圍繞降低成本、適應(yīng)大船化和規(guī)模效應(yīng)為目的的班輪公司大聯(lián)盟風(fēng)起云涌。P3網(wǎng)絡(luò)夭折、2M重來(lái)和2CU猜想共同奏響班輪市場(chǎng)“聯(lián)盟變奏曲”。

在Alphaliner統(tǒng)計(jì)的一份全球100家班輪公司運(yùn)力表中，排名前30的班輪公司“有幸”獲得全名，而后70家班輪公司則被統(tǒng)稱為“其他”。全球第一與第二班輪公司攜手2M之后，班輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸顯現(xiàn)：2M、CKYHE、G6聯(lián)盟、CSCL/UASC、達(dá)飛輪船以及其他班輪公司。

既然行業(yè)長(zhǎng)期低迷不可避免，既然眾多大船需要有更好的“歸宿”，既然全球“大佬”都不得不順應(yīng)聯(lián)盟潮流，那我們的疑問(wèn)就是，已有的聯(lián)盟體如何應(yīng)對(duì)2M的挑戰(zhàn)？被“拋棄”的達(dá)飛輪船有何打算？CSCL/UASC如何增強(qiáng)實(shí)力？其他班輪公司又該何去何從？不妨，基于數(shù)據(jù)以及相關(guān)分析作一番猜想。

2CU大有可能

2M為什么選擇地中海航運(yùn)而非達(dá)飛輪船，地中海航運(yùn)副董事長(zhǎng)Diego Aponte這樣解釋?zhuān)?M達(dá)成合作的最大原因是雙方運(yùn)力尺寸、數(shù)量和運(yùn)能具備良好的兼容性。兩家企業(yè)是當(dāng)前市場(chǎng)上少有的幾家擁有1.8萬(wàn)TEU型船的班輪公司，馬士基航運(yùn)現(xiàn)役和在建1.8萬(wàn)TEU型船20艘，地中海航運(yùn)手持6艘1.8萬(wàn)TEU型船訂單，外加6艘1.6萬(wàn)TEU型船現(xiàn)有運(yùn)力。2M在太平洋航線已有合作，但在跨大西洋和亞歐航線上還未合作。通過(guò)船隊(duì)整合，雙方可實(shí)現(xiàn)部署更少運(yùn)力承運(yùn)同等貨量的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

落單的達(dá)飛輪船接下來(lái)將面臨很大問(wèn)題。目前，達(dá)飛輪船在地中海航線上與馬士基航運(yùn)有4組合作航線，涉及19艘6500～1.3萬(wàn)TEU型船；與地中海航運(yùn)的合作則包括4組北歐航線及兩組跨太平洋航線。同時(shí)，達(dá)飛輪船在建船舶包括6艘1.6萬(wàn)TEU型和27艘9000TEU型船，部分9000TEU型新造船準(zhǔn)備投入遠(yuǎn)東—黑海航線。

目前業(yè)界較看好達(dá)飛輪船與CSCL/UASC這家組合組成2CU聯(lián)盟，但似乎主動(dòng)權(quán)已不在達(dá)飛輪船手中，談判過(guò)程依然艱辛。SeaIntel分析師Lars Jensen指出：“達(dá)飛輪船最有可能與CSCL/UASC組建一個(gè)更為廣泛的船舶共享協(xié)議（VSA）。”Alphaliner同樣表示：“達(dá)飛輪船與馬士基航運(yùn)和地中海航運(yùn)在東西三大主干航線的VSA解除后，短期將與其他班輪公司簽署補(bǔ)充性的艙位互換協(xié)議以填補(bǔ)航線運(yùn)力空缺并獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。遠(yuǎn)期進(jìn)一步推測(cè)，達(dá)飛輪船邏輯上將尋求新的聯(lián)盟，鑒于其他班輪公司要么已經(jīng)是現(xiàn)有聯(lián)盟成員要么規(guī)模太小，CSCL/UASC最有可能成為達(dá)飛輪船合作對(duì)象。”

目前，達(dá)飛輪船和CSCL/UASC三家班輪公司現(xiàn)有和在建的1.6萬(wàn)~1.9萬(wàn)TEU型船達(dá)到20艘，只有組建新的聯(lián)盟，這20艘大船才能物盡其用，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。Dynamar根據(jù)現(xiàn)有航線布局估算，如果三家班輪公司最終結(jié)成聯(lián)盟，那2CU在東西航線可提供18個(gè)周班航次和1個(gè)雙周班航次，航線可容納154艘船舶，船舶平均尺寸8100TEU，總運(yùn)力達(dá)到130萬(wàn)TEU。如此推算，2CU在亞歐、泛太和跨大西洋三大航線的市場(chǎng)份額分別為20%、13%和6%，該比例盡管與2M有些差距，但可與CKYHE和G6聯(lián)盟抗衡。

CSCL/UASC也面臨抉擇。根據(jù)雙方之前的合作協(xié)議，在亞歐航線投入11艘1.8萬(wàn)～1.9萬(wàn)TEU型船合作運(yùn)營(yíng)兩個(gè)航次，此外，阿拉伯航運(yùn)還與CKYHE內(nèi)的韓進(jìn)海運(yùn)和長(zhǎng)榮海運(yùn)在該航線上簽有艙位互換協(xié)議。然而，阿拉伯航運(yùn)董事長(zhǎng)Jorn Hinge表示：“目前公司游離于2M、CKYHE、G6聯(lián)盟三大聯(lián)盟之外有靈活性優(yōu)勢(shì)。公司銷(xiāo)售部門(mén)人員反映，部分大貨主更愿意選擇聯(lián)盟外的班輪公司詢價(jià)訂艙，而不愿將全部雞蛋只放在三大聯(lián)盟這只大籃子里。”他同時(shí)承認(rèn)，組建聯(lián)盟可以給班輪公司根據(jù)市場(chǎng)行情靈活調(diào)整運(yùn)力以足量余地，這一優(yōu)勢(shì)單家班輪公司很難實(shí)現(xiàn)。以某航線擁有8個(gè)航次的班輪聯(lián)盟為例，如撤銷(xiāo)1個(gè)航次，依靠其余7個(gè)航次仍能維持正常運(yùn)營(yíng)，而對(duì)于僅有2個(gè)航次的單家班輪公司而言，要想在撤掉1個(gè)航次的情況下保證貨物運(yùn)輸簡(jiǎn)直就是妄想。此外，撤銷(xiāo)航次后，通過(guò)聯(lián)盟簽署的VSA還能使成員公司節(jié)約暫時(shí)的共享成本。