海岬型船舶

海岬型船舶市場(chǎng)上周幾經(jīng)變化，太平洋板塊和大西洋板塊均出現(xiàn)大幅波動(dòng)。太平洋板塊上周初開盤看漲，因?yàn)橹袊�華北地區(qū)港口受天氣影響關(guān)閉，同時(shí)西澳大利亞至中國航線三大交易巨頭均積極參與交易，海岬型航線 (5TC) 租金價(jià)格大幅上漲1,155美元至36,475美元。上周中港口延誤得到緩解后，太平洋板塊出現(xiàn)回撤，但隨著周四中國華北地區(qū)另外三家港口關(guān)閉，交易巨頭繼續(xù)積極參與交易，C5航線租金價(jià)格重新轉(zhuǎn)漲。相比之下，大西洋板塊面臨著不少挑戰(zhàn)：交易活動(dòng)節(jié)奏緩慢，買賣價(jià)差拉大，巴西南部和西非至遠(yuǎn)東航線租船交易走軟。整體而言，上周海岬型航線 (5TC) 租金價(jià)格收盤報(bào)34,107美元，不同地區(qū)市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同波動(dòng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)市場(chǎng)依然充滿不確定性。

巴拿馬型船舶

由于大量新運(yùn)力涌現(xiàn)而詢盤有限，上周初開盤大部分地區(qū)市場(chǎng)輕微調(diào)整，租金價(jià)格進(jìn)一步下滑。北大西洋板塊缺乏新的市場(chǎng)動(dòng)力，而南大西洋板塊仍有貨運(yùn)需求出現(xiàn)。一些交易者發(fā)現(xiàn)，一月的運(yùn)力供應(yīng)呈緊張態(tài)勢(shì)，這有助于租金價(jià)格保持平穩(wěn)。一艘80,000載重噸的船舶從印度始航，經(jīng)南美東海岸開往新加坡—日本地區(qū)，以14,000美元的租金價(jià)格達(dá)成交易。一艘81,000載重噸的船舶在直布羅陀交船，經(jīng)美灣沿去程航線航行，在新加坡—日本地區(qū)還船，以29,000美元的租金價(jià)格達(dá)成交易。亞洲地區(qū)始航的船舶方面，由于來自印度尼西亞和北太平洋的新詢盤有限，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。一艘74,000載重噸的船舶從中國始航，駛經(jīng)印度尼西亞，在日本還船，以15,000美元的租金價(jià)格達(dá)成交易。定期期租交易較少，一艘82,000載重噸的船舶從新加坡始航，租期6-8個(gè)月，還船地點(diǎn)不限，以17,000美元的租金價(jià)格達(dá)成交易。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場(chǎng)表現(xiàn)平平，整體市場(chǎng)情緒低迷。大西洋板塊，美灣等關(guān)鍵地區(qū)貨運(yùn)需求放緩，租金價(jià)格從近期高點(diǎn)下滑。南美地區(qū)運(yùn)力供應(yīng)相對(duì)緊張，因此租金水平保持了平穩(wěn)。亞洲地區(qū)始航的船舶方面，北亞和北太平洋地區(qū)新詢盤極少，一些船舶空放前往詢盤仍然相當(dāng)穩(wěn)定的南亞地區(qū)，但總體而言租金價(jià)格保持了平穩(wěn)狀態(tài)。定期期租交易放緩。有消息稱，一艘61,000載重噸的船舶2024年2-3月始航，始航地點(diǎn)不限，租期13-16個(gè)月，以120%倍于波羅的海交易所超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)(BSI) 的租金價(jià)格成交。大西洋板塊，有消息稱一艘63,500載重噸的船舶在西非交船，開往中國，運(yùn)輸鎳礦，以32,000美元的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)始航的船舶方面，一艘63,000載重噸的船舶從中國始航，往返澳大利亞，在新加坡—日本地區(qū)還船，以12,000美元的租金價(jià)格成交。印度洋始航的船舶方面，一艘63,000載重噸的船舶在南非交船，開往印度—孟加拉國地區(qū)，以23,000美元的租金價(jià)格成交，另加250,000美元空放津貼。

