海岬型船舶

上周，海岬型船舶市場自周二起持續(xù)堅(jiān)挺，并在后半周加速上漲。上周五BCI 5TC突破3萬美元大關(guān)，最終收于31,756美元，周漲幅超過6,000美元。北大西洋地區(qū)，貨盤充足且運(yùn)力緊張，支撐了強(qiáng)勁的跨大西洋和遠(yuǎn)程航次成交。目前跨大西洋往返航次日租金約為42,000美元，遠(yuǎn)程航次的日租金超過60,000美元。巴西至中國航線方面，持續(xù)的買賣盤壓力將8月底裝期的成交價(jià)格推高至24.745美元，周環(huán)比上漲1.70美元。太平洋市場方面，C5航線在上周四飆升超過50美分，至10.575美元，創(chuàng)六周以來的新高。但臨近周末交易活躍度下降，上周五小幅回落至10.285美元。期租市場方面，一艘紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿�（Newcastlemax）下個(gè)月在中國北方交船，三年期租，成交價(jià)為30,000美元/天。

巴拿馬型船舶

上周，巴拿馬型船舶市場整體走弱，運(yùn)價(jià)普遍下滑。大西洋市場仍以遠(yuǎn)程航次為主，南美北岸谷物貨盤穩(wěn)定，美國東海岸至印度的礦石需求良好。上周中，有報(bào)道稱，一艘81,000載重噸船舶在直布羅陀交船，執(zhí)行美國東海岸至印度的航次，租金為29,000美元。然而，跨大西洋市場走弱，大西洋北方運(yùn)力充足，運(yùn)價(jià)承壓，暫無止跌跡象。亞洲市場方面，盡管澳洲貨盤保持活躍，但北太平洋則略顯乏力。整體運(yùn)價(jià)開始走低，南美市場也未提供足夠支撐，市場信心受挫。一艘82,000載重噸船舶，在日本交船，經(jīng)澳大利亞至日本，租金為15,250美元。期租市場成交稀少，僅有一艘配備脫硫塔的82,000載重噸船舶在日本交船，簽訂11–13個(gè)月期租，日租金為15,500美元。

超靈便型/ 靈便極限型船舶

上周市場呈現(xiàn)兩極分化的局面，亞洲市場保持積極，然而大西洋市場幾近停滯。大西洋主要區(qū)域需求疲軟，超靈便型船舶遠(yuǎn)程航次運(yùn)價(jià)跌至2萬美元低位。南大西洋市場亦缺乏新貨盤，船東選擇有限。一艘58,000載重噸船舶，在雷卡拉達(dá)交船，前往伊拉克，租金為15,000美元高位，另加50萬美元高位的空放獎(jiǎng)金。印度洋市場平穩(wěn)，一艘58,000載重噸船舶，在伊麗莎白港交船，前往遠(yuǎn)東，租金為16,000美元，另加17萬美元空放獎(jiǎng)金。亞洲市場情緒較強(qiáng)，北方一艘53,000載重噸船舶，在長江口交船，反程去西非，租金為16,000美元。南方市場方面，一艘63,000載重噸船舶在新加坡交船，經(jīng)印尼至中國，租金為18,500美元左右。本周市場是否會(huì)有進(jìn)一步波動(dòng)仍待觀察。

靈便型船舶

上周，靈便型市場表現(xiàn)不一，兩大洋區(qū)均出現(xiàn)小幅波動(dòng)。歐洲大陸和地中海區(qū)域持續(xù)低迷，運(yùn)價(jià)基本持穩(wěn)。一艘34,000載重噸船舶執(zhí)行薩菲至ARAG（安特衛(wèi)普/鹿特丹/阿姆斯特丹/根特）的航次，運(yùn)輸石膏，日租金為13,000美元。南大西洋方面，活動(dòng)明顯受限，運(yùn)價(jià)開始走軟。相比之下，美灣市場上周較為活躍，達(dá)成數(shù)筆成交，但運(yùn)價(jià)大體未變。成交包括一艘37,000載重噸船舶，執(zhí)行西南航道至墨西哥東海岸的航次，運(yùn)輸廢鋼，日租金15,500美元。與此同時(shí)，亞洲市場延續(xù)上行趨勢，運(yùn)力收緊支撐了部分地區(qū)運(yùn)價(jià)的小幅上漲。一艘34,000載重噸船舶嵐山港即期交船，執(zhí)行經(jīng)北中國至馬來西亞的航次，日租金13,250美元。

