2018年上半年，日本船舶工業(yè)的新船接單量及其市場(chǎng)份額在中、韓兩國(guó)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)下進(jìn)一步萎縮，且新船基本由本國(guó)船東訂造。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，日本船企一方面通過加強(qiáng)合作、推進(jìn)數(shù)據(jù)共享以及兼并收購(gòu)以增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)；另一方面，通過優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)發(fā)展方向和加強(qiáng)創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，日本政府出臺(tái)了頂層規(guī)劃政策《海洋基本計(jì)劃》，指導(dǎo)本國(guó)船舶工業(yè)未來發(fā)展�！　　�

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新船成交量下滑

箱船成主力接單船型

進(jìn)入2018年以來，全球新船成交量延續(xù)去年的上升走勢(shì)。但與中、韓兩國(guó)新船成交量穩(wěn)健增長(zhǎng)不同，日本船企新訂單增長(zhǎng)乏力，今年上半年共計(jì)成交新船59艘、444.5萬載重噸（DWT），以噸位計(jì)，同比小幅下滑3.2%；全球市場(chǎng)份額為12.6%，同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。

日本新船成交量出現(xiàn)下滑的主要原因，一是在當(dāng)前新船價(jià)格仍處于低水平的背景下，日元升值以及原材料、人工成本上漲使得船企建造成本居高不下；二是國(guó)內(nèi)內(nèi)河和沿海運(yùn)輸船舶建造需求較大，日本船企手持訂單相對(duì)充足，且主要船企的船塢生產(chǎn)基本排期到2020年年底，對(duì)遠(yuǎn)洋船舶的接單較為保守。

從船型來看，今年上半年日本船企承接的三大主力船型訂單基本覆蓋全部新船訂單。其中，集裝箱船訂單占全部新船訂單的48%，較去年同期增加33個(gè)百分點(diǎn)，新訂單幾乎全部來自本國(guó)船東正榮汽船，該公司訂造了17艘萬箱級(jí)集裝箱船；散貨船成交占比為31%，同比下降24個(gè)百分點(diǎn)，其中70%以上的訂單來自本國(guó)船東；油船成交占比為21%，同比下降6個(gè)百分點(diǎn)，其中約有85%的訂單來自本國(guó)船東。

抱團(tuán)取暖

應(yīng)對(duì)行業(yè)低迷

組建造船聯(lián)盟仍然是日本船企“抱團(tuán)取暖”、應(yīng)對(duì)行業(yè)低迷形勢(shì)的重要措施之一。為應(yīng)對(duì)來自中、韓兩國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，扭轉(zhuǎn)接單份額不斷下滑的局面，日本船企通過合作實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、提高效率。繼去年三菱重工與今治造船、名村造船、大島造船組建商船業(yè)務(wù)聯(lián)盟后，今年5月，三井E&S造船和常石造船也簽署了業(yè)務(wù)合作協(xié)議。雙方在保持各自管理獨(dú)立性的基礎(chǔ)上，一方面，通過技術(shù)合作和設(shè)計(jì)協(xié)作，縮短設(shè)計(jì)周期，擴(kuò)大產(chǎn)品范圍；另一方面，聯(lián)合利用分銷渠道和供應(yīng)商，共享各自在國(guó)內(nèi)外的生產(chǎn)制造設(shè)備，提升成本競(jìng)爭(zhēng)力。此外，日本船舶企業(yè)在加強(qiáng)信息共享和信息化建設(shè)方面也取得成效。6月，46家航運(yùn)公司、造船企業(yè)和船舶配套企業(yè)共同成立了船舶信息共享平臺(tái)，用于收集和共享船舶航行過程中的數(shù)據(jù)。目前，已有300艘注冊(cè)船舶，預(yù)計(jì)2022年將有550艘注冊(cè)船舶和85家會(huì)員單位。

推進(jìn)兼并收購(gòu)

提升規(guī)模優(yōu)勢(shì)

