受俄烏沖突影響，今年以來各大船舶經(jīng)紀(jì)公司正面臨著重大市場動蕩，挑戰(zhàn)來臨的同時，商機亦悄然到來。干散貨、集裝箱和天然氣強勁的運費與租船市場令船舶經(jīng)紀(jì)巨頭們紛紛受益。與此同時，Galbraith和Ifchor致力于合并打造一家新的干散貨與油輪經(jīng)紀(jì)公司，不難看出，船舶經(jīng)紀(jì)公司正在經(jīng)歷新一輪的“洗牌”。

近期，英國勞氏日報（Lloyd’s List）對2022年主要船舶經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)行了排名評估。

01 /Andi Case | Clarksons Platou

Andi Case擔(dān)任全球最大船舶經(jīng)紀(jì)公司克拉克森Clarksons Platou的首席執(zhí)行官已逾14年。同時其也是掙錢最多的經(jīng)紀(jì)人。

《泰晤士報》(The Times)曾報道，Case總是以這般形象出現(xiàn)在人們面前——一個衣食無憂、揮斥方遒的船東經(jīng)紀(jì)人，留著一頭蓬亂的長發(fā)，穿著不系扣子的昂貴襯衫。而正是這樣一個人，在上個財政年度拿到了680萬英鎊（約合800萬美元）的薪資，幾乎相當(dāng)于上一年同期的一倍。

克拉克森排名第一毫無疑問，這家有著165年歷史行業(yè)巨頭，在全球擁有52個辦事處，雇傭超過1700名員工，其中包括近1200名船舶經(jīng)紀(jì)人員。

2022年8月，Clarksons報告稱，截至6月30日的6個月期間，公司收入為2.66億英鎊，利潤達(dá)刷新紀(jì)錄達(dá)到了3320萬英鎊（約合3930萬美元）。此后不久，由于一些股東對Case先生的高薪資抱怨不斷，該公司對其董事會進(jìn)行了改組。

此外，在蓬勃發(fā)展的市場背景下，盡管船舶經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是Clarksons Platou“皇冠”上最賺錢、收入最高的一顆明珠，但還有其他收入來源也成為了重要的補充。

該公司的金融、研究和綠色轉(zhuǎn)型部門也提供和支持投資銀行和脫碳咨詢服務(wù)，同時公司繼續(xù)加大為其海事客戶增強軟件、數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)的力度。

02 /James Gundy | Braemar Shipping Services

有趣的是，當(dāng)我們訪問Braemar的新網(wǎng)站時，甚至無法判斷它是不是一家船舶經(jīng)紀(jì)公司。網(wǎng)站的首頁僅僅用簡單的文字進(jìn)行描述：“使用Braemar，體驗更好”。當(dāng)向下滾動到“Who we are”介紹板塊時，才明了其身份——航運投資、租船和風(fēng)險管理方面的專家顧問公司。

2014年Braemar與ACM航運集團(tuán)曾合并為Braemar ACM船舶經(jīng)紀(jì)公司。但今年年中，經(jīng)過品牌重塑，Braemar不僅恢復(fù)其原來的名稱，也回歸到自己的老本行。

受益于英鎊疲軟、航運市場走強以及銷售和采購收入穩(wěn)定，在首席執(zhí)行官James Gundy堅守掌舵兩年之后，Braemar成功地將營運重點轉(zhuǎn)向船舶經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

自Gundy先生2021年初接管公司以來，Braemar股價不斷上漲。Braemar目前在14個國家擁有約350名員工，包括在雅典和日內(nèi)瓦新開設(shè)的辦事處。

值得一提的是，Braemar的收入僅僅是同樣在倫敦證券交易所上市的Clarksons的四分之一，股價是Clarksons的10%，但Lloyd’s List認(rèn)為，其2022年表現(xiàn)的亮眼程度甚至超過了Clarksons。

Braemar的目標(biāo)是到2024年將利潤翻倍，并堅稱公司有望實現(xiàn)這一目標(biāo)。為利用好全球脫碳轉(zhuǎn)型的機會，Gundy先生還推出了BraemarOffset，此外Braemar還并收購了活躍于天然氣市場的由前交易經(jīng)紀(jì)商TP ICAP能源經(jīng)紀(jì)人創(chuàng)辦的大宗商品公司Arraco Global Markets。

作為前ACM公司的首席執(zhí)行官，Gundy曾在二者合并后領(lǐng)導(dǎo)過公司的船舶經(jīng)紀(jì)部門，他還在過去12個月里對董事會進(jìn)行了改組，并計劃在2023年繼續(xù)帶領(lǐng)Braemar獲得高利潤。

