占世界份額的34%；新加坡吉寶集團(tuán)，占25%；美國(guó)Baker Marine公司（1995年該公司被新加坡PPL船廠收購(gòu)），占17%；另外還有美國(guó)F&G公司（占9%）以及荷蘭GustoMSC公司（10%）。其中美國(guó)LeTourneau公司設(shè)計(jì)建造了世界首座自升式鉆井平臺(tái)。而新加坡吉寶通過(guò)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)成功突破了歐美的技術(shù)壟斷，占領(lǐng)了這一市場(chǎng)較大份額。
    海工裝備關(guān)鍵系統(tǒng)的核心技術(shù)同樣掌握在歐美公司手中。鉆井系統(tǒng)、動(dòng)力定位系統(tǒng)、FPSO單點(diǎn)系泊系統(tǒng)、水下生產(chǎn)系統(tǒng)等。其中美國(guó)是深海油氣資源開(kāi)發(fā)技術(shù)水平最先進(jìn)的國(guó)家，名列世界前5位的深海鉆井承包商均是美國(guó)公司，美國(guó)擁有的深海鉆井裝置占全球總數(shù)的70%；英國(guó)和挪威的鉆采平臺(tái)自給率達(dá)到80%；法國(guó)高壓石油軟管技術(shù)，半潛式、自升式平臺(tái)技術(shù)，測(cè)井技術(shù)，LPG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備制造技術(shù)獨(dú)樹(shù)一幟；意大利的海上鋪管技術(shù)、管線涂敷技術(shù)；瑞典的動(dòng)力定位鋪管技術(shù)；荷蘭的大噸位海上浮吊技術(shù)及海底工程地質(zhì)調(diào)查技術(shù)；德國(guó)的鉆井設(shè)備制造技術(shù)、海上液壓工業(yè)裝備技術(shù)、大功率變頻電力拖動(dòng)技術(shù)及儀器儀表技術(shù)等亦聞名于世。
    隨著造船市場(chǎng)的東移，目前，總裝建造市場(chǎng)正逐漸被亞洲企業(yè)占領(lǐng)。其占領(lǐng)了三類(lèi)鉆井平臺(tái)市場(chǎng)份額的85%，F(xiàn)PSO/FSO市場(chǎng)份額的86%。2009年韓國(guó)三大造船企業(yè)海洋工程裝備業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入合計(jì)達(dá)到107.8億美元，約占世界市場(chǎng)份額的20%。2009年新加坡兩大集團(tuán)海工業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入合計(jì)95億美元，約占世界市場(chǎng)份額的17%。韓國(guó)和新加坡處于領(lǐng)先地位。
    中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心副主任王文軍介紹，韓國(guó)的三星重工是建造過(guò)最多鉆井船的企業(yè)，目前也擁有最多的鉆井船手持訂單。三星重工同時(shí)也是唯一擁有LNG-FPSO訂單的企業(yè)。大宇造船海洋建造過(guò)最多的半潛式鉆井平臺(tái)，同時(shí)也是僅次于三星重工的鉆井船建造企業(yè)。FPSO新建和固定平臺(tái)建造也是大宇造船海洋的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。大宇還涉足半潛式生產(chǎn)平臺(tái)船體和TLP的建造�，F(xiàn)代重工主要從事FPSO新建、鉆井船、固定平臺(tái)和上部模塊的建造�，F(xiàn)代重工是FPSO新建領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。在FPSO新建領(lǐng)域，現(xiàn)代重工擁有自主工程設(shè)計(jì)能力，而其他兩家韓國(guó)船廠三星重工和大宇造船海洋主要依賴(lài)歐美設(shè)計(jì)公司如KBR、Amec等。同時(shí)，現(xiàn)代重工還擁有自己的運(yùn)輸、安裝和鋪管船隊(duì)，與海上安裝巨頭J Ray McDermott、Saipem等在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)海上安裝工程。
