停牌逾半年的廣船國際果然出手不凡，不但不出所料合并了中船黃埔文沖，而且出人意料的跨區(qū)域收編了揚州科進(jìn)船業(yè)，如果加上之前的中船龍穴中船，“大廣船”已呼之欲出。

本次重組完成后，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的完善、區(qū)位協(xié)同優(yōu)勢的體現(xiàn)以及戰(zhàn)略性產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的逐步完成，上市公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，將最終形成包含軍用船舶、民用船舶、海洋工程裝備及船舶修理改裝等多產(chǎn)業(yè)布局。公司股票也將于11月3日復(fù)牌。

10月31日晚間，廣船國際披露重組預(yù)案，公司擬分別向中船集團(tuán)和揚州科進(jìn)船業(yè)收購中船黃埔文沖船舶有限公司100％股權(quán)和相關(guān)造船資產(chǎn)，黃埔文沖100％股權(quán)預(yù)估值約為45.27億元，其中85％擬以發(fā)行股份方式支付，15％股權(quán)擬以現(xiàn)金方式支付。而揚州科進(jìn)船業(yè)持有的相關(guān)造船資產(chǎn)預(yù)估值為16.65億元，交易價格為9.68億元，公司擬全部以發(fā)行股份方式支付。上述發(fā)行價格均為14.17元/股，預(yù)計發(fā)行數(shù)量約為33988.93萬股。

收購黃埔文沖擴(kuò)大軍輔船市場份額

據(jù)了解，黃埔文沖（含子公司）的主營業(yè)務(wù)主要包括船舶建造和修理。黃埔文沖注冊資本為14.12億元，中船集團(tuán)持有其100％股權(quán)。黃埔文沖（含子公司）是華南地區(qū)軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前中國疏浚工程船和支線集裝箱船的主要生產(chǎn)基地。黃埔文沖（含子公司）的軍用船舶產(chǎn)品包括導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)艦、導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)艇、導(dǎo)彈快艇等各類戰(zhàn)斗艦艇和輔助艦艇等；民用船舶包括公務(wù)船、靈便型散貨船、疏浚工程船和支線型集裝箱船等；此外，還擁有海洋工程輔助船、自升式鉆井平臺等海洋工程裝備及船舶修理改裝等產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。

截至2014年6月30日，黃埔文沖總資產(chǎn)為184.12億元，凈資產(chǎn)為28.26億元，其2011年度至2014年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入110.77億元、103.00億元、99.96億元和45.39億元，凈利潤分別為7.14億元、2.12億元、2.69億元和0.52億元。

此次收購黃埔文沖，意味著廣船國際在現(xiàn)有領(lǐng)先的軍輔船市場份額基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)展到各類戰(zhàn)斗艦艇和輔助艦艇等。

揚州科進(jìn)船業(yè)將成為靈便型液貨船建造基地

據(jù)了解，揚州科進(jìn)船業(yè)2004年5月成立，注冊資本1,000.00萬元，謝世定、謝傳彬和謝傳永分別持有揚州科進(jìn)60%、20%和20%的股權(quán)。經(jīng)過歷次增資和股權(quán)變更后，揚州科進(jìn)目前注冊資本20,200.00萬元，由謝傳永100%持股。

揚州科進(jìn)船業(yè)主要從事5萬噸級及以下的成品油船、化學(xué)品船、液化氣船、海上石油工程船等各類船舶的建造和成品油、化學(xué)品的遠(yuǎn)洋運輸業(yè)務(wù)。受近年來全球造船行業(yè)整體低迷影響，揚州科進(jìn)整體收入和利潤呈現(xiàn)下降趨勢。

揚州科進(jìn)目前主要設(shè)施有5萬噸級船臺5座；17萬噸級船臺2座；30萬噸級船塢1座（在建）；舾裝碼頭8座；500噸門式起重機(jī)2臺，年造船能力可達(dá)100萬載重噸。

廣船國際本次擬收購的揚州科進(jìn)相關(guān)造船資產(chǎn)為揚州科進(jìn)在位于揚州市江都區(qū)投建的用于造船相關(guān)資產(chǎn)，主要包括造船設(shè)備構(gòu)筑物、造船廠房，機(jī)器設(shè)備及上述資產(chǎn)所用土地。

廣船國際稱，此次收購為公司原有全球領(lǐng)先的靈便型液貨船產(chǎn)能的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移奠定基礎(chǔ)。

重組完成后產(chǎn)品涵蓋軍民兩大類船舶

本次交易前，廣船國際（含下屬龍穴造船）的主營業(yè)務(wù)為船舶制造、機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品等，船舶產(chǎn)品主要包括靈便型油輪（3-6萬噸）、靈便型化學(xué)品船（3-6萬噸）、VLCC（30萬噸級超大型油輪）、VLOC（20萬噸級超大型散貨船）、超巴拿馬型散貨船（8萬噸級）、半潛船和滾裝船等特種船、軍輔船等。

廣船國際表示，本次重組完成后，公司產(chǎn)品涵蓋軍民兩大類船舶，進(jìn)一步加強(qiáng)海洋工程裝備和特種船的業(yè)務(wù)能力，全方位的提升公司的綜合實力和競爭力。軍用船舶方面，在公司現(xiàn)有領(lǐng)先的軍輔船市場份額基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)展到各類戰(zhàn)斗艦艇和輔助艦艇等。民用船舶方面，業(yè)務(wù)范圍涵蓋油船、散貨船、集裝箱船三個常規(guī)船型，同時在公務(wù)船、半潛船、疏浚工程船、滾裝船等特種船方面實現(xiàn)全面領(lǐng)先，在海洋工程裝備方面進(jìn)一步將產(chǎn)品范圍拓展至海洋工程輔助船、自升式鉆井平臺等。在公司獨具特色的細(xì)分領(lǐng)域，如公務(wù)船、MR成品油船、阿芙拉成品油船、VLOC、客滾船、半潛船、疏浚工程船、支線型集裝箱船等均目標(biāo)做到全國乃至全球第一。