靈便型船舶

上周大西洋板塊各地表現(xiàn)出色，這主要是因?yàn)榭捎眠\(yùn)力持續(xù)收緊。歐洲大陸出現(xiàn)有利于船東的上漲。一艘38,000載重噸的船舶即期從鹿特丹始航，開往地中海東部，計(jì)劃運(yùn)輸廢鋼，以27,000美元的租金價(jià)格成交。美灣上周同樣有所上漲。一艘39,000載重噸的船舶從巴拿馬城開往英國—歐洲大陸，計(jì)劃運(yùn)輸木屑顆粒，以30,000美元的租金價(jià)格成交。大西洋板塊南部即期船舶運(yùn)力迎來了旺盛的貨運(yùn)需求。經(jīng)紀(jì)商表示，市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了更多前往遠(yuǎn)東和南美西海岸的需求。一艘37,000載重噸的船舶從普拉亞摩爾始航，在雷卡拉達(dá)交船，開往南美西海岸，以45,000美元的租金價(jià)格成交訂給了一家谷物公司。亞洲地區(qū)，從交易消息來看市場(chǎng)較為低迷，租金價(jià)格保持穩(wěn)定。一艘43,000載重噸的船舶從印度尼西亞開往中國，運(yùn)輸煤炭，以13,500美元左右的租金價(jià)格成交。

成品油油輪

LR2油輪

地中海地區(qū)LR油輪運(yùn)價(jià)連續(xù)第二周攀升，市場(chǎng)涌現(xiàn)了許多運(yùn)輸2023年剩余貨物的交易。中東灣至日本TC1航線75,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次上漲18.61點(diǎn)至WS149.44點(diǎn)。中東灣至英國—歐洲大陸TC20航線90,000噸油輪運(yùn)價(jià)同樣跳漲562,500美元至4,156,250美元。

蘇伊士運(yùn)河以西，地中海至東方TC15航線LR2油輪運(yùn)價(jià)上周攀升283,000美元至370萬美元。

LR1油輪

中東灣地區(qū)，LR1油輪表現(xiàn)與LR2油輪類似。中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)跳漲21.57點(diǎn)至WS151.88點(diǎn)。中東灣至英國—歐洲大陸TC8航線65,000噸油輪運(yùn)價(jià)攀升285,000美元至314萬美元。

英國—歐洲大陸地區(qū)，ARA至西非TC16航線60,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)保持穩(wěn)定，穩(wěn)步上漲5.31點(diǎn)至WS203.75點(diǎn)。

MR油輪

中東灣MR油輪上周早些時(shí)候沖高回落，TC17航線運(yùn)價(jià)指數(shù)觸及WS243點(diǎn)左右的高點(diǎn)后回落至WS234.29點(diǎn)。

英國—歐洲大陸MR油輪上周早些時(shí)候交易消息極少，波羅的海交易所相關(guān)指數(shù)均開始下滑，不過下滑程度不同。ARA至美國大西洋海岸TC2航線37,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)觸及WS190點(diǎn)低點(diǎn)后，上周晚些時(shí)候一些交易帶動(dòng)了運(yùn)價(jià)指數(shù)反彈，截止本文撰稿之時(shí)報(bào)WS197點(diǎn)。ARA至西非TC19航線37,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS235點(diǎn)左右。

美灣地區(qū)MR油輪上周運(yùn)價(jià)大幅下跌，我們認(rèn)為主要原因在于貨物減少，同時(shí)船舶運(yùn)力得到補(bǔ)充。美灣至英國—歐洲大陸TC14航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌53點(diǎn)至WS214.29點(diǎn)，跌幅接近20%。美灣至巴西TC18航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣從WS374.64點(diǎn)下跌至WS310.71點(diǎn)。美灣至加勒比TC21航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)下跌496,428美元至129萬美元，跌幅超過25%。

大西洋板塊三角洲MR油輪等價(jià)期租租金由57,987美元下跌至48,387美元。

靈便型油輪

地中海靈便型油輪上周始終持平于WS265點(diǎn)左右。

西北歐地區(qū)，跨英國—歐洲大陸TC23航線30,000噸油輪上周再次上漲，運(yùn)價(jià)指數(shù)跳漲25點(diǎn)至WS240.83點(diǎn)。

VLCC油輪

上周VLCC油輪市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳。中東灣至中國航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌約10點(diǎn)至WS55.92點(diǎn)，基于波羅的海交易所標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金35,716美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較一周前下跌3點(diǎn)，報(bào)價(jià)WS32點(diǎn)。

大西洋板塊，西非至中國航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌9點(diǎn)至WS56.50點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金37,172美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)大幅下挫1,133,333美元至8,127,778美元，往返航程等價(jià)期租租金33,662美元/天。