    新加坡吉寶集團(tuán)在全球有20多家船廠。其中，吉寶遠(yuǎn)東船廠主要從事半潛式鉆井平臺(tái)和自升式鉆井平臺(tái)建造；吉寶船廠主要從事FPSO改裝；吉寶新滿(mǎn)利船廠（Keppel Singmarine）主要從事輔助船建造；吉寶美國(guó)船廠（Keppel AmFELS）主要從事自升式鉆井平臺(tái)建造。另外，吉寶集團(tuán)還在海外擁有吉寶巴西船廠（BrasFELS）、吉寶荷蘭船廠（Keppel Verolme），從事平臺(tái)總裝和維修升級(jí)等。
    勝科海事旗下裕廊船廠主要從事半潛式鉆井平臺(tái)建造和FPSO改裝，目前擁有最多的半潛式鉆井平臺(tái)手持訂單；勝科海事旗下另一家船廠PPL船廠主要建造自升式鉆井平臺(tái)。
    三大主力市場(chǎng)晴雨表
    在眾多的海洋資源中，海洋油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)最為成熟，裝備種類(lèi)多，數(shù)量規(guī)模大，是未來(lái)5?10年海洋工程裝備制造業(yè)最主要的產(chǎn)品。鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)和輔助船構(gòu)成了海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備的主要部分。
    鉆井平臺(tái)：受金融危機(jī)影響，鉆井平臺(tái)的利用率大不如前。2005至2007年間，全球鉆井平臺(tái)利用率基本維持在90%以上。2008年10月起，受金融危機(jī)和油價(jià)下跌等因素影響，鉆井平臺(tái)利用率開(kāi)始松動(dòng)，至2009年9月鉆井平臺(tái)利用率下滑至75%。之后，隨著油價(jià)的恢復(fù)，鉆井平臺(tái)利用率有所反彈。不過(guò)最近幾個(gè)月受英國(guó)石油公司墨西哥灣油井泄漏事件影響，全球鉆井平臺(tái)利用率又有所下滑。
    王文軍認(rèn)為，“總體上，浮式鉆井平臺(tái)的利用率明顯比自升式鉆井平臺(tái)的利用率要高，受金融危機(jī)影響較小，基本都保持在80%以上。但受墨西哥灣地區(qū)漏油事件影響，美國(guó)墨西哥灣浮式鉆井平臺(tái)利用率出現(xiàn)了明顯下滑。
    經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的重創(chuàng)，鉆井平臺(tái)的租金也損失慘重，據(jù)統(tǒng)計(jì)，自升式鉆井平臺(tái)租金指數(shù)從2008年底開(kāi)始下降，目前仍然沒(méi)有起色。在建造市場(chǎng)方面， 2010年上半年市場(chǎng)仍舊比較低迷，僅成交6座平臺(tái)。
    比較而言，350英尺以下自升式鉆井平臺(tái)市場(chǎng)面臨的壓力較大，很多在建平臺(tái)沒(méi)有簽訂租賃合同，供大于求的局面短期內(nèi)很難得到有效解決。盡管墨西哥灣漏油事件對(duì)浮式鉆井平臺(tái)市場(chǎng)帶來(lái)不利影響，但未來(lái)深水開(kāi)發(fā)將是大趨勢(shì)，相關(guān)需求還將持續(xù)增加，如巴西國(guó)家石油公司正在招標(biāo)建造28座深水鉆井平臺(tái)。由于目前平臺(tái)總體利用率還不高，手持訂單量也比較大，業(yè)主對(duì)于新建平臺(tái)還比較謹(jǐn)慎，訂單量短期內(nèi)不會(huì)恢復(fù)到2005?2008年的水平。”
    生產(chǎn)平臺(tái)：2003年以來(lái)FPSO建造價(jià)格一路攀升，2009年出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，F(xiàn)PSO新造與改裝訂單價(jià)格同比下降18.4%，但建造一艘FPSO的價(jià)格幾乎仍相當(dāng)于2003年的2倍。2009年4季度，全球浮式生產(chǎn)系統(tǒng)成交了7座，結(jié)束了進(jìn)入2009年以來(lái)零成交的局面。2010年上半年，全球浮式生產(chǎn)系統(tǒng)又成交了7座。