行業(yè)低迷往往給中小型企業(yè)帶來的沖擊更大，日本大部分中小型船企面臨著經(jīng)營(yíng)艱難和連年虧損的壓力，而經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定的大型船企則通過兼并收購(gòu)中小型船企擴(kuò)大規(guī)模、增強(qiáng)實(shí)力。今年1月，今治造船收購(gòu)了三井造船和商船三井所持有的南日本造船49%的股份，收購(gòu)?fù)瓿珊螅�今治造船旗下船廠數(shù)量將達(dá)到11家。南日本造船曾為商船三井建造大量商船，但受市場(chǎng)蕭條影響，已經(jīng)連續(xù)2個(gè)財(cái)年陷入營(yíng)業(yè)虧損。4月，福岡造船收購(gòu)了臼杵造船90%以上的股份。兩家船廠業(yè)務(wù)均以建造化學(xué)品船為主，是日本主要的化學(xué)品船建造商，雙方將通過合并設(shè)計(jì)部門、采購(gòu)部門和銷售渠道來提升協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)成本競(jìng)爭(zhēng)力。

優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)

強(qiáng)化管控能力

在造船業(yè)務(wù)成本費(fèi)用居高不下、盈利艱難的背景下，日本船企不斷優(yōu)化內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，通過拆分或合并的方式重新配置資源，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管控能力和提升經(jīng)營(yíng)效率。Sanoyas造船今年頻繁調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，包括拆分大阪工廠建造業(yè)務(wù)、加強(qiáng)企劃部規(guī)劃能力、調(diào)整技術(shù)總部業(yè)務(wù)、組建液化天然氣（LNG）貨物系統(tǒng)項(xiàng)目組等。同時(shí)，合并兩家全資子公司Sanoyas商業(yè)伙伴株式會(huì)社和Sanoyas建物株式會(huì)社，前者業(yè)務(wù)以鋼結(jié)構(gòu)制造、廢鋼和有色金屬銷售為主，后者業(yè)務(wù)以不動(dòng)產(chǎn)租賃、保險(xiǎn)代理為主。川崎重工將旗下全資子公司Kawasaki Techno Wave位于坂出工廠的船舶設(shè)備配件加工制造業(yè)務(wù)以及物流管理業(yè)務(wù)拆分出來，合并至母公司的船舶制造業(yè)務(wù)部門，通過集中管理優(yōu)化制造流程，提升生產(chǎn)效率。

此外，三菱重工和佐世保重工合并業(yè)務(wù)相似的部門，以便統(tǒng)籌管理。三菱重工將陸上風(fēng)電事業(yè)部和海上風(fēng)電事業(yè)部合并為風(fēng)電工程服務(wù)部，佐世保重工將佐世保重工生產(chǎn)服務(wù)公司并入佐世保海運(yùn)港口服務(wù)公司。

調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

轉(zhuǎn)變接單重點(diǎn)

隨著中、韓船企建造水平不斷提升以及日本船企盈利空間持續(xù)縮小，日本傳統(tǒng)船型的建造優(yōu)勢(shì)被逐漸削弱，特別是三菱重工和川崎重工兩家業(yè)務(wù)多元化的綜合型船企，其商船業(yè)務(wù)逐年萎縮，新接訂單量相比完工量“入不敷出”。在此情況下，兩家船企計(jì)劃改變接單重點(diǎn)，使商船業(yè)務(wù)規(guī)模再次增長(zhǎng)。

三菱重工在最新發(fā)布的中期業(yè)務(wù)計(jì)劃（2018財(cái)年~2020財(cái)年）中表示，該公司將調(diào)整商船業(yè)務(wù)未來發(fā)展方向，將渡船和公務(wù)船作為商船業(yè)務(wù)的核心產(chǎn)品，使其訂單份額增加至60%，特別是利用豪華郵輪建造經(jīng)驗(yàn)承接歐洲船東的大型客滾船、渡船和汽車滾裝船訂單。與此同時(shí)，三菱重工將壓縮氣體運(yùn)輸船業(yè)務(wù)，使其訂單份額減少至20%。此外，為應(yīng)對(duì)當(dāng)前低迷的市場(chǎng)形勢(shì)，三菱重工還計(jì)劃發(fā)展以硫氧化物（SOx）洗滌器、燃料氣體供應(yīng)系統(tǒng)（FGSS）為主的環(huán)保設(shè)備和符合環(huán)保規(guī)范的海洋工程項(xiàng)目等業(yè)務(wù)。

