近年來(lái)，在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷的大背景下，德國(guó)造船業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在豪華郵輪建造領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其把握市場(chǎng)機(jī)遇、積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)的做法，值得國(guó)內(nèi)造船業(yè)研究和借鑒。

發(fā)展特點(diǎn)

以建造客船為主，產(chǎn)能利用率趨于下降

2008年船市危機(jī)導(dǎo)致德國(guó)造船業(yè)進(jìn)入衰退期，造船三大指標(biāo)大幅下降，大量中小船廠由于接不到訂單而破產(chǎn)倒閉。2014年以來(lái)，豪華郵輪市場(chǎng)興旺，帶動(dòng)德國(guó)造船業(yè)穩(wěn)步回升，新接訂單量和手持訂單量大幅增長(zhǎng)。2016年，德國(guó)新接訂單119.3萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)59.1%；年末手持訂單276.4萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)39.8%。

盈利水平相對(duì)穩(wěn)定，船舶融資陷入困難

近年來(lái)，德國(guó)造船業(yè)盈利水平總體穩(wěn)定，營(yíng)業(yè)收入保持在50億歐元以上，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率穩(wěn)定在4%左右。據(jù)VSM統(tǒng)計(jì)，2016年年德國(guó)船舶造修業(yè)務(wù)總收入約54.2億歐元，同比增長(zhǎng)5.9%，船舶出口收入比重為66.9%。從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率看，1990年以來(lái)出現(xiàn)多次大幅波動(dòng)，最近一次發(fā)生在2010年，之后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率逐漸穩(wěn)定在4%左右。

重視科研資金投入，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新是德國(guó)造船業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。2012年德國(guó)造船業(yè)R&D投入增長(zhǎng)至1.245億歐元，較2008年6220萬(wàn)歐元翻了一番；R&D投入占德國(guó)造船業(yè)增加值比重，由2008年的4.4%上升至2012年的10.2%，顯著高于OECD國(guó)家造船業(yè)3.0%的平均水平。

主要圍繞“提效、減排、環(huán)保”三方面展開(kāi)技術(shù)創(chuàng)新。船企、配套企業(yè)、船舶設(shè)計(jì)公司開(kāi)展協(xié)同創(chuàng)新，設(shè)計(jì)推出滿足流體力學(xué)、使用新能源和能源回收利用高的新船型。大量應(yīng)用脫硫、氮氧化物還原技術(shù)及相關(guān)設(shè)備，積極開(kāi)發(fā)滿足天然氣和雙燃料要求的船用動(dòng)力系統(tǒng)。海洋能源開(kāi)發(fā)在一定程度上推動(dòng)德國(guó)特種船舶研發(fā)。

加快兼并重組，推動(dòng)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展

外資成為德國(guó)造船業(yè)近期整合重組的主要力量。90年代以來(lái)，德國(guó)造船業(yè)經(jīng)歷了兩次大規(guī)模轉(zhuǎn)型。第一次是1990年兩德統(tǒng)一后，原東德造船業(yè)開(kāi)展的現(xiàn)代化和私有化改造。第二次是2008年金融危機(jī)后，外資大舉進(jìn)入兼并重組德國(guó)造船企業(yè)。與此同時(shí)，德國(guó)造船業(yè)也有國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)。2014年，德國(guó)邁爾船廠收購(gòu)芬蘭圖爾庫(kù)造船廠70%股權(quán)，2015年4月又從芬蘭政府收購(gòu)余下股份，全資控股圖爾庫(kù)造船廠。

德國(guó)造船業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是通過(guò)加大投入和建立產(chǎn)業(yè)園區(qū)等，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和工藝改造，提升船廠高端產(chǎn)品建造能力。二是積極向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，推進(jìn)多元化發(fā)展。三是多種手段盤活存量資產(chǎn)，如利用破產(chǎn)船企土地開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，保留船廠歷史建筑和遺址，建立船舶博物館、教育基地等。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

面臨亞洲造船國(guó)家激烈競(jìng)爭(zhēng)

目前，德國(guó)主要建造以豪華郵輪代表的高端船型，與中日韓錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。但是隨著中日韓造船業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，德國(guó)高端船型市場(chǎng)將受到新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，中日韓非常重視發(fā)展船舶配套業(yè)，提升配套設(shè)備本土化率，也對(duì)德國(guó)船舶配套業(yè)產(chǎn)生威脅。

郵輪經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)郵輪建造快速發(fā)展

郵輪經(jīng)濟(jì)火爆傳導(dǎo)到郵輪建造市場(chǎng)，帶來(lái)新接訂單量大幅增長(zhǎng)。德國(guó)多家船廠具有郵輪建造能力，形成了豪華郵輪、內(nèi)河游輪等產(chǎn)品體系和品牌，截至2017年底，德國(guó)手持郵輪訂單18艘、223.6萬(wàn)CGT。

環(huán)保新規(guī)推動(dòng)新船型和配套設(shè)備需求增長(zhǎng)

2016年IMO確定的全球0.5%硫排放控制將于2020年開(kāi)始生效實(shí)施，為確保新法規(guī)生效后船舶可以滿足要求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將會(huì)有約2萬(wàn)艘船舶安裝廢氣洗滌器。新的環(huán)保規(guī)則規(guī)范陸續(xù)實(shí)施，將為德國(guó)造船和配套企業(yè)提供開(kāi)發(fā)和安裝更多環(huán)保設(shè)備的機(jī)會(huì)。

海上風(fēng)電和北極航線帶來(lái)顯著影響

德國(guó)政府大力發(fā)展海上風(fēng)電，計(jì)劃到2030年使海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到2500萬(wàn)千瓦，在北海、波羅的海共建40座海上風(fēng)電站，“風(fēng)車”將達(dá)5000臺(tái)。德國(guó)及歐洲海上風(fēng)電快速發(fā)展，必然增加對(duì)海洋設(shè)備需求，也可能帶來(lái)一大批工程船訂單。

隨著北極航道通航條件不斷改善，未來(lái)全球?qū)�極地船舶的需求越來(lái)越大，對(duì)極地船舶性能的要求也越來(lái)越高。在這一背景下，極地船舶的研制成為船舶市場(chǎng)上的一大亮點(diǎn)，也將成為德國(guó)造船業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。