未來10年再投資1萬億日元、力爭將造船能力提升一倍——在經(jīng)歷多年全球市場份額下滑后，日本正全力推動造船業(yè)這一傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的復(fù)興，同時推動LNG運輸船建造“重啟”，以期在高端船型領(lǐng)域重新奪回競爭優(yōu)勢。

官民聯(lián)手！日本造船業(yè)擬設(shè)重生基金目標(biāo)2035年造船能力翻倍

11月4日，日本政府召開了高市內(nèi)閣經(jīng)濟增長戰(zhàn)略的最高決策機構(gòu)——“日本增長戰(zhàn)略本部”的首次會議。首相高市早苗表示，政府將把人工智能（AI）、半導(dǎo)體、造船、航空航天、防衛(wèi)產(chǎn)業(yè)等17個戰(zhàn)略領(lǐng)域作為重點，推動官民聯(lián)合的集中投資，以實現(xiàn)日本經(jīng)濟的可持續(xù)增長。日本政府計劃在明年夏季前匯總并公布新的國家增長戰(zhàn)略，積極推進在日本企業(yè)具有優(yōu)勢的領(lǐng)域進行“增長投資”，以及加強經(jīng)濟安全保障密切相關(guān)領(lǐng)域的“危機管理投資”。

為支持企業(yè)的投資決策，日本政府計劃在上述17個戰(zhàn)略領(lǐng)域分別指定負責(zé)閣僚，以明確投資方向。每個領(lǐng)域?qū)⒅贫ò�括投資內(nèi)容、時間節(jié)點及目標(biāo)金額等要素在內(nèi)的“官民投資路線圖”，并實施跨年度預(yù)算措施。此外，政府還將研究包括擴大防衛(wèi)領(lǐng)域政府采購在內(nèi)的需求刺激政策，并針對技術(shù)力提升、人才培養(yǎng)、勞動力市場改革等跨領(lǐng)域課題制定戰(zhàn)略。

今年以來，日本國內(nèi)重振造船業(yè)的氛圍日益高漲。上個月，日本船東協(xié)會、日本造船工業(yè)會、日本中小型造船工業(yè)會以及日本舶用工業(yè)會四大團體組織聯(lián)合向國土交通大臣以及自民黨海運·造船對策特別委員會提交《推動日本造船業(yè)重生的請求》，提議設(shè)立具備必要資金規(guī)模與支援比例的“造船業(yè)重生基金”，以實現(xiàn)到2035年確保1800萬總噸的年度建造能力，以及通過稅收優(yōu)惠支持企業(yè)社保投資。

此前，海運·造船對策特別委員會已經(jīng)確立了目標(biāo)，到2035年日本國內(nèi)的造船能力要達到每年1800萬總噸，約為目前910萬總噸的兩倍。這一目標(biāo)的設(shè)定基于當(dāng)前日本商船船隊在全球占據(jù)約10%市場份額的前提，旨在保障屆時能夠完全依靠國內(nèi)造船產(chǎn)能滿足本國船隊更新需求。

為實現(xiàn)上述目標(biāo)，海運·造船對策特別委員會估算需要約1萬億日元（約合人民幣462.16億元）的設(shè)備投資。其中，造船業(yè)界方面認為，企業(yè)自身可承擔(dān)的投資額約為3500億日元（約合人民幣161.75億元），其余6500億日元則希望由政府通過設(shè)立基金提供支持。

由日本最大造船集團今治造船在內(nèi)的17家日本企業(yè)組成的行業(yè)團體已經(jīng)承諾，將進行3500億日元的設(shè)備投資，用于引進大型起重機、推進數(shù)字化改造（DX）、引入機器人自動化技術(shù)以及加強人才培育等領(lǐng)域。各家企業(yè)計劃通過包括貸款在內(nèi)的多種方式籌措投資資金。

除了設(shè)立基金之外，日本造船業(yè)界還請求解決與主要造船競爭國相比的船價差異問題，尤其是由于日本國內(nèi)外鋼材價格差異導(dǎo)致的造價偏高，要求政府出臺措施彌補差額。