川崎重工旗下子公司Ship & Offshore Structure位于日本國(guó)內(nèi)的船廠將重點(diǎn)研發(fā)和銷售LNG動(dòng)力船、水下機(jī)器人和用于LNG船的“SOPass”型導(dǎo)航系統(tǒng)等產(chǎn)品；位于中國(guó)的兩家船廠接單目標(biāo)將逐漸轉(zhuǎn)向節(jié)能環(huán)保型船舶，包括散貨船、大型集裝箱船、超大型油船（VLCC）等。

瞄準(zhǔn)環(huán)保需求

加強(qiáng)創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)

隨著國(guó)際海事組織（IMO）船舶廢棄物排放限制規(guī)定逐步實(shí)施，日本船企加大對(duì)節(jié)能環(huán)保型船舶及相關(guān)技術(shù)的研發(fā)力度，為爭(zhēng)取新訂單奠定基礎(chǔ)。造船方面，日本聯(lián)合造船將開發(fā)滿足H-CSR、NOx Tier Ⅲ等環(huán)保規(guī)則規(guī)范的“J-Series”系列品牌商船，船型覆蓋VLCC、蘇伊士型油船、阿芙拉型油船、好望角型散貨船和靈便型散貨船等船型；大島造船與日本郵船將合作設(shè)計(jì)和建造LNG動(dòng)力超巴拿馬型散貨船；日本聯(lián)合造船和日本郵船聯(lián)合推出了20萬載重噸LNG動(dòng)力散貨船概念設(shè)計(jì)。配套方面，大島造船正在研發(fā)滿足所有空氣污染排放法規(guī)要求的環(huán)保型燃料；三菱造船和三菱日立合作新推船舶脫硫裝置；日本聯(lián)合造船、日本郵船及Monohakobi技術(shù)研究所合作研發(fā)可減少二氧化碳排放的高效節(jié)能型螺旋槳。

此外，日本船舶工業(yè)加快推進(jìn)智能制造步伐，國(guó)土交通省提出了到2025年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)航行實(shí)用化的目標(biāo)；日本船級(jí)社（NK）發(fā)布船舶自動(dòng)操作、自主操作概念設(shè)計(jì)指南；川崎重工與商船三井合作開發(fā)具有傳感能力和大數(shù)據(jù)分析的智能操舵裝置。

出臺(tái)頂層規(guī)劃政策

提供專項(xiàng)資金補(bǔ)貼

今年5月，日本政府出臺(tái)了海洋政策的綱領(lǐng)性文件《海洋基本計(jì)劃》（第三版），明確了未來5年日本海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，將從海洋資源開發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向領(lǐng)域警備、離島防御等安全保障領(lǐng)域。其中，與船舶產(chǎn)業(yè)相關(guān)的包括推進(jìn)海洋資源開發(fā)利用、振興海洋產(chǎn)業(yè)、保障海上運(yùn)輸三方面。

此外，日本國(guó)土交通省繼續(xù)對(duì)創(chuàng)新型技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目提供資金補(bǔ)貼，2018年上半年，國(guó)土交通省公布的補(bǔ)貼項(xiàng)目包括內(nèi)河船節(jié)能技術(shù)和內(nèi)河航運(yùn)數(shù)據(jù)共享技術(shù)、4項(xiàng)海洋資源開發(fā)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、3項(xiàng)LNG動(dòng)力船研發(fā)項(xiàng)目以及15項(xiàng)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能建造技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目等。

作者：中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心 屠佳櫻