    海工輔助船：2009年成交量創(chuàng)近15年來(lái)最低。2010年上半年延續(xù)了2009年的低迷態(tài)勢(shì)，成交44艘。由于前幾年訂造的船舶陸續(xù)交付，導(dǎo)致船隊(duì)規(guī)模還在增長(zhǎng)，但增速明顯放緩，而且手持訂單量已經(jīng)明顯下降。供應(yīng)船和三用工作船延續(xù)2008四季度年以來(lái)的低迷態(tài)勢(shì)；但出現(xiàn)一些施工船的訂單。
    總體而言，輔助船市場(chǎng)供過(guò)于求現(xiàn)象比較嚴(yán)重，日租金和新訂單量都將維持低位。以北海1萬(wàn)馬力以上三用工作船為例，2009年10月以來(lái)的日租金基本在7000英鎊上下徘徊，而2008年10月1萬(wàn)馬力以上三用工作船日租金最高曾達(dá)11.3萬(wàn)英鎊。三用工作船、平臺(tái)供應(yīng)船、物探船、潛水支援船等船型的市場(chǎng)前景不樂(lè)觀。由于船舶數(shù)量較少，深水大馬力AHTS和大型PSV的市場(chǎng)前景相對(duì)較好。風(fēng)電場(chǎng)工程船、起重鋪管船、半潛式運(yùn)載船等大型海上施工船舶的市場(chǎng)機(jī)會(huì)較多。
    墨西哥灣漏油事件對(duì)市場(chǎng)的影響
    2010年4月20日，BP公司租用的Transocean公司“Deepwater Horzion”號(hào)半潛式鉆井平臺(tái)發(fā)生爆炸起火。該平臺(tái)由現(xiàn)代重工制造，位于美國(guó)墨西哥灣，密西西比峽谷（Mississippi Canyon）區(qū)塊252，Macondo構(gòu)造，距路易斯安那州東南海岸66公里，水深1500米。事故導(dǎo)致11人喪生， 17人受傷。造成美國(guó)歷史上最嚴(yán)重的石油泄漏事件，經(jīng)過(guò)3個(gè)月的努力，原油泄漏才得到封堵。
    這一事故，不但使美國(guó)政府頒布了一系列的鉆井禁令，同時(shí)，也引發(fā)了對(duì)未來(lái)海工市場(chǎng)造成重大影響的擔(dān)心。王文軍認(rèn)為，短期來(lái)看，深水鉆井平臺(tái)市場(chǎng)受到?jīng)_擊，將導(dǎo)致深水鉆井平臺(tái)的利用率和日租金下滑。目前，墨西哥灣的33個(gè)海洋油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目暫停；美國(guó)取消了西墨西哥灣區(qū)塊招標(biāo)；英國(guó)和挪威增加了對(duì)鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)的檢查等；挪威還禁止在挪威海和巴倫支海的新區(qū)塊上進(jìn)行深水鉆探工作。市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生變化導(dǎo)致鉆井平臺(tái)業(yè)主進(jìn)入觀望狀態(tài)，一些在談、在建的裝備項(xiàng)目將推遲。
    從中長(zhǎng)期來(lái)看，盡管海洋油氣開(kāi)發(fā)的安全環(huán)保受到質(zhì)疑，但其戰(zhàn)略地位不會(huì)改變，油氣行業(yè)開(kāi)發(fā)海洋的信心沒(méi)有改變。2010年6月底，巴西國(guó)家石油公司發(fā)布了新的5年滾動(dòng)投資計(jì)劃，2010?2014年將投資2240億美元，主要用于海洋油氣開(kāi)發(fā)。與去年公布的5年滾動(dòng)投資計(jì)劃相比，新計(jì)劃的投資額增長(zhǎng)了14%。
    另外，海洋油氣開(kāi)發(fā)的安全環(huán)保立法將更嚴(yán)格，油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)將提高安全環(huán)保要求，國(guó)際海事規(guī)則有可能修訂，裝備建造市場(chǎng)門(mén)檻進(jìn)一步提高。安全環(huán)保要求的提高，將促進(jìn)老舊裝備的淘汰或進(jìn)行改裝升級(jí)，同時(shí)催生出一批新型環(huán)保技術(shù)和設(shè)備。