成品油輪

LR2油輪

中東灣LR2油輪運(yùn)費(fèi)上周保持平衡，運(yùn)價(jià)穩(wěn)定。TC1航線75,000噸中東灣-日本指數(shù)維持在WS120高位至WS130低位區(qū)間。TC20航線90,000噸中東灣-英國/歐洲大陸的運(yùn)費(fèi)也徘徊在370萬美元左右。蘇伊士以西，TC15波羅的海描述航次，地中海-遠(yuǎn)東LR2的運(yùn)費(fèi)，連續(xù)第二周維持在290萬美元不變。

LR1油輪

中東灣LR1油輪運(yùn)費(fèi)上周再次持穩(wěn)。TC5航線55,000噸中東灣-日本的指數(shù)小幅攀升4.06點(diǎn)至WS150，此前有報(bào)道稱部分租家在此水平達(dá)成意向。向西的航次，TC8航線65,000噸中東灣-英國/歐洲大陸的運(yùn)費(fèi)小幅上漲89,310美元至302萬美元。英國/歐洲大陸LR1運(yùn)費(fèi)依然沉寂，TC16航線60,000噸 ARA-西非的指數(shù)上周整周都維持在WS111。這使得波羅的海往返航次等價(jià)期租租金保持在約16,000美元/天的水平。

MR油輪

中東灣MR市場上周保持穩(wěn)定。TC17航線35,000噸中東灣-東非的指數(shù)整周徘徊在WS226-227區(qū)間。這對應(yīng)的波羅的海描述往返航次約為23,000美元/天。英國/歐洲大陸MR市場上周略有波動(dòng)。TC2航線37,000噸ARA-美國大西洋海岸的指數(shù)從WS120.31升至WS129.38，截至本文撰稿時(shí)回落至WS123.75。波羅的海期租等價(jià)往返航次，曾在運(yùn)費(fèi)指數(shù)達(dá)到WS129水平時(shí)，短暫沖高至略超10,000美元/天。美灣MR運(yùn)費(fèi)上周如期回升。TC14航線38,000噸 美灣-英國/歐洲大陸的運(yùn)費(fèi)跳漲34.65點(diǎn)至WS146.79。TC21航線38,000噸美灣-加勒比的加勒比航次最終指數(shù)價(jià)也較上上周同期上漲33%，至750,000美元。MR大西洋三角航線等價(jià)期租租金從18,067美元升至24,729美元。

Handymax油輪

地中海Handymax航線TC6航線30,000噸 跨地中海運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲13.89點(diǎn)至WS178.33。英國/歐洲大陸市場，TC23航線30,000噸跨英國/歐洲大陸指數(shù)評估價(jià)，較上上周小幅上漲5.83點(diǎn)至WS156.39，目前趨于平穩(wěn)。

VLCC油輪

上周VLCC市場全面下滑，所有航區(qū)運(yùn)價(jià)均下跌。TD3C 航線270,000噸中東灣-中國的運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌7點(diǎn)至WS46.15，對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金為25,493美元/天。

在大西洋市場，TD15航線260,000噸西非-中國航線的運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌5點(diǎn)至WS48.5，對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金為28,863美元/天。在美灣地區(qū)，TD22航線270,000噸美灣-中國航線的運(yùn)價(jià)下跌508,333美元，目前指數(shù)評估價(jià)為7,036,111美元，對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金為33,680美元/天。經(jīng)紀(jì)人指出，由于船舶供應(yīng)過剩且缺乏足夠的貨盤興趣來減緩跌勢，該航線運(yùn)價(jià)可能還有進(jìn)一步下跌空間。

蘇伊士型油輪

蘇伊士型油輪市場方面，西非區(qū)域情緒轉(zhuǎn)跌，而黑海和中東區(qū)域保持穩(wěn)定。TD20航線130,000噸尼日利亞-英國/歐洲大陸航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)暴跌逾12點(diǎn)至WS77.5 - WS75區(qū)間，對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金約為27,000美元/天。相比之下，TD27航線130,000噸圭亞那至英國/歐洲大陸的運(yùn)價(jià)指數(shù)，僅小幅下跌5點(diǎn)，指數(shù)評估價(jià)為WS77，其對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金水平與TD20相當(dāng)。TD6航線135,000噸CPC-奧古斯塔的運(yùn)費(fèi)指數(shù)維持在WS96水平，對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金水平略高于31,300美元/天。在中東，TD23航線140,000噸中東灣-地中海（經(jīng)蘇伊士運(yùn)河）的航線，運(yùn)費(fèi)指數(shù)穩(wěn)定在WS96。

阿芙拉型油輪

北海市場，TD7航線80,000噸跨英國/歐洲大陸的運(yùn)價(jià)維持在WS115，基于獵犬角至威廉港的往返航次，對應(yīng)的等價(jià)期租租金水平為25,130美元/天。地中海市場，TD19航線80,000噸跨地中海航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌7點(diǎn)至WS130水平，基于杰伊漢至拉韋拉，對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金水平略高于26,200美元/天。

