圖源：馬士基

航運界網(wǎng)消息，全球最大主權(quán)財富基金挪威主權(quán)財富基金（Norwegian sovereign wealth fund）在其半年報中披露，其航運物流板塊持倉總值從去年年底的約46億美元增至約48億美元。該基金由挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）管理，持有約50多家航運和物流公司的股份。

報告期內(nèi)，該基金不僅大舉購入馬士基（Maersk）的股份，還購入了阿布扎比國家石油公司旗下物流公司Adnoc L&S、多元化發(fā)展船東Navios Maritime Partners和集裝箱獨立船東Danaos的股份，同時減持了諾登（Norden）、天蝎座油輪（Scorpio Tankers）、克拉克森（Clarksons）和中遠海運控股（Cosco）等多家航運巨頭股權(quán)。

航運物流板塊倉位調(diào)整

一方面，該基金將其所持馬士基股份增至1.95億美元，使其躍居航運投資組合第六大持倉。前五大持倉分別是：DSV、皇家加勒比游輪公司（Royal Caribbean Cruises）、嘉年華公司（Carnival）、日本郵船（NYK）和維京控股公司（Viking Holdings）。其中，DSV以19億美元的持股總額位居榜首，皇家加勒比游輪公司以10億美元的持倉位居第二。

同時重點加碼中東和希臘航運企業(yè)，該基金將Adnoc L&S的持倉從1900萬美元飆升至4600萬美元，將Danaos的持倉額從1400萬美元提升至2250萬美元，首次建倉希臘Navios Maritime Partners，持股1300萬美元。分析人士指出，中東地區(qū)能源物流需求增長及希臘船東在細分市場的領(lǐng)先地位，是吸引該基金的關(guān)鍵因素。

另一方面，該基金已出售了其去年年底持有的1380萬美元的諾登股票，將中遠海運控股的持股的持股從5000萬美元削減至100萬美元，同時縮減了其所持的天蝎座油輪和克拉克森的持股規(guī)模。

據(jù)悉，該基金過去一段時間因持有以色列公司股份面臨輿論壓力，已清倉所有未納入股票基準指數(shù)的以色列股票，僅保留以色列集裝箱船東以星航運（ZIM）56170美元的象征性持倉。挪威央行投資管理公司的首席執(zhí)行官Nicolai Tangen表示，此舉是應(yīng)對“加沙人道主義危機”的特殊調(diào)整。

圖源：ZIM

全球布局

作為全球最大投資者之一，挪威主權(quán)財富基金截至6月底的總規(guī)模達1.9萬億美元，覆蓋62個國家約8400家企業(yè)，其持股量約占全球上市公司總股本的1.5%，其最大持倉為英偉達、微軟、蘋果、亞馬遜等科技巨頭。按比例來看，該基金的70.6%用于股票投資，27.1%用于固定收益產(chǎn)品投資，1.9%用于未上市房產(chǎn)投資，0.4%投資在未上市的可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施方面。

今年上半年，挪威主權(quán)財富基金的回報率為5.7%，較基準指數(shù)低0.05個百分點。Nicolai Tangen表示，“收益主要來自于股市的良好表現(xiàn)，特別是金融板塊”。

一直以來，該基金的調(diào)倉動向被視為航運市場風(fēng)向標。在業(yè)內(nèi)人士看來，其對馬士基、中東希臘船東的側(cè)重或預(yù)示著新型區(qū)域物流鏈及不同船型的增長潛力，對郵輪板塊的持續(xù)投入凸顯了消費復(fù)蘇的主題，但未來仍需要關(guān)注地緣政治對其投資策略的進一步影響。