03/ Christian and Walter Hinneberg | Walter J Hinneberg GmbH

Christian和WalterHinneberg這對雙胞胎兄弟經(jīng)營著世界上最小但最受人尊敬的船舶經(jīng)紀(jì)公司之一,專門從事新造船和二手船交易，在集裝箱運輸業(yè)有著令人敬畏的聲譽。

在過去的幾十年里，Hinneberg家族已經(jīng)證明，在船舶經(jīng)紀(jì)行業(yè)，最大的不一定是最好的，在這個行業(yè)，人際關(guān)系和規(guī)模一樣重要。

即使賺的盆滿缽滿，他們也并沒有受到誘惑將業(yè)務(wù)分散到其他航運領(lǐng)域。同時Walter J Hinneberg也沒有龐大的研究部門，而是依靠自己的市場知識和專業(yè)知識為客戶提供建議。

隨著運費的飆升，集裝箱運輸公司公布了驚人利潤，訂購活動加速，這確保了Hinneberg家族又將迎來強勁的一年。訂單量在2022年后期才開始停滯，因為整個市場都在觀察，集裝箱航運行業(yè)是否會面臨軟著陸或更困難的情況。

對Hinneberg家族而言，市場周期并不是什么新鮮事。他們唯一要做的是跳出思維定勢，為客戶提供全套定制服務(wù)。

這些客戶包括一些業(yè)內(nèi)的大人物，他們很欣賞這個規(guī)模雖小但人脈極廣的船舶經(jīng)紀(jì)公司所能提供的一對一的服務(wù)和專業(yè)領(lǐng)域知識。

04/Francois Cadiou | BRS Group

BRS Group是一家歷史長達(dá)150年的國際領(lǐng)先的航運經(jīng)紀(jì)公司，在全球20個辦事處運營，擁有超過230名船舶經(jīng)紀(jì)人，每年可完成約5,500個合約。

除了向第三方公司提供數(shù)據(jù)和分析的市場情報部門外，BRS還持有AXSMarine的股份，后者為干散貨、集裝箱和油輪行業(yè)提供船舶經(jīng)紀(jì)數(shù)據(jù)平臺、分析和研究報告。1990年代末海事信息數(shù)字革命拉開序幕，而BRS正是創(chuàng)始人之一。

BRS的大部分經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入來自于其干散貨業(yè)務(wù)。但幾乎在所有主要航運領(lǐng)域都保持活躍，譬如在新造船和二手船舶買賣、干散貨、油輪、班輪、特種油輪、液化石油氣油輪、液化天然氣油輪、海上和可再生能源、船舶融資、FFA、碳和研究等領(lǐng)域都有其業(yè)務(wù)。

BRS亦大力支持慈善項目，該公司促成了在中國建造一艘新醫(yī)院船的交易，船舶將于2022年交付，用于通過水上醫(yī)院提供免費醫(yī)療和社區(qū)發(fā)展項目。

05 /Mark Richardson | Simpson Spence & Young

Simpson Spence & Young（簡稱SSY）于1880年在倫敦成立，是世界上最大的獨立船舶經(jīng)紀(jì)公司之一，在全球擁有21個辦事處（包括新加坡、倫敦、迪拜和上海），超過400名員工。董事長馬克·理查森(Mark Richardson)于2014年以來一直擔(dān)任這一職務(wù)。

由于疫情封鎖導(dǎo)致全球貿(mào)易中斷，其期貨部門在2021年財務(wù)業(yè)績表現(xiàn)異常出色。

大宗商品價格波動隨之而來，2021年SSY的營業(yè)額為1300萬英磅，利潤為530萬英磅（合計630萬美元），遠(yuǎn)高于其2020年170萬英鎊的利潤。

然而，油輪市場盈利疲軟，導(dǎo)致Simpson Spence and Young的船舶經(jīng)紀(jì)部門營業(yè)額下降。2021年，該公司的營業(yè)額為560萬英鎊，利潤達(dá)到110萬英鎊，而2020年的營業(yè)額為930萬英鎊，利潤為310萬英鎊。

06/ Guy Hindley and Henry Liddell | Howe Robinson Partners

英國船舶經(jīng)紀(jì)公司Howe Robinson在截至2022年3月31日的財政年度數(shù)據(jù)中表示，由于干散貨貨和集裝箱運輸?shù)倪\費上漲，其營業(yè)額從上一年的3770萬美元增長到6850萬美元，增長了138%。

這家總部設(shè)在新加坡的公司的大部分收入仍然來自其英國辦事處，其中75%來自其倫敦團(tuán)隊進(jìn)行的船舶經(jīng)紀(jì)交易業(yè)務(wù)。緊隨其后的是歐洲，占17%，亞洲辦事處貢獻(xiàn)了8%的收入。