蘇伊士型油輪

西非蘇伊士型油輪市場(chǎng)上周出現(xiàn)回落。尼日利亞至英國—歐洲大陸航線130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌4點(diǎn)至WS97.18點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金37,756美元/天。地中海和黑海地區(qū)，CPC至地中海航線135,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌3點(diǎn)至WS131.50點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金61,032美元/天。中東地區(qū)，中東灣至地中海航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)回升1點(diǎn)至略低于WS68點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，跨英國—歐洲大陸航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下跌4點(diǎn)至WS136.07點(diǎn)，基于霍得角至威廉港航線的往返航程等價(jià)期租租金40,925美元/天。地中海市場(chǎng)，跨地中海航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌6點(diǎn)至WS120.75點(diǎn)，基于杰伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價(jià)期租租金27,627美元/天。

大西洋板塊另一側(cè)，市場(chǎng)幾乎穩(wěn)定不動(dòng)。墨西哥東海岸至美灣TD26航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌1點(diǎn)至WS132.50點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金27,365美元/天�？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌2點(diǎn)至WS127.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金24,842美元/天。美灣至英國—歐洲大陸跨大西洋航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升5點(diǎn)至WS156.25點(diǎn)，基于休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價(jià)期租租金37,881美元/天。

液化天然氣船舶

經(jīng)過一小段時(shí)間的測(cè)試后，我們第一次發(fā)布了BLNG 174航線的租金價(jià)格指數(shù)。新指數(shù)將與現(xiàn)有的BLNG 160航線租金價(jià)格指數(shù)一同發(fā)布，發(fā)布頻率為每周兩次，時(shí)間為周二和周五。新指數(shù)根據(jù)我們與市場(chǎng)及波羅的海交易所的成員協(xié)商得出，旨在反應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)模式，緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)和船舶類型的變化。

上周各航線租金價(jià)格再次下跌。去年此時(shí)租金價(jià)格高企，需求強(qiáng)勁。而今年有所不同，主要交易者已經(jīng)租入了足以滿足多周需求的運(yùn)力，很少有交易者需要進(jìn)行短期詢盤，尋找運(yùn)力運(yùn)輸超出規(guī)劃的貨物。大西洋板塊，一些私人企業(yè)收到了一些一月運(yùn)力的報(bào)價(jià)，但買賣雙方對(duì)于租金價(jià)格的預(yù)期差異較大，租金水平最終走軟。

澳大利亞至日本BLNG1g航線 (新船舶為BLNG1-174g航線) 160,000立方米船舶租金價(jià)格下跌約13,000美元，收?qǐng)?bào)100,754美元；174,000立方米船舶跌幅與之相同，收?qǐng)?bào)122,273美元。美灣至歐洲大陸B(tài)LNG2g航線(新指數(shù)為BLNG2-174g航線)租金價(jià)格下跌較少，160,000立方米船舶和174,000立方米船舶租金價(jià)格分別報(bào)133,037美元和160,878美元。BLNG3g航線(BLNG3-174g航線) 租金價(jià)格方面，160,000立方米船舶和174,000立方米船舶最終分別收?qǐng)?bào)132,791美元和159,990美元。

液化石油氣船舶

整周來看，拉斯塔努拉至千葉BLPG1航線租金價(jià)格上周并無太大變化，總體相較上上周下跌不到50美分，收?qǐng)?bào)119.571美元。該航線租金價(jià)格一度跌至111美元，但上周中出現(xiàn)了一些反彈。從可用運(yùn)力來看，租金價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步下跌，不過上周臨近周末收盤時(shí)涌現(xiàn)的貨物推高了市場(chǎng)情緒。眼下更多船舶選擇取道蘇伊士運(yùn)河，這在一定程度上增加了運(yùn)力倉位，但總體上來看運(yùn)力水平仍保持穩(wěn)定。

大西洋板塊的航線方面，租金價(jià)格在詢盤支撐下小幅上漲。經(jīng)紀(jì)商解釋說由于中東灣有一些船舶運(yùn)力可能已經(jīng)租出，因此運(yùn)力倉位可能不如預(yù)期充足。近期馬士基一艘船舶遭遇槍擊事件后，馬士基宣布旗下船舶不再取道蘇伊士運(yùn)河(除非事先得到授權(quán)) ，這一消息令巴拿馬運(yùn)河的局勢(shì)變得更加緊張。其他船東可能會(huì)效仿馬士基。此外，目前取道好望角的船舶面臨著運(yùn)輸里程大幅增加的問題。休斯頓至法拉盛BLPG2航線租金價(jià)格上周始終徘徊不前，收?qǐng)?bào)111.4美元，等價(jià)期租租金收益133,454美元/天。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價(jià)格(注意，波羅的海交易所仍按取道巴拿馬運(yùn)河核定本航線租金價(jià)格) 上漲9.286美元至206.143美元，等價(jià)期租租金收益123.259美元/天。

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