日本是全球僅次于中韓的第三大造船國。然而，近年來日本造船業(yè)的市場份額卻在持續(xù)下降，從2004年的36%降至2024年的13%。日本國土交通省的估算顯示，中國的船價比日本便宜20%左右，在價格競爭力上具有優(yōu)勢。

三大航運公司擴張LNG船船隊！日本造船業(yè)將重啟LNG運輸船建造？

值得一提的是，日本造船業(yè)正計劃重返LNG運輸船建造領(lǐng)域。日本業(yè)界提交的《推動日本造船業(yè)重生的請求》中，特別提及了“重啟對國家能源政策至關(guān)重要的LNG運輸船建造”，建議政府出臺相關(guān)計劃，協(xié)助推動LNG船的標(biāo)準化設(shè)計研發(fā)和技術(shù)人才培訓(xùn)。

日本造船工業(yè)會指出，日本的公用事業(yè)企業(yè)（如電力與燃氣公司）希望能在國內(nèi)建造LNG運輸船。因此，從維持日本商船隊全球份額與能源安全的角度出發(fā)，日本造船業(yè)正重新評估重啟已中斷多年的LNG船建造的可行性。

雖然日本船企自2019年以來再未建造過任何LNG運輸船，但日本造船業(yè)曾一度是LNG船建造領(lǐng)域的主導(dǎo)力量。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，以40000立方米以上LNG船交付量計算，日本有三家船企排名全球前十位，分別是排名第六的三菱重工（45艘）、排名第七的川崎重工（30艘）以及排名第9的三井造船（10艘）。除此之外，今治造船和日本造船聯(lián)合（JMU）也建造過大型LNG船。

其中，日本三菱重工曾是全球少有的擁有建造2種類型LNG運輸船經(jīng)驗的船企，1999年至2004年間三菱重工建造交付了8艘薄膜型LNG船，在2009年后又開始建造采用球罐型貨物圍護系統(tǒng)的LNG船。

目前，日本三大航運公司日本郵船、商船三井、川崎汽船均提出擴張LNG船船隊的計劃。今年年初，三家企業(yè)宣布到2030財年（2030年4月-2031年3月），將LNG運輸船船隊規(guī)模增加40%以上。

商船三井是全球最大的LNG船船東，截至今年3月底商船三井擁有LNG船數(shù)量高達107艘，遙遙領(lǐng)先目前排名第二的日本郵船（89艘）。按照商船三井的規(guī)劃，該公司將在未來5-10年將其LNG船船隊規(guī)模從現(xiàn)有的107艘擴大到150艘。日本郵船則計劃到2029年初將LNG船船隊規(guī)模擴大約50%，從目前的89艘增至130艘以上。

這三家航運公司現(xiàn)有的LNG船手持訂單全部由中韓船企承建。其中，商船三井目前LNG船手持訂單高達27艘，是公司史上最高紀錄，這些新船將在2030年前陸續(xù)交付；以此計算，商船三井還需要再訂造近20艘LNG船才能實現(xiàn)150艘的船隊擴張目標(biāo)。

今年10月28日，美國總統(tǒng)特朗普與日本首相高市早苗在東京簽署了一項全面的貿(mào)易與投資協(xié)議，其中包括日本承諾在美國能源基礎(chǔ)設(shè)施、LNG、先進燃料、電網(wǎng)現(xiàn)代化、關(guān)鍵礦產(chǎn)的開采、加工和精煉等領(lǐng)域投資5500億美元。

與此同時，今年10月東京燃氣宣布，已就從阿拉斯加LNG項目采購LNG簽署了意向書，承諾每年采購100萬噸LNG。此前，日本最大電力公司JERA也在9月簽署了另一份意向書，同意從阿拉斯加LNG項目每年承購100萬噸LNG。

隨著來自美國的LNG進口需求趨于穩(wěn)定，日本需要保障穩(wěn)定的長期運輸能力。這為日本航運公司擴張LNG船船隊提供了持續(xù)動力，也為日本船企重啟LNG船建造奠定了現(xiàn)實基礎(chǔ)。由此，形成了涵蓋“美國能源出口-日本海運運輸-日本造船建造”的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，助力日本在全球能源與造船領(lǐng)域重新確立戰(zhàn)略地位。