Howe Robinson擁有約200名船舶經(jīng)紀(jì)人，分布在15個辦事處，包括最近在雅典開設(shè)的為希臘船東服務(wù)的辦事處。在2021年的財政年度，該公司承接了超過5000個交易。

Howe Robinson活躍于大多數(shù)船舶領(lǐng)域，最近，銀行出售登記在受制裁俄羅斯公民名下的游艇的經(jīng)紀(jì)買賣交易增加，該公司因此受益。

07 / Anders Hald | Maersk Broker

自2014年以來，馬士基船舶經(jīng)紀(jì)公司由安德斯•哈爾德(Anders Hald)執(zhí)掌，獨立于強大的馬士基航運公司(Maersk Line)運營。

這家總部位于哥本哈根的公司成立于1914年，擁有全球辦事處網(wǎng)絡(luò)以及超過250名船舶經(jīng)紀(jì)人。

Maersk Broker是集裝箱運輸業(yè)的領(lǐng)頭羊，在2019年，他們將業(yè)務(wù)擴展到了干散貨船舶租賃領(lǐng)域。最近，Maersk Broker在液化天然氣領(lǐng)域擴大了其服務(wù)范圍。

同時，Maersk Broker還是船舶資產(chǎn)經(jīng)紀(jì)的重要參與者，買賣和新造船舶為其提供了主要的收入來源。除此之外，該公司還為船東提供咨詢業(yè)務(wù)，包括研究分析、估值、替代性融資，以及最近為去碳化進(jìn)程提供支持和建議。

08 / Steven M Garten | Poten & Partners

總部設(shè)在紐約的Poten & Partners公司是北美領(lǐng)先的能源航運經(jīng)紀(jì)公司，業(yè)務(wù)范圍包括油輪運輸、液化石油氣、液化天然氣和石腦油領(lǐng)域。

除了上述業(yè)務(wù)之外，Poten & Partners還積極從事買賣和市場分析，并在全球大部分主要航運中心設(shè)有7個辦事處。

值得一提的是，Poten & Partners的液化天然氣咨詢和商業(yè)情報部門對該行業(yè)有敏銳的洞察力，并長期與美國石油巨頭保持密切聯(lián)系。自2018年以來，該公司一直由金融服務(wù)公司BGCPartners所有。

1997年加入Poten & Partners的Steven M Garten是該公司的董事長兼首席執(zhí)行官。

09 /Dimitris Koukas | Optima Shipping Services

由Dimitris Koukas領(lǐng)導(dǎo)的Optima是希臘最大的船舶經(jīng)紀(jì)公司，能夠為與主要海外經(jīng)紀(jì)公司競爭的客戶提供真正的一站式服務(wù)。

除了為許多希臘船東提供服務(wù)外，該公司還有很大一部分業(yè)務(wù)是為非希臘客戶服務(wù)的。除了在雅典的總部，Optima還在伊斯坦布爾、迪拜和上海設(shè)有辦事處，并在其他一些地方也有相關(guān)業(yè)務(wù)。

Optima在很多新造船訂單中發(fā)揮作用，每年處理100至200個二手買賣，承包5-10%左右的全球船舶拆卸出售業(yè)務(wù)。

雖然干散貨船、油輪和集裝箱船是其主要業(yè)務(wù)，但Optima正在將目光放到更長遠(yuǎn)的新型專業(yè)船舶領(lǐng)域，例如雙燃料新船、天然氣船、氨燃料船船和離岸裝置等等。

10/DengJinle | Guangzhou Shipping Exchange鄧進(jìn)樂— 廣州航運交易有限公司

近年來，隨著中國船東船隊規(guī)模的不斷壯大，船舶交易蓬勃發(fā)展，中國的航運交易機構(gòu)和其運營的在線競拍平臺逐漸發(fā)展成為傳統(tǒng)航運經(jīng)紀(jì)的競爭對手。

這一市場迅速將其業(yè)務(wù)范圍從出售老舊內(nèi)貿(mào)船，拓展至噸位更大、船齡更新、價值更高的國際航行船舶。這一發(fā)展過程引起境外船東的廣泛關(guān)注，并逐步提升了其品牌知名度。

廣州航運交易有限公司作為上述規(guī)模最大的船舶交易機構(gòu)之一，2022年前三個季度售出的二手船價值超過2.35億美元，同比增長35.6%。已達(dá)到亞洲地區(qū)一流船舶交易機構(gòu)業(yè)績水準(zhǔn)。

鄧進(jìn)樂先生自2018年起擔(dān)任廣州航運交易有限公司總經(jīng)理職務(wù)，此前任職于廣州港務(wù)局。