融  資

拆船收到的資金以及國(guó)家發(fā)放的拆船補(bǔ)貼部分緩解了航運(yùn)央企的資金壓力，但新造船資金壓力接踵而至，更別說(shuō)平日的經(jīng)營(yíng)高壓。資金壓力如何解決？

1月下旬，中海集團(tuán)成功發(fā)行5年期5億美元中長(zhǎng)期債券，實(shí)現(xiàn)在境外美元債市場(chǎng)直接融資的新突破。此次美元債券發(fā)行受到國(guó)際投資者的廣泛認(rèn)可和接受，發(fā)行認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約4.5倍。進(jìn)一步拓寬了中海集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)上的融資渠道，為中海集團(tuán)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、抵御航運(yùn)市場(chǎng)波動(dòng)提供了有力的資金保障。同時(shí)，目前美元利率仍處于歷史相對(duì)低位，發(fā)行中長(zhǎng)期債券有利于鎖定利率風(fēng)險(xiǎn)，降低融資成本。

5月16日，中海集團(tuán)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽署戰(zhàn)略合作備忘錄。根據(jù)合作備忘錄，未來(lái)5年，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行對(duì)中海集團(tuán)意向性融資總量為500億元，將為中海集團(tuán)業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)型發(fā)展提供有力的資金支持；同時(shí)雙方將在各類投資、金融業(yè)務(wù)方面開(kāi)展進(jìn)一步全面合作，提高各自競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

10月8日，中海集團(tuán)與中國(guó)工商銀行舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂儀式，簽約金額達(dá)到800億元人民幣，是雙方合作史上的重要里程碑。雙方將攜手迎接“新常態(tài)”新挑戰(zhàn)，通過(guò)合作增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，通過(guò)合作提高各自的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

3月31日，招商局國(guó)際宣布強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換證券（MCS）的公開(kāi)發(fā)售計(jì)劃，供全體股東以每5股普通股對(duì)1單位MCS的比例認(rèn)購(gòu)，每單位MCS認(rèn)購(gòu)價(jià)為30.26港元，較之前5個(gè)交易日的平均收市價(jià)溢價(jià)18%。MCS發(fā)行之后，將通過(guò)OTC 進(jìn)行交易。通過(guò)此次發(fā)售計(jì)劃，招商局國(guó)際可以融集153億港元，所得資金將主要用于償還債務(wù)以及未來(lái)資本開(kāi)支。

8月26日，招商銀行公告稱，董事會(huì)已通過(guò)議案，同意給予中遠(yuǎn)集團(tuán)及其下屬子公司授信額度人民幣300億元，授信期限3年，單筆審批的授信可按其審批的期限執(zhí)行，不得對(duì)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)口徑關(guān)聯(lián)方發(fā)放信用貸款。