跨大西洋市場，運(yùn)價(jià)持續(xù)下滑。TD26航線70,000噸墨西哥東海岸-美灣和TD9航線70,000噸科韋尼亞斯-美灣的運(yùn)費(fèi)指數(shù)均下跌13點(diǎn)，對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金水平分別約為15,000美元/天和16,000美元/天。TD25航線70,000噸美灣-英國/歐洲大陸跨大西洋的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌3.5點(diǎn)至WS120，基于休斯頓/鹿特丹，對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金水平約為23,600美元/天。

液化天然氣

上周，液化天然氣市場情緒分化，部分航線運(yùn)價(jià)持穩(wěn)，部分則走軟，穩(wěn)定的船舶供應(yīng)遇上了穩(wěn)定的貨物流。BLNG1澳大利亞-日本航線，174,000立方米船舶日租金下跌1,300美元至37,200美元，而160,000立方米船舶日租金上漲800美元至22,400美元，太平洋需求保持溫和但選擇性地支撐了小型船舶。BLNG2美灣-歐洲大陸航線表現(xiàn)略有差異，174,000立方米日租金上漲400美元至33,200美元，160,000立方米日租金也上漲400美元至20,500美元，受到穩(wěn)定活動(dòng)和相對均衡的運(yùn)力列表支撐。BLNG3美灣-日本航線繼續(xù)走軟，174,000立方米日租金下跌600美元至39,800美元，160,000立方米日租金下跌500美元至24,400美元，跨太平洋租船活動(dòng)持續(xù)低迷。期租水平延續(xù)跌勢。六個(gè)月期租下跌1,850美元至50,850美元/天。一年期租下跌1,900美元至47,500美元/天，而三年期租下跌2,850美元至58,250美元/天，期租市場情緒進(jìn)一步冷卻。

液化石油氣 

上周，液化石油氣市場進(jìn)一步走強(qiáng)，受到運(yùn)力收緊和強(qiáng)勁租船需求（尤其在大西洋區(qū)域）的支撐。所有主要航線運(yùn)價(jià)飆升，運(yùn)力列表逐漸變短提振了市場情緒。BLPG1拉斯塔努拉-千葉航線運(yùn)價(jià)上漲4.00美元至84.67美元/噸。對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金收益跳漲4,686美元至71,533美元/天，反映出中東活動(dòng)的持續(xù)以及8月中下旬可用運(yùn)力選項(xiàng)的有限。BLPG2休斯頓-弗拉辛航線也出現(xiàn)反彈，上漲2.75美元至78.00美元/噸，對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金收益上漲3,867美元至85,361美元/天。BLPG3休斯頓-千葉航線緊隨其后，上漲4.58美元至141.08美元/噸。對應(yīng)的往返航次等價(jià)期租租金收益上漲3,871美元至67,623美元/天。這些上漲得益于大西洋持續(xù)的船舶供應(yīng)緊張，推動(dòng)談判進(jìn)入更高運(yùn)價(jià)區(qū)間。

集裝箱

隨著進(jìn)入夏季淡季，市場普遍關(guān)注今年是否已經(jīng)提前迎來旺季高峰，抑或中美之間能否達(dá)成關(guān)稅協(xié)議，將關(guān)稅降至較低水平，從而在9月至10月迎來傳統(tǒng)意義上的旺季。近期，許多托運(yùn)人為了規(guī)避高額關(guān)稅，加快出貨節(jié)奏，集裝箱發(fā)運(yùn)量顯著增加。洛杉磯港7月份錄得歷史最高單日吞吐量。美國與歐盟正接近達(dá)成一項(xiàng)將關(guān)稅降至15%的協(xié)議，此外，美國近期亦與越南、日本達(dá)成新的貿(mào)易協(xié)定。為穩(wěn)定運(yùn)價(jià)，各大班輪公司已重新啟動(dòng)停航措施（blank sailing）試圖穩(wěn)定運(yùn)價(jià)。FBX航線周環(huán)比均相對平穩(wěn)。FBX01 中國/東亞 -- 美國西海岸，上周收于2,359美元/FEU，周環(huán)比上漲81美元/FEU，但較月初下跌1,090美元。FBX03 中國/東亞 -- 美國東海岸，上周五報(bào)4,097美元/FEU，周環(huán)比上漲47美元，較月初下跌862美元。FBX11 中國/東亞 -- 北歐，上周收于3,465美元/FEU，周環(huán)比下跌62美元。FBX13 中國/東亞 -- 地中海，上周收于3,332美元/FEU，周環(huán)比